Tworzenie faktur cyklicznych odbiorcy

  1. Wybierz opcje: Zarządzanie przetwarzaniem > Faktury cykliczne odbiorcy.
  2. Kliknij przycisk Utwórz.
  3. Podaj następujące informacje:
    Firma
    Wybierz numer firmy.
    Faktura cykliczna
    Określ identyfikator wzorcowej faktury cyklicznej.
    Odbiorca
    Wybierz numer odbiorcy w celu przypisania faktury cyklicznej.
  4. Na karcie Główne podaj następujące informacje:
    Poziom procesu
    Wybierz poziom procesu, który jest hierarchią raportowania poniżej firmy.
    Lokalizacja
    Wybierz lokalizację zapasów w ramach zapasów firmy. W przypadku, gdy firma korzysta z ustalania cen według lokalizacji, należy określić lokalizację zapasów.
    Odbiorca wysyłki
    Wybierz adres wysyłki dla faktury cyklicznej.
  5. W sekcji Daty przetwarzania podaj następujące informacje:
    Data rozpoczęcia
    Wybierz datę rozpoczęcia, aby wskazać początek obowiązywania faktury cyklicznej odbiorcy. Pole to określa, kiedy można utworzyć fakturę cykliczną odbiorcy.
    Data zakończenia
    Wybierz datę zakończenia. Po tej dacie nie można już utworzyć faktury cyklicznej odbiorcy. Istniejąca faktura cykliczna odbiorcy może nadal obowiązywać po tej dacie.
  6. W sekcji Fakturowanie podaj następujące informacje:
    Waluta
    Wybierz kod waluty bazowej firmy. Jeżeli firma nie może używać wielu walut, podana waluta musi być walutą bazową.
    Odbiorca faktury
    Wybierz adres odbiorcy faktury.
    Warunki płatności
    Wybierz kod warunków płatności.
    Kod wstrzymania
    Wybierz kod wstrzymania dla faktury cyklicznej odbiorcy.
  7. W sekcji Płatność podaj następujące informacje:
    Kod zwolnienia z podatku
    Określ, czy faktura cykliczna jest zwolniona czy podlegająca opodatkowaniu. Jeśli pole to jest puste, domyślnie status podatkowy jest ustawiony na podstawie faktur cyklicznych odbiorcy.
    Kod podatku
    Wybierz kod, który reprezentuje określone informacje podatkowe.
  8. W sekcji Dane płatności elektronicznej podaj następujące informacje:
    Typ płatności elektronicznej
    Wybierz typ płatności elektronicznej dla faktury cyklicznej odbiorcy.
    Konto
    Określ konto płatności elektronicznej.
    Data wygaśnięcia
    Wybierz datę wygaśnięcia płatności elektronicznej
  9. W sekcji Dane sprzedaży podaj następujące informacje:
    Terytorium
    Wybierz terytorium sprzedaży. Faktury dla tej faktury cyklicznej mają ten kod terytorium. Jeśli pole to jest puste, terytorium faktury wstawiane jest domyślnie na podstawie odbiorcy podczas tworzenia.
    Przedstawiciel handlowy 1
    Wybierz kod, który reprezentuje głównego przedstawiciela handlowego. Jeśli pole to jest puste, wartością domyślną jest plik odbiorcy.
    Stawka prowizji 1
    Określ stawkę prowizji głównego przedstawiciela handlowego.
    Przedstawiciel handlowy 2
    Wybierz kod, który reprezentuje dodatkowego przedstawiciela handlowego. Jeśli pole to jest puste, wartością domyślną jest plik odbiorcy.
    Stawka prowizji 2
    Określ stawkę prowizji dodatkowego przedstawiciela handlowego.
    Podział prowizji
    Określ podział prowizji.
  10. Kliknij przycisk Zapisz.
    Są teraz dostępne karty: Linie, Opłaty dodatkowe i Komentarze.