Rapportinstellingen maken

Rapportage-instellingen zijn de parameters die voor de projectrapporten worden gebruikt. De structuur, begroting, rekeningen, rapportageperiode en valuta worden opgegeven. Er kunnen kleurwaarschuwingen worden ingesteld. Er kunnen meerdere rapportage-instellingen worden gemaakt zodat gebruikers verschillende gegevenssets kunnen bekijken.

  1. Meld u aan als Project Accountant, Project Beheerder of Project Manager.
  2. Selecteer Rapporten en klik op het tabblad Verplichtingen.
  3. Selecteer Acties > Maken.
  4. Geef de volgende gegevens op:
    Rapportage-instellingen
    Geef een naam op voor de rapportage-instelling.
    Omschrijving
    Geef een omschrijving op voor de rapportage-instelling.
    Structuur
    Selecteer een structuur voor de rapportage-instelling.
    Begrotingsscenario
    Selecteer voor de rapportage-instelling een begrotingsscenario voor het vergelijken van bedragen.
    Rekening
    Selecteer de verzamel- of journaalrekening die in het rapport moet worden weergegeven voor de rapportage-instellingen. Als u een verzamelrekening selecteert, worden alle journaalrekeningen die betrekking hebben op die verzamelrekening, opgenomen en weergegeven in het rapport. Als dit veld leeg is, worden alle journaalrekeningen weergegeven.
    Niet-gedistribueerde ingehouden inkomsten uitsluiten
    Schakel dit selectievakje in om de rekening voor niet-gedistribueerde ingehouden inkomsten uit te sluiten. Als dit selectievakje is ingeschakeld, wordt het bedrag niet opgenomen in de volgende totalen:
    • Projectverplichting
    • Verschil project
    • Vergelijking projectperioden
    • Contractpercentage voltooid
    • Brutomarge contract
    Rapportageperiode
    Selecteer voor de rapportage-instelling een rapportageperiode.
    Optie Rapportvaluta
    Selecteer voor de rapportage-instelling de rapportagevaluta die moet worden gebruikt.
    Lege rijen onderdrukken
    Schakel dit selectievakje in om nulrijen te onderdrukken. Als dit selectievakje wordt ingeschakeld, worden records met nulbedragen niet opgenomen in de volgende rapporten:
    • Projectverplichting
    • Verschil project
    • Vergelijking projectperioden
    • Contractpercentage voltooid
    • Brutomarge contract
    Einddatum periode
    Selecteer voor de rapportage-instelling de einddatum van de periode die u wilt gebruiken.
    Einddatum vergelijkingsperiode
    Selecteer een einddatum voor de vergelijking met de Einddatum periode. Dit veld wordt gebruikt voor het rapport Vergelijking projectperioden. Dit veld wordt weergegeven als de rapportageperiode niet Levensduur tot heden is.
    Minimum bereik waarschuwing rood/geel/groen
    Deze waarschuwingen worden gebruikt in het projectafwijkingsrapport. Geef het minimumafwijkingspercentage op dat voor elke waarschuwing moet worden weergegeven.
    Maximum bereik waarschuwing rood/geel/groen
    Deze waarschuwingen worden gebruikt in het projectafwijkingsrapport. Geef het minimumafwijkingspercentage op dat voor elke waarschuwing moet worden weergegeven.
    Mouseover-tekst rood/geel/groen
    Deze waarschuwingen worden gebruikt in het projectafwijkingsrapport. Geef de tekst op die voor elk van de waarschuwingen moet worden weergegeven.
  5. Klik op Opslaan.