Periodenamen wijzigen en perioden verschuiven

Om de afsluitingsconfiguratieplanning te corrigeren als de eindejaarsdatum wordt gewijzigd, moeten de CloseConfigurationPeriod-record en alle GeneralLedgerTransaction-records opnieuw worden ingedeeld. Wanneer de herindeling is voltooid, zijn het jaar en de periode die worden weergegeven in GeneralLedgerJournalControl mogelijk niet relevant. Het jaar en de periode zijn niet relevant bij rapportages voor een andere eindejaarskalender dan de kalender die voor de afsluitingsconfiguratie wordt gebruikt.

Stel bijvoorbeeld dat een kalenderjaar van 12 maanden is toegewezen aan de afsluitingsconfiguratie van de entiteit. Een bepaalde entiteit rapporteert echter altijd volgens een kalender met 31 mei als einde van het jaar. Voor die entiteit heeft periode 5 niet dezelfde betekenis als voor een entiteit die een kalenderjaar hanteert. Wanneer mei als periodenaam wordt gebruikt, is dat relevant voor alle entiteiten, ongeacht de datum voor de eindejaarsrapportage die ze hanteren. U kunt een nieuwe naam toepassen om in alle relevante forms en velden weer te geven om het jaar en de periode aan te passen. Ga volgens deze procedure te werk om de afsluitingsperioden opnieuw te rangschikken of te verschuiven.

  1. Selecteer Financiële ondernemingsgroep > Onderhoud.
  2. Open de financiële ondernemingsgroep.
  3. Selecteer het tabblad Kalender.
  4. Open een kalenderrecord en selecteer het tabblad Afsluitingsconfiguratie.
  5. Open de afsluitingsconfiguratie en gebruik het tabblad Jaren.
  6. Om de periodenaam te wijzigen, houdt u Ctrl+Shift ingedrukt en klikt u met de rechtermuisknop op het veld Standaard periodenaam. Selecteer Vervanging tekstvariabele en selecteer de variabele.
  7. Om de periodenaam bij te werken en de perioden te verschuiven, selecteert u Acties > Perioden verschuiven.
  8. Geef de volgende gegevens op:
    Verschuiven met
    Geef het aantal perioden op waarmee u wilt verschuiven. Als u alleen de periodenaam wilt wijzigen, geeft u 1 op. Als u de volgorde opnieuw wilt instellen, verschuift u de perioden nogmaals met de tegengestelde waarde van de oorspronkelijke verschuiving. Bijvoorbeeld -1.
    Standaardperiodenaam toewijzen
    Schakel dit selectievakje in om de periodenaam bij te werken met een nieuwe variabele.
    Begin in jaar
    Geef het jaar op waarin de wijzigingen van toepassing zijn.
  9. Klik op OK.
  10. Als alleen de periodenaam moest worden gewijzigd, voert u de actie nogmaals uit met de tegengestelde waarde in het veld Verschuiven met om de volgorde opnieuw in te stellen.
  11. Klik op Status periode maken. Klik op Ja om te bevestigen.