Rapportinstellingen maken
Rapportinstellingen zijn de parameters die voor de projectrapporten worden gebruikt. Er kunnen kleurwaarschuwingen worden ingesteld, die u kunt voorzien van knopinfo. Er kunnen meerdere rapportinstellingen worden gemaakt zodat gebruikers verschillende gegevenssets kunnen weergeven.
- Selecteer Rapporten per actor of Algemene rapporten.
- Selecteer op het tabblad Verplichtingen de optie Acties > Maken.
- Voor rapporten per actor kan een beheerder een actor selecteren aan wie de instellingen voor projectrapportage moeten worden toegewezen. Gebruikers zonder beheerdersrol kunnen alleen hun eigen naam selecteren voor de actor.
- Geef een naam en omschrijving op voor de projectrapportinstelling.
-
Geef de volgende gegevens op:
- Structuur
- Selecteer een structuur voor de rapportinstelling.
- Begrotingsscenario
- Selecteer voor de rapportinstelling een begrotingsscenario voor het vergelijken van bedragen.
- Rekening
- Selecteer de verzamel- of journaalrekening die in het rapport moet worden weergegeven voor de rapportinstellingen.
- Als u een verzamelrekening selecteert, worden alle journaalrekeningen weergegeven die in het overzicht zijn opgenomen. U moet controleren of hetzelfde rekeningschema voor rapportage wordt gebruikt voor de rapportagebasis en de verzamelrekening.
- Als dit veld leeg is, worden alle journaalrekeningen weergegeven.
- Niet-verdeelde ingehouden inkomsten uitsluiten
- Schakel dit selectievakje in om de rekening voor niet-gedistribueerde ingehouden inkomsten uit te sluiten. Als dit selectievakje is ingeschakeld, wordt het bedrag niet opgenomen in de volgende totalen:
- Projectverplichting
- Verschil project
- Vergelijking projectperioden
- Contractpercentage voltooid
- Brutomarge contract
- Rapportageperiode
- Selecteer een rapportperiode.
- Optie Rapportvaluta
- Selecteer de rapportvaluta.
- Lege rijen onderdrukken
- Schakel dit selectievakje in om nulrijen te onderdrukken. Als dit selectievakje wordt ingeschakeld, worden records met nulbedragen niet opgenomen in de volgende rapporten:
- Projectverplichting
- Verschil project
- Vergelijking projectperioden
- Contractpercentage voltooid
- Brutomarge contract
- Einddatum periode
- Selecteer voor de rapportinstelling de einddatum van de periode die u wilt gebruiken.
- Einddatum vergelijkingsperiode
- Selecteer een einddatum voor de vergelijking met de Einddatum periode. Dit veld wordt gebruikt voor het rapport Vergelijking projectperioden. Dit veld wordt weergegeven als de rapportageperiode niet Levensduur tot heden is.
- In de sectie Percentage-instellingen begrotingsverschil van het rapport Projectafwijking worden rode, gele en groene waarschuwingen gebruikt. Geef het minimale en maximale afwijkingspercentage op dat voor elke waarschuwing moet worden weergegeven.
- Geef de tekst op die wordt weergegeven wanneer de muis boven elke waarschuwing wordt gehouden.
- Klik op Opslaan.