Factuurregels bewerken
Een factuur om een gedeeltelijke onkostentransactie te factureren kan worden bewerkt om het resterende bedrag op een factuur te factureren. Dit is vergelijkbaar met de facturering van een transactie waarbij het contractmaximum, het maximum voor het journaliseringsproject of het maximum voor het boeken van een factuur is bereikt, waardoor een transactie maar gedeeltelijk kan worden gefactureerd. Gedeeltelijk factureren is alleen beschikbaar wanneer u het gefactureerde bedrag verlaagt.
Voor een afschrijving of een verhoging van de boekwaarde kunt u het te factureren bedrag, het te factureren tarief, de factureerbare uren of de belastingvrijstelling aanpassen. Eventueel kan degene die factureert een redencode en een opmerking bij de aanpassing toewijzen. Alleen de standaardregeltypen en doorgifteregeltypen kunnen worden bewerkt. De regeltypen voor mijlpalen, kosten, inhoudingen, vrijstellingen en vergoedingen kunnen niet worden bewerkt.
In de volgende situaties worden kosten-, inhoudings- en vergoedingsregels bij validatie automatisch opnieuw berekend:
- Te factureren bedrag voor alle op transacties gebaseerde factureringsmethoden.
- Te factureren eenheden en het factureerbare tarief voor factureringsmethoden op basis van eenheden, waaronder tijd en materiaal en de tarieftabel.
- Status belastingvrijstelling op belastbare regels.
De journaalpost voor de opbrengstencorrectie wordt gedefinieerd in de projectfinancieringsbron. Als de financiële structuur voor opbrengstencorrectie niet is gedefinieerd, wordt de financiële structuur voor de opbrengsten gebruikt. Correctieposten voor opbrengsten worden aangeduid met de gebeurteniscode Correctieopbrengsten (AR). De tegenrekening voor opbrengstencorrectie kan niet-gefactureerde en gerealiseerde of gefactureerde en niet-gerealiseerde posten bevatten.
Bij het corrigeren van de velden Factureerbaar tarief, Te factureren eenheden en Te factureren bedrag wordt het te factureren bedrag berekend. In deze tabel ziet u het gecorrigeerde bedrag en wordt uitgelegd hoe het wordt berekend:
| Gecorrigeerd bedrag | Berekening te factureren bedrag |
|---|---|
| Alle te factureren bedragen | Herberekend met Factureerbaar tarief × Te factureren eenheden |
| Twee te factureren bedragen | Het derde bedrag wordt berekend op basis van de twee gecorrigeerde bedragen. |
| Factureerbaar tarief | Herberekend met Factureerbaar tarief × Te factureren eenheden |
| Te factureren eenheden | Herberekend met Factureerbaar tarief × Te factureren eenheden |
| Te factureren bedrag | Factureerbaar tarief wordt opnieuw berekend en Te factureren eenheden bevat de oorspronkelijke waarde. |