Financieel medewerkers maken op basis van werknemersrecords

Financieel medewerkers worden geladen uit werknemersrecords. Voor medewerkers moet eerst een werknemersrecord worden gemaakt voordat ze kunnen worden gemaakt en gebruikt als medewerkers in Kasbeheer.

  1. Selecteer Medewerkers > Medewerkers.
  2. Klik op het tabblad Dashboard in het menu Medewerker op Maken.

    U kunt financieel medewerkers ook maken op het tabblad Lijst.

  3. Geef op het tabblad Details de volgende gegevens op:
    Werknemer
    Selecteer de werknemer die de financieel medewerker moet zijn.
    Referentie 1 en 2
    Geef maximaal twee referenties op.
    Titel
    Geef een korte omschrijving op om de rekening aan te duiden in lijsten en voor weergave op andere pagina's.
    Inwoner van VS
    Schakel dit selectievakje in als de financieel medewerker een inwoner van de VS is.
    Factuur voor mijn goedkeuring verzonden
    Als dit selectievakje is ingeschakeld, ontvangt de financieel medewerker e-mailnotificaties voor facturen waarvoor zijn of haar goedkeuring is vereist.
    Factuur afgewezen
    Als dit selectievakje is ingeschakeld, ontvangt de financieel medewerker e-mailnotificaties voor facturen die zijn afgewezen.
    Adres
    Geef desgewenst het adres van de financieel medewerker op.
  4. Klik op Opslaan.

    De tabbladen Factuurgoedkeuringstoewijzingen en Smart Reconciliation worden weergegeven.

    Financieel medewerkers kunnen een afbeelding aan hun record toevoegen.