Klanten permanent verwijderen genereren

Ga volgens deze procedure te werk om alle klanten te verwijderen die zijn toegewezen aan een specifiek bedrijf of specifieke klantengroep. Verwijder klanten op basis van het aantal maanden dat is verstreken na de laatste datum met klantactiviteit die u heeft toegewezen in Maanden voor verwijderen klant. U kunt klanten periodiek verwijderen op basis van uw gegevensbeleid.
  1. Meld u aan als Debiteuren Medewerker, Debiteuren Manager of Debiteuren Beheerder.
  2. Selecteer Debiteurenprocessen uitvoeren > Menu Debiteuren permanent verwijderen > Klant permanent verwijderen.
  3. Geef de volgende gegevens op:
    Bedrijf of klantengroep
    Selecteer een bedrijfsnummer of klantengroep. Het is niet mogelijk beide te selecteren.
    Alleen controlerecords verwijderen
    Geef aan of u controlerecords wilt verwijderen.
    Afsluitingsdatum
    Selecteer de afsluitingsdatum die wordt gebruikt voor het definiëren van klantcontrolerecords.
    Klant instellen voor verwijdering
    Geef aan of u de klantstatus wilt wijzigen en een rapport wilt afdrukken met daarin klanten van wie de status is gewijzigd.
    Records archiveren
    Geef aan of u de records wilt kopiëren naar schijf voordat ze worden verwijderd.
    Klant
    Selecteer een klant om records voor die klant te verwijderen.
    Begindatum
    Selecteer de begindatum van de klant om de te verwijderen klantrecords te definiëren.
    Primaire en secundaire klasse
    Selecteer de primaire en secundaire klasse om de te verwijderen klantrecords te definiëren.
    Kredietanalist
    Selecteer de kredietanalist om de te verwijderen klantrecords te definiëren.
    Verkoper
    Selecteer de verkoper om de te verwijderen klantrecords te definiëren.
  4. Geef de volgende gegevens op in de sectie Rapportdistributie:
    Rapport Klant permanent verwijderen/Type rapportexport
    Genereer het rapport voor het verwijderen van klanten en selecteer het type rapportexport.
    Lijst permanent verwijderingen groepsklanten/Type rapportexport
    Genereer de lijst met verwijderingen van groepsklanten en selecteer het type rapportexport.
  5. Klik op OK.