Periodieke klantfacturen maken

Selecteer Verwerking beheren > Periodieke klantfacturen.

Klik op Maken.

Geef de volgende gegevens op:

Geef op het tabblad Hoofdgegevens de volgende gegevens op:

Verwerkingsniveau: Selecteer het verwerkingsniveau dat wordt gevormd door de rapportagehiërarchie onder het bedrijf.
Locatie: Selecteer een voorraadlocatie binnen de bedrijfsvoorraad. Als het bedrijf prijzen op locatieniveau gebruikt, moet u een voorraadlocatie opgeven.
Verzendadres: Selecteer het verzenden-aan adres voor de periodieke factuur.

Geef in de sectie Verwerkingsdatums de volgende gegevens op:

Begindatum: Selecteer een begindatum om aan te geven wanneer de periodieke klantfactuur van kracht is gegaan. Dit veld bepaalt wanneer een periodieke klantfactuur kan worden gemaakt.
Einddatum: Selecteer een einddatum. Na deze datum kan een periodieke klantfactuur niet meer worden gemaakt. Een bestaande periodieke klantfactuur kan na deze datum nog steeds geldig zijn.

Geef de volgende gegevens op in de sectie Facturering:

Valuta: Selecteer de basisvalutacode van het bedrijf. Als het bedrijf niet meerdere valuta's kan gebruiken, moet de valuta die u opgeeft de basisvaluta zijn.
Factuuradres: Selecteer het factuuradres van de klant.
Betalingscondities: Selecteer de code betalingscondities.
Blokkeringscode: Selecteer de blokkeringscode voor de periodieke klantfactuur.

Geef in de sectie Betaling de volgende gegevens op:

Belastingvrijstellingscode: Geef aan of de periodieke factuur van het type Vrijgesteld of Belastbaar is. Als dit veld leeg is, wordt de belastingstatus standaard overgenomen uit Periodieke klantfacturen.
Belastingcode: Selecteer een code die specifieke belastinggegevens aanduidt.

Geef in de sectie Elektronische-betalingsgegevens de volgende gegevens op:

Type elektronische betaling: Selecteer het type elektronische betaling voor de periodieke klantfactuur.
Rekening: Geef een rekening voor elektronische betaling op.
Vervaldatum: Selecteer de vervaldatum voor de elektronische betaling.

Geef in de sectie Verkoopgegevens de volgende gegevens op:

Gebied: Selecteer een verkoopgebied. Facturen voor deze periodieke factuur hebben deze gebiedscode. Als dit veld leeg is, is het factuurgebied de standaardwaarde van de klant op het moment van aanmaak.
Verkoper 1: Selecteer de code van de primaire verkoper. Als dit veld leeg is, is het klantbestand de standaardwaarde.
Provisiepercentage 1: Geef het provisiepercentage van de primaire verkoper op.
Verkoper 2: Selecteer de code van de secundaire verkoper. Als dit veld leeg is, is het klantbestand de standaardwaarde.
Provisiepercentage 2: Geef het provisiepercentage van de secundaire verkoper op.
Provisiesplitsing: Geef de provisiesplitsing op.

Klik op Opslaan.

De tabbladen Regels, Extra kosten en Opmerkingen zijn nu beschikbaar.