Verificaties factuurregels

U kunt een factuur bewerken om een gedeeltelijke onkostentransactie te factureren en het resterende bedrag op een factuur te factureren. Dit is vergelijkbaar met de facturering van een transactie waarbij het contractmaximum, het maximum voor het journaliseringsproject of het maximum voor het boeken van een factuur is bereikt, waardoor een transactie maar gedeeltelijk kan worden gefactureerd. Gedeeltelijk factureren is alleen beschikbaar wanneer u het gefactureerde bedrag verlaagt.

Voor organisaties op het gebied van professionele dienstverlening moeten de berekende factureringsregelbedragen worden opgewaardeerd of afgeschreven bij facturering. Voor de afschrijving of overwaardering kunt u het te factureren bedrag, het te factureren tarief, de factureerbare uren of vrijgesteld van belasting aanpassen. Eventueel kan degene die factureert een redencode en een opmerking bij de aanpassing toewijzen. Alleen de standaardregeltypen en doorgifteregeltypen kunnen worden bewerkt. De regeltypen voor mijlpalen, kosten, inhoudingen, vrijstellingen en vergoedingen kunnen niet worden bewerkt.

Kosten-, inhoudings- en vergoedingsregels worden automatisch opnieuw berekend op basis van de volgende bewerkingen:

U kunt het te factureren bedrag bewerken voor alle op transacties gebaseerde factureringsmethoden.
U kunt factureerbare eenheden en het factureerbare tarief voor factureringsmethoden op basis van eenheden bewerken, waaronder tijd en materiaal en de tarieftabel.
U kunt de status voor belastingvrijstelling op belastbare regels bewerken.

De journaalpost voor de opbrengstencorrectie wordt gedefinieerd in de projectfinancieringsbron. Als de financiële structuur voor opbrengstencorrectie niet is gedefinieerd, wordt de financiële structuur voor de opbrengsten gebruikt. Correctieposten voor opbrengsten worden aangeduid met de gebeurteniscode DA of Correctieopbrengsten. De tegenrekening voor opbrengstencorrectie komt overeen met de post Niet-gefactureerd/verdiend of Gefactureerd/niet-verdiend.

Bij het corrigeren van het factureerbare tarief worden de velden voor factureerbare eenheden en factureerbare bedragen als volgt berekend:

Als alle factureerbare bedragen worden gecorrigeerd, wordt het factureerbare bedrag opnieuw berekend op basis van het factureerbare tarief vermenigvuldigd met factureerbare eenheden.
Als twee van de factureerbare bedragen worden gecorrigeerd, wordt het derde bedrag berekend op basis van de twee gecorrigeerde bedragen.
Als alleen het factureerbare tarief wordt gecorrigeerd, wordt het te factureren bedrag opnieuw berekend met het factureerbare tarief vermenigvuldigd met factureerbare eenheden.
Als alleen de factureerbare eenheden worden gecorrigeerd, wordt het factureerbare bedrag opnieuw berekend op basis van het factureerbare tarief vermenigvuldigd met factureerbare eenheden.
Als alleen het factureerbare bedrag wordt gecorrigeerd, wordt het factureerbare tarief opnieuw berekend en blijven de factureerbare eenheden de oorspronkelijke waarde behouden.