Wijzigingsaanvragen maken met behulp van een wizard

U kunt wijzigingsaanvragen voor een begrotingsscenario maken met behulp van een wizard. Een begrotingsscenario moet de status Gereed hebben om een wijzigingsaanvraag te kunnen maken.
  1. Selecteer Begroting > Begrotingsscenario's.
  2. Open het begrotingsscenario.
  3. Klik op het tabblad Wijzigingsaanvragen op Maken met wizard.
  4. Geef op het tabblad Wijzigingsaanvraag de volgende gegevens op:
    Omschrijving
    Geef een omschrijving op voor de wijzigingsaanvraag.
    Valuta
    Selecteer de valuta die u wilt gebruiken voor het bedrag van de wijzigingsaanvraag.
    Standaardperiode
    Selecteer een periode die als standaardwaarde voor de wijzigingsaanvraagregel moet worden gebruikt.
    Eenheden verbergen
    Schakel dit selectievakje in om de velden Totaalbedrag eenheden, Bedrag eenheden en Nieuw totaalbedrag eenheden te verbergen op het tabblad Regels van de wijzigingsaanvraag.
  5. Klik op Volgende.
  6. Op het tabblad Regels kunt u handmatig een regel maken of de wijzigingsaanvraagregel maken op basis van bestaande begrotingsgegevens.
    Als u handmatig een wijzigingsaanvraagregel wilt maken, klikt u op Maken en geeft u de volgende gegevens op:
    Regel
    Geef de wijzigingsaanvraagregel op of laat het veld leeg.
    Periode
    Geef de begrotingsperiode op waarvoor u een begroting wilt toevoegen of bijwerken. Als dit veld leeg is, wordt de waarde in Standaardperiode gebruikt.
    Begrotingsdimensies
    Geef de begrotingsdimensies voor journalisering op waarvoor u een begroting wilt toevoegen of bijwerken.
    Bedrag
    Geef het bedrag van de wijzigingsaanvraag op. Geef een positief bedrag op als u een begroting wilt verhogen of toevoegen. Geef een negatief bedrag op als u een begroting wilt verlagen.
    NB

    Als Afsluitende bedragwijzigingen is geselecteerd in het scenario, moeten alle wijzigingen in de bedragen van twee of meer begrotingsregels sluitend zijn. De wijzigingsaanvraag kan pas worden vrijgegeven als de bedragen sluitend zijn.

    Bedrag eenheden
    Geef de begrotingswijzigingen voor de eenheden op.
    NB

    Als Afsluitende eenheidswijzigingen is geselecteerd in het scenario, moeten alle wijzigingen in de eenheden van twee of meer begrotingsregels sluitend zijn. De wijzigingsaanvraag kan pas worden vrijgegeven als de eenheden sluitend zijn.

  7. Klik op Opslaan en nieuw.
  8. Als u een wijzigingsaanvraagregel wilt maken op basis van bestaande begrotingsgegevens, klikt u op Helplijst. Selecteer de begrotingsgegevens op basis waarvan u wijzigingsaanvraagregels wilt maken en klik op Toevoegen aan wijzigingsaanvraag. Klik op Afsluiten en valideer zo nodig de regel.
  9. Klik op Opslaan en nieuw.
  10. Als u een regel wilt kopiëren, klikt u met de rechtermuisknop op de regel die u wilt kopiëren en selecteert u Rij kopiëren. Breng de gewenste wijzigingen in de regel aan en klik op Opslaan en nieuw.
  11. Voeg zo nodig meer wijzigingsaanvraagregels toe.
  12. Klik op Volgende.
  13. Als u opmerkingen of bijlagen aan de wijzigingsaanvraag wilt toevoegen, klikt u op Maken op het tabblad Opmerkingen. Geef de volgende gegevens op:
    Onderwerp
    Geef het onderwerp van de opmerking op.
    Opmerking
    Geef de opmerking op.
    Opmerking gemaakt door
    Geef de gebruikersnaam op van de gebruiker die de opmerking maakt.
    Bijlage
    Blader naar de bijlagen die u bij de opmerking wilt voegen.
  14. Klik op Opslaan.
  15. Klik op Volgende.
  16. Klik op het tabblad Overzicht op Vrijgeven om de wijzigingsaanvraag vrij te geven of klik op de koppeling om de wijzigingsaanvraag weer te geven.
    Als goedkeuring vereist is voor het begrotingsscenario, wordt bij het vrijgeven de status van de wijzigingsaanvraag ingesteld op Goedkeuring in behandeling. Na goedkeuring wordt de status ingesteld op Vrijgegeven.

    Als goedkeuring niet vereist is, wordt de wijzigingsaanvraag automatisch vrijgegeven en wordt de status ingesteld op Vrijgegeven.

    Nadat de goedkeuring is vrijgegeven, wordt de bijbehorende begrotingsregel toegevoegd.