Ga volgens deze procedure te werk om alle klanten te verwijderen die zijn toegewezen aan een specifiek bedrijf of specifieke klantengroep. Verwijder klanten op basis van het aantal maanden dat is verstreken na de laatste datum met klantactiviteit die u heeft toegewezen in Maanden voor verwijderen klant. U kunt klanten periodiek verwijderen op basis van uw gegevensbeleid.
-
Meld u aan als Debiteuren Medewerker, Debiteuren Manager of Debiteuren Beheerder.
-
Selecteer .
-
Geef de volgende gegevens op:
- Bedrijf of klantengroep
- Selecteer een bedrijfsnummer of klantengroep. Het is niet mogelijk beide te selecteren.
- Alleen controlerecords verwijderen
- Geef aan of u controlerecords wilt verwijderen.
- Afsluitingsdatum
- Selecteer de afsluitingsdatum die wordt gebruikt voor het definiëren van klantcontrolerecords.
- Klant instellen voor verwijdering
- Geef aan of u de klantstatus wilt wijzigen en een rapport wilt afdrukken met daarin klanten van wie de status is gewijzigd.
- Records archiveren
- Geef aan of u de records wilt kopiëren naar schijf voordat ze worden verwijderd.
- Klant
- Selecteer een klant om records voor die klant te verwijderen.
- Begindatum
- Selecteer de begindatum van de klant om de te verwijderen klantrecords te definiëren.
- Primaire en secundaire klasse
- Selecteer de primaire en secundaire klasse om de te verwijderen klantrecords te definiëren.
- Kredietanalist
- Selecteer de kredietanalist om de te verwijderen klantrecords te definiëren.
- Verkoper
- Selecteer de verkoper om de te verwijderen klantrecords te definiëren.
-
Geef de volgende gegevens op in de sectie Rapportdistributie:
- Rapport Klant permanent verwijderen/Type rapportexport
- Genereer het rapport voor het verwijderen van klanten en selecteer het type rapportexport.
- Lijst permanent verwijderingen groepsklanten/Type rapportexport
- Genereer de lijst met verwijderingen van groepsklanten en selecteer het type rapportexport.
-
Klik op OK.