Projectcontracten bijwerken

Selecteer Financiële administratie > Projectgrootboek > Instellingen > Projectinstellingen.

Open een projectstructuur op het tabblad Structuur.

Selecteer het tabblad Hiërarchie en open een overzichtscontractproject.

Klik op het tabblad Hoofdgegevens op de koppeling Contractgegevens. De pagina Projectcontract wordt weergegeven.

Geef op het tabblad Hoofdgegevens de volgende gegevens op:

Contract-ID: Geef een contract-ID op. Als dit veld leeg is, is de projectnaam de standaardwaarde.
Omschrijving: Geef een omschrijving van de contract-ID op. De projectomschrijving is de standaardwaarde.
Type contract: Selecteer een contracttype.
Belastingcode verkoper: Selecteer de belastingcode voor het projectcontract.
Belastinglocatie verkoper: Selecteer een verkoperslocatie voor het projectcontract.
IDM-sjabloon gebruiken: Schakel dit selectievakje in als u een IDM-sjabloon gebruikt voor de factuuropmaak.
Factuuropmaak: Selecteer de factuuropmaak die u wilt gebruiken voor facturering. Als u geen opmaak selecteert, kan er geen factuur worden weergegeven of per e-mail naar klanten worden verzonden.
Opmaak tegenboeking factuur: Selecteer de factuuropmaak die u wilt gebruiken voor tegenboekingen van facturen. Als u geen opmaak selecteert, kan er geen factuurtegenboeking worden weergegeven of per e-mail naar klanten worden verzonden.
Samengevatte facturen maken: Schakel dit selectievakje in om samengevatte facturen te maken.
Op project: Selecteer het niveau dat u wilt samenvatten. Geldige waarden zijn Journalisering, Bovenliggend verzamelproject en Contract. Als dit veld leeg is, wordt de factuur niet samengevat per project.
Op rekening/rekeningcategorie: De naam van dit veld is afhankelijk van de dimensie die is geselecteerd in het veld Factuuroverschrijvingsniveau van de financiële ondernemingsgroep. Zie het tabblad Opties. Selecteer het niveau dat u wilt samenvatten. Selecteer Journalisering of Bovenliggend verzamelproject. Als dit veld leeg is, wordt de factuur niet samengevat per rekening of per rekeningcategorie.
Per medewerker: Schakel dit selectievakje in om de factuur per medewerker samen te vatten. Als dit veld leeg is, wordt de factuur niet samengevat per medewerker.
Op factureerbaar tarief: Schakel dit selectievakje in om de factuur per factureerbaar tarief samen te vatten. Als dit veld leeg is, wordt de factuur niet samengevat per factureerbaar tarief.
Begrotingsscenario: Selecteer het begrotingsscenario dat u wilt gebruiken om de resterende begrotingsbedragen te berekenen. Het begrotingsscenario wordt gebruikt om de velden voor het totale begrotingsbedrag weer te geven voor zowel het contracttotaal als het tabblad Journaliseringsprojecten.

Als er een begrotingsscenario aanwezig is en u Totaal begroting en Resterende begroting wilt herberekenen, klikt u op Begrotingstotalen vernieuwen.

Als u het begrotingsscenario wijzigt en de record opslaat, worden Totaal begroting en Resterende begroting ook opnieuw berekend.

Definieer contractfinanciering op het tabblad Financiering contractproject.

Zie Financieringsbronnen aan projectcontracten toevoegen.

Het tabblad Journaliseringsprojecten bevat een lijst met journaliseringsprojecten die binnen het contract vallen. U kunt op dit tabblad de projectcontractwaarden overschrijven op journaliseringsniveau of op factuuroverschrijvingsniveau. Open de record om de velden weer te geven die kunnen worden bijgewerkt. Geef op journaliseringsniveau de volgende gegevens op:

Factureringsmethode overschrijven: Selecteer de factureringsmethode voor overschrijven voor dit journaliseringsproject. De in het projectcontract vermelde waarde wordt overschreven.
Factureringstarieftabel: Als Factureringsmethode overschrijven is ingesteld op Tarieftabel, selecteert u de tarieftabel die voor facturering moet worden gebruikt.
Opslagpercentage: Als Factureringsmethode overschrijven is ingesteld op Kosten plus, Tijd en materiaal of Tarieftabel, geeft u het opslagpercentage op dat voor de overschrijving moet worden gebruikt.
Maximum facturering: Als er een limiet is voor het bedrag dat voor het journaliseringsproject kan worden gefactureerd, geeft u het bedrag op.
Optie opbrengstenstructuur: Geef aan of de opbrengstenstructuur als volledig of gedeeltelijk financieel codeblok wordt gedefinieerd voor de projectfactuuroverschrijving.
Gedeeltelijke financiële structuur voor opbrengsten: Geef de dimensies op die moeten worden overschreven voor opbrengsten voor de projectfactuuroverschrijving. De in het projectcontract vermelde waarde wordt overschreven. Voor lege dimensies wordt de waarde overgenomen van de oorspronkelijke onkosten. De lijst wordt gefilterd op opbrengstenrekeningen omdat de rekening doorgaans een opbrengstenrekening is. Als een ander rekeningtype vereist is, kan elke rekening worden gebruikt.
Volledige financiële structuur voor opbrengsten: Geef de volledige financiële opbrengstenstructuur op voor de projectfactuuroverschrijving. De in het projectcontract vermelde waarde wordt overschreven. De lijst wordt gefilterd op opbrengstenrekeningen omdat de rekening doorgaans een opbrengstenrekening is. Als een ander rekeningtype vereist is, kan elke rekening worden gebruikt.
Belastingvrijstelling: Geef aan of er voor het journaliseringsproject belastingvrijstelling geldt. De in het projectcontract vermelde waarde wordt overschreven.
Belastingcode inkoper: Selecteer de belastingcode of -tabel voor het journaliseringsproject. De in het projectcontract vermelde waarde wordt overschreven door deze code.
Belastinglocatie inkoper: Selecteer de inkoperslocatie voor overschrijven voor het journaliseringsproject. De in het projectcontract vermelde waarde wordt overschreven.
Kosten uitsluiten: Geef aan of bij het journaliseringsproject de kosten niet zijn inbegrepen. De in het projectcontract vermelde waarde wordt overschreven.
Werktype: Selecteer een werktype voor het journaliseringsproject.
Servicetype: Selecteer een servicetype voor het journaliseringsproject.
Gebruikstype: Selecteer een gebruikstype voor het journaliseringsproject.
Niet gefactureerd: Klik op deze koppeling om een lijst van niet-gefactureerde transacties per journaliseringsproject weer te geven. Er wordt een lijst weergegeven met transacties die niet zijn gefactureerd.
Niet verantwoord: Als de opbrengstenverantwoording afzonderlijk plaatsvindt, klikt u op deze koppeling om een lijst met niet-verantwoorde transacties per journaliseringsproject weer te geven. Er wordt een lijst weergegeven met transacties die niet als opbrengsten zijn verantwoord.

Het tabblad Factureringsoverschrijvingen bevat overschrijvingswaarden voor het journaliseringsproject. De overschrijvingswaarden gelden voor de rekeningdimensie, de rekeningcategoriedimensie of een andere dimensie die is opgegeven in de instellingen van de financiële ondernemingsgroep. Open de record om alle velden weer te geven die kunnen worden bijgewerkt. Geef de volgende gegevens op:

Rekening of Rekeningcategorie: De naam van dit veld is afhankelijk van de dimensie die is geselecteerd in het veld Factuuroverschrijvingsniveau. U vindt het factuuroverschrijvingsniveau op het tabblad Opties van de financiële ondernemingsgroep. Selecteer de rekening, rekeningcategorie of dimensie op het niveau van de verzamel- of journaalrekening voor de overschrijving. De in het journaliseringsproject en projectcontract vermelde waarde wordt overschreven. Als meerdere overschrijvingen op journaliseringsniveau en overzichtsniveau zijn ingesteld, heeft het laagste niveau voorrang.
Factureringsmethode: Selecteer de factureringsmethode voor de overschrijving. De in het journaliseringsproject en projectcontract vermelde waarde wordt overschreven.
Factureringstarieftabel: Als Factureringsmethode is ingesteld op Tarieftabel, selecteert u de tarieftabel die voor facturering moet worden gebruikt.
Opslagpercentage: Als Factureringsmethode is ingesteld op Kosten plus, Tijd en materiaal of Tarieftabel, geeft u het opslagpercentage op. De in het journaliseringsproject en projectcontract vermelde waarde wordt overschreven.
Belastingvrijstelling: Geef aan of er voor de overschrijving belastingvrijstelling geldt. De in het journaliseringsproject en projectcontract vermelde waarde wordt overschreven.
Belastingcode inkoper: Selecteer de belastingcode of -tabel voor de overschrijving. De in het journaliseringsproject en projectcontract vermelde waarde wordt overschreven.
Belastinglocatie inkoper: Selecteer de inkoperslocatie voor de overschrijving. De in het journaliseringsproject en projectcontract vermelde waarde wordt overschreven.
Optie opbrengstenstructuur: Geef aan of de opbrengstenstructuur als volledig of gedeeltelijk financieel codeblok wordt opgegeven voor de projectfactuuroverschrijving.
Gedeeltelijke financiële structuur voor opbrengsten: Geef de dimensies op die moeten worden overschreven voor opbrengsten voor de projectfactuuroverschrijving. De in het journaliseringsproject en projectcontract vermelde waarde wordt overschreven. Voor lege dimensies wordt de waarde overgenomen van de oorspronkelijke onkosten. De lijst wordt gefilterd op opbrengstenrekeningen omdat de rekening doorgaans een opbrengstenrekening is. Als een ander rekeningtype vereist is, kan elke rekening worden gebruikt.
Volledige financiële structuur voor opbrengsten: Geef de volledige financiële opbrengstenstructuur op voor de projectfactuuroverschrijving. De in het journaliseringsproject en projectcontract vermelde waarde wordt overschreven. De lijst wordt gefilterd op opbrengstenrekeningen omdat de rekening doorgaans een opbrengstenrekening is. Als een ander rekeningtype vereist is, kan elke rekening worden gebruikt.

Op het tabblad Contractkosten worden de premies voor het contract gedefinieerd. Contractkosten zijn extra bedragen die worden toegevoegd aan klantfacturen en opbrengstenverantwoordingen. Over het algemeen zijn kosten de winst of de marge, naast de kosten die het resultaat zijn van het contract.

Zie Kosten projectcontract aan projectcontracten toevoegen.

Klik op Opslaan.

Zie Tabbladen projectcontract voor een lijst met andere tabbladen.