Projectcontracten bijwerken

Selecteer Projectinstellingen.

Selecteer het tabblad Structuur en open een projectstructuur.

Selecteer het tabblad Hiërarchie en open een overzichtscontractproject.

Klik op het tabblad Hoofdgegevens op de koppeling Contractgegevens om het projectcontract te bekijken.

Geef op het tabblad Hoofdgegevens de volgende gegevens op:

IDM-sjabloon gebruiken: Schakel dit selectievakje in als u een IDM-sjabloon voor de factuurindeling wilt gebruiken.
Factuuropmaak: Selecteer de indeling voor de factuur. Als u geen indeling selecteert, is er geen factuur beschikbaar om te bekijken of per e-mail naar klanten te verzenden.
Opmaak tegenboeking factuur: Selecteer de factuuropmaak die u wilt gebruiken voor tegenboekingen van facturen. Als u geen indeling selecteert, is er geen factuurtegenboeking beschikbaar om te bekijken of per e-mail naar klanten te verzenden.
Alternatief schema: Selecteer het rekeningschema dat u wilt gebruiken voor het samenvatten van facturen wanneer samenvatten per bovenliggende rekening wordt gebruikt. Dit veld is alleen geldig als de factuuroverschrijving voor de financiële ondernemingsgroep een rekeningdimensie is.
Op project: Geef aan of u wilt samenvatten op het niveau van journalisering, bovenliggend verzamelproject of contract. Als dit veld leeg is, wordt de factuur niet samengevat per project.
Op rekening/rekeningcategorie: Het veldlabel is afhankelijk van de dimensie die is geselecteerd in het veld Factuuroverschrijvingsniveau van de financiële ondernemingsgroep. Zie het tabblad Opties. Selecteer het niveau dat u wilt samenvatten. Als dit veld leeg is, wordt de factuur niet samengevat per rekening of per rekeningcategorie.
Per medewerker: Schakel dit selectievakje in om de factuur per medewerker samen te vatten.
Op factureerbaar tarief: Schakel dit selectievakje in om de factuur per factureerbaar tarief samen te vatten.
Op kostencode: Schakel dit selectievakje in om de factuur per kostencode samen te vatten.
Begrotingsscenario: Selecteer het begrotingsscenario dat u wilt gebruiken om de resterende begrotingsbedragen te berekenen. Het begrotingsscenario wordt gebruikt om de velden voor het totale begrotingsbedrag weer te geven voor het contracttotaal en het tabblad Journaliseringsprojecten.

Als er een begrotingsscenario aanwezig is en u het totaal van de begroting en de resterende begroting wilt herberekenen, klikt u op Begrotingstotalen vernieuwen.

Als u het begrotingsscenario wijzigt en de record opslaat, worden Totaal begroting en Resterende begroting ook opnieuw berekend.

Definieer contractfinanciering op het tabblad Financiering contractproject.

Zie Financieringsbronnen aan projectcontracten toevoegen.

Het tabblad Journaliseringsprojecten bevat een lijst met journaliseringsprojecten die binnen het contract vallen. U kunt op dit tabblad de projectcontractwaarden overschrijven op journaliseringsniveau of op factuuroverschrijvingsniveau. Open de record om de velden weer te geven die kunnen worden bijgewerkt. Geef op journaliseringsniveau de volgende gegevens op:

Factureringsmethode overschrijven: Selecteer de factureringsmethode voor overschrijven voor dit journaliseringsproject. De in het projectcontract vermelde waarde wordt overschreven.
Maximum facturering: Geef desgewenst het bedrag op als er een limiet bestaat voor het bedrag dat voor het journaliseringsproject kan worden gefactureerd.
Optie opbrengstenstructuur: Geef aan of de opbrengstenstructuur als volledig of gedeeltelijk financieel codeblok wordt gedefinieerd voor de projectfactuuroverschrijving.
Gedeeltelijke financiële structuur voor opbrengsten: Geef de dimensies op die moeten worden overschreven voor opbrengsten voor de projectfactuuroverschrijving. De in het projectcontract vermelde waarde wordt overschreven. Als er geen dimensies zijn, wordt de waarde uit de oorspronkelijke onkosten gebruikt. De lijst wordt gefilterd op opbrengstenrekeningen omdat de rekening doorgaans een opbrengstenrekening is. Als een ander rekeningtype vereist is, kan elke rekening worden gebruikt.
Volledige financiële structuur voor opbrengsten: Geef de volledige financiële opbrengstenstructuur op voor de projectfactuuroverschrijving. De in het projectcontract vermelde waarde wordt overschreven. De lijst wordt gefilterd op opbrengstenrekeningen omdat de rekening doorgaans een opbrengstenrekening is. Als een ander rekeningtype vereist is, kan elke rekening worden gebruikt.
Belastingvrijstelling: Geef aan of er voor het journaliseringsproject belastingvrijstelling geldt. De in het projectcontract vermelde waarde wordt overschreven.
Belastingcode inkoper: Selecteer de belastingcode of -tabel voor het journaliseringsproject. De in het projectcontract vermelde waarde wordt overschreven door deze code.
Belastinglocatie inkoper: Selecteer de inkoperslocatie voor overschrijven voor het journaliseringsproject. De in het projectcontract vermelde waarde wordt overschreven.
Kosten uitsluiten: Geef aan of bij het journaliseringsproject de kosten niet zijn inbegrepen. De in het projectcontract vermelde waarde wordt overschreven.
Niet gefactureerd: Klik op deze koppeling om een lijst van niet-gefactureerde transacties per journaliseringsproject weer te geven. Er wordt een lijst weergegeven met transacties die niet zijn gefactureerd.
Niet verantwoord: Als de opbrengstenverantwoording afzonderlijk plaatsvindt, klikt u op deze koppeling om een lijst met niet-verantwoorde transacties per journaliseringsproject weer te geven. Er wordt een lijst weergegeven met transacties waarvoor geen opbrengsten zijn verantwoord.

Het tabblad Factureringsoverschrijvingen bevat overschrijvingswaarden voor het journaliseringsproject. De overschrijvingswaarden gelden voor de rekeningdimensie, de rekeningcategoriedimensie of een andere dimensie die is opgegeven in de instellingen van de financiële ondernemingsgroep. Open de record om alle velden weer te geven die kunnen worden bijgewerkt. Geef de volgende gegevens op:

Rekening of Rekeningcategorie: De naam van dit veld is afhankelijk van de dimensie die is geselecteerd in het veld Factuuroverschrijvingsniveau. U vindt het factuuroverschrijvingsniveau op het tabblad Opties van de financiële ondernemingsgroep. Selecteer de rekening, rekeningcategorie of dimensie op het niveau van de verzamel- of journaalrekening voor de overschrijving. De in het journaliseringsproject en projectcontract vermelde waarde wordt overschreven. Als meerdere overschrijvingen op journaliseringsniveau en overzichtsniveau zijn ingesteld, heeft het laagste niveau voorrang.
Belastingvrijstelling: Geef aan of er voor de overschrijving belastingvrijstelling geldt. De in het journaliseringsproject en projectcontract vermelde waarde wordt overschreven.
Belastingcode inkoper: Selecteer de belastingcode of -tabel voor de overschrijving. De in het journaliseringsproject en projectcontract vermelde waarde wordt overschreven.
Belastinglocatie inkoper: Selecteer de inkoperslocatie voor de overschrijving. De in het journaliseringsproject en projectcontract vermelde waarde wordt overschreven.
Optie opbrengstenstructuur: Geef aan of de opbrengstenstructuur als volledig of gedeeltelijk financieel codeblok wordt opgegeven voor de projectfactuuroverschrijving.
Gedeeltelijke financiële structuur voor opbrengsten: Geef de dimensies op die moeten worden overschreven voor opbrengsten voor de projectfactuuroverschrijving. De in het journaliseringsproject en projectcontract vermelde waarde wordt overschreven. Voor lege dimensies wordt de waarde overgenomen van de oorspronkelijke onkosten. De lijst wordt gefilterd op opbrengstenrekeningen omdat de rekening doorgaans een opbrengstenrekening is. Als een ander rekeningtype vereist is, kan elke rekening worden gebruikt.
Volledige financiële structuur voor opbrengsten: Geef de volledige financiële opbrengstenstructuur op voor de projectfactuuroverschrijving. De in het journaliseringsproject en projectcontract vermelde waarde wordt overschreven. De lijst wordt gefilterd op opbrengstenrekeningen omdat de rekening doorgaans een opbrengstenrekening is. Als een ander rekeningtype vereist is, kan elke rekening worden gebruikt.

Op het tabblad Contractkosten worden de premies voor het contract gedefinieerd. Contractkosten zijn extra bedragen die worden toegevoegd aan klantfacturen en opbrengstenverantwoordingen. Over het algemeen zijn kosten de winst of de marge, naast de kosten die het resultaat zijn van het contract.

Zie Kosten projectcontract aan projectcontracten toevoegen.

Klik op Opslaan.