Medewerkers maken op basis van werknemersrecords

Medewerkers kunnen worden geladen uit werknemersrecords. Voor medewerkers moet eerst een werknemersrecord worden gemaakt voordat ze kunnen worden gemaakt en gebruikt als medewerkers in Kasbeheer.

  1. Selecteer Liquiditeits Beheerder > Medewerkers > Medewerkers.
  2. Klik op Maken.
  3. Geef de naam van de werknemer op.
  4. Klik op Huidige toewijzingen om toegewezen activiteiten voor medewerkers te zien.
    Het form Toegewezen activiteit bevat de volgende tabbladen:
    • Facturen voor verwerker

      Dit tabblad bevat facturen van Crediteuren die zijn toegewezen aan de medewerker om te worden beoordeeld en verwerkt.

    • Goedkeuringscodes facturen

      Dit tabblad bevat goedkeuringscodes voor facturen van Crediteuren die zijn toegewezen aan de medewerker.

    • Goedkeuringscodes

      Dit tabblad bevat goedkeuringscodes die zijn toegewezen aan de medewerker.

    • Afsluitingsproces

      Dit tabblad bevat afsluitingstaken die zijn toegewezen aan de medewerker om te worden verwerkt.

    • Geplande taken

      Dit tabblad bevat afsluitingstaken die zijn toegewezen aan de medewerker.

    • Teams

      Dit tabblad bevat de teams waarvan de medewerker deel uitmaakt.

  5. Geef op het tabblad Details financieel medewerker de volgende gegevens op:
    Referentie 1 en 2
    Geef maximaal twee referenties op.
    Titel
    Geef een korte omschrijving op om de rekening aan te duiden in lijsten en voor weergave op andere pagina's.
    Inwoner van VS
    Schakel dit selectievakje in als de medewerker een inwoner van de VS is.
    Factuur voor mijn goedkeuring verzonden
    Als u dit selectievakje inschakelt, ontvangt de medewerker e-mailnotificaties voor facturen die hij of zij moet goedkeuren.
    Factuur afgewezen
    Als u dit selectievakje inschakelt, ontvangt de medewerker e-mailnotificaties voor facturen die zijn afgewezen.
  6. Klik op Opslaan.
    De tabbladen Factuurgoedkeuringstoewijzingen en Smart Reconciliation worden weergegeven.
    NB

    Medewerkers kunnen een afbeelding aan hun record toevoegen.