De wizard gebruiken om wijzigingsaanvragen voor begrotingsscenario's te maken

U kunt wijzigingsaanvragen voor een begrotingsscenario maken met behulp van een wizard. Een begrotingsscenario moet de status Gereed hebben om een wijzigingsaanvraag te kunnen maken.

Zie Wijzigingsaanvragen voor begrotingsscenario's kopiëren om een bestaande wijzigingsaanvraag te kopiëren, inclusief opmerkingen en bijlagen.

  1. Selecteer Begroting > Begrotingsscenario's.
  2. Open het begrotingsscenario.
  3. Klik op het tabblad Wijzigingsaanvragen op Maken met wizard.
  4. Geef op het tabblad Wijzigingsaanvraag de volgende gegevens op:
    Omschrijving
    Geef een omschrijving op voor de wijzigingsaanvraag.
    Valuta
    Selecteer de valuta die u wilt gebruiken voor het bedrag van de wijzigingsaanvraag.
    Standaardperiode
    Selecteer een periode die als standaardwaarde voor de wijzigingsaanvraagregel moet worden gebruikt.
    Eenheden verbergen
    Schakel dit selectievakje in om de volgende velden te verbergen op het tabblad Regels:
    • Bedrag eenheden
    • Bedrag huidige resterende eenheden
    • Bedrag openstaande resterende eenheden
  5. Klik op Volgende.
  6. Als u een wijzigingsaanvraagregel wilt maken, voert u de volgende stappen uit:
    1. Op het tabblad Regels klikt u op Maken en geeft u de volgende gegevens op:
      Regel
      Geef eventueel de wijzigingsaanvraagregel op.
      Periode
      Geef de begrotingsperiode op waarvoor u een begroting wilt toevoegen of bijwerken. Als dit veld leeg is, wordt de waarde in Standaardperiode gebruikt.
      Begrotingsdimensies
      Geef de begrotingsdimensies voor journalisering op waarvoor u een begroting wilt toevoegen of bijwerken.
      Bedrag
      Geef het bedrag van de wijzigingsaanvraag op. Geef een positief bedrag op als u een begroting wilt verhogen of toevoegen. Geef een negatief bedrag op als u een begroting wilt verlagen.

      Als Sluitende bedragwijzigingen is geselecteerd in het scenario, moeten alle wijzigingen in de bedragen van twee of meer begrotingsregels sluitend zijn. De wijzigingsaanvraag kan pas worden vrijgegeven als de bedragen sluitend zijn.

      Bedrag eenheden
      Geef de begrotingswijzigingen voor de eenheden op.

      Als Sluitende eenheidswijzigingen is geselecteerd in het scenario, moeten alle wijzigingen in de eenheden van twee of meer begrotingsregels sluitend zijn. De wijzigingsaanvraag kan pas worden vrijgegeven als de eenheden sluitend zijn.

    2. Bepaal het begrotingsbedrag en het bedrag per eenheid dat beschikbaar is voor de wijzigingsaanvraag.
    3. Klik op Opslaan en nieuw.

      Als u een wijzigingsaanvraagregel opslaat, zijn er meerdere nieuwe velden beschikbaar. De volgende velden zijn alleen beschikbaar als de wijzigingsaanvraag de status Goedkeuring in behandeling of Niet vrijgegeven heeft:

      • Huidige resterende begroting
      • In behandeling zijnde resterende begroting
      • Bedrag huidige resterende eenheden
      • Bedrag openstaande resterende eenheden

      Zie Wijzigingsaanvragen voor begrotingsscenario's maken voor meer informatie over deze velden.

  7. Als u een wijzigingsaanvraagregel wilt maken op basis van bestaande begrotingsgegevens, voert u de volgende stappen uit:
    1. Klik op het tabblad Regels op Maken op basis van begrotingsgegevens.
    2. Selecteer de begrotingsgegevens op basis waarvan u wijzigingsaanvraagregels wilt maken en klik op Toevoegen aan wijzigingsaanvraag.
    3. Klik op Afsluiten en valideer de regel eventueel.
  8. Als u een regel wilt kopiëren, klikt u met de rechtermuisknop op de regel en selecteert u Rij kopiëren. Breng de regel en klik op Opslaan en nieuw.
  9. Herhaal de stappen om extra wijzigingsaanvraagregels toe te voegen.
  10. Klik op Volgende.
  11. Als u opmerkingen of bijlagen aan de wijzigingsaanvraag wilt toevoegen, klikt u op Maken op het tabblad Opmerkingen. Geef de volgende gegevens op:
    Onderwerp
    Geef het onderwerp van de opmerking op.
    Opmerking
    Geef de opmerking op.
    Opmerking gemaakt door
    Geef de gebruikersnaam op van de gebruiker die de opmerking maakt.
    Bijlage
    Blader naar bijlagen die u bij de opmerking wilt voegen.
  12. Klik op Opslaan.
  13. Klik op Volgende.
  14. Klik op het tabblad Overzicht op Vrijgeven om de wijzigingsaanvraag vrij te geven of klik op de koppeling om de wijzigingsaanvraag weer te geven.

    Als goedkeuring is ingeschakeld voor het begrotingsscenario, is de status van de wijzigingsaanvraag na het vrijgeven Goedkeuring in behandeling. Na goedkeuring wordt de status ingesteld op Vrijgegeven.

    Als goedkeuring niet is ingeschakeld, wordt de wijzigingsaanvraag automatisch vrijgegeven en is de status Vrijgegeven.

    Nadat de goedkeuring is vrijgegeven, wordt de bijbehorende begrotingsregel toegevoegd.