Periodieke hoofdfactuur maken

Selecteer Verwerking beheren > Definitie periodieke factuur.

Klik op Maken.

Geef de volgende gegevens op:

Bedrijf: Selecteer een bedrijfsnummer.
Periodieke factuur: Geef een ID en omschrijving van een periodieke hoofdfactuur op.

Geef op het tabblad Hoofdgegevens de volgende gegevens op:

Factuurtype: Selecteer het factuurtype voor de periodieke factuur.
NB
U kunt geen periodieke creditnota's maken.
Verwerkingsniveau: Selecteer het verwerkingsniveau dat wordt gevormd door de rapportagehiërarchie onder het bedrijf.
Locatie: Selecteer een voorraadlocatie binnen de bedrijfsvoorraad. Als het bedrijf prijzen op locatieniveau gebruikt, moet u een voorraadlocatie opgeven.

Geef in de sectie Frequentiebeheer de volgende gegevens op:

Frequentie: Selecteer de factureringsfrequentie om te bepalen hoe vaak een klant wordt gefactureerd. Als u een door de gebruiker gedefinieerde frequentie selecteert, is de factureringsdatum gelijk aan de factureringsdatum in de gebruikersinterface.
Factuurmaand: Geef een factureringsmaand op om aan te geven in welke maand u wilt factureren. Dit veld is alleen geldig voor de factureringsfrequenties Driemaandelijks en Jaarlijks. Voor een driemaandelijkse frequentie zijn de geldige waarden 1 t/m 3 en voor een jaarlijkse frequentie de geldige waarden 1 t/m 12.
Factuurdag: Geef de dag van de maand op waarop u wilt factureren. Dit veld wordt gebruikt voor het berekenen van de factureringsdatum. Het is geldig voor de factureringsfrequenties Halfmaandelijks, Maandelijks, Driemaandelijks en Jaarlijks.
Factuurdag van week: Selecteer de dag van de week voor de factuur. Dit veld is alleen geldig voor de factureringsfrequentie Wekelijks.
Cycluscode: Selecteer een cycluscode om periodieke facturen te groeperen voor het maken op een niveau lager dan frequentie. Geef bijvoorbeeld cyclus 1 op om de eerste week van een maand in maandelijkse factureringsfrequentie weer te geven.
Begindatum: Selecteer een begindatum om aan te geven wanneer de sjabloon van kracht wordt. Dit veld bepaalt wanneer een periodieke klantfactuur kan worden gemaakt.
Einddatum: Selecteer een einddatum. Na deze datum kan een periodieke klantfactuur niet meer worden gemaakt. Een bestaande periodieke klantfactuur kan na deze datum nog steeds geldig zijn.
Huidige factuurdatum: Selecteer een huidige factureringsdatum voor de periodieke factuur. Dit veld wordt gebruikt om de volgende factureringsdatum te berekenen voor alle factureringsfrequenties behalve de door de gebruiker gedefinieerde frequentie.
Aantal facturen: Geef het totale aantal facturen op voor de periodieke factuur. U kunt maximaal 999 facturen voor elke periodieke factuur gebruiken.

Geef de volgende gegevens op in de sectie Facturering:

Valuta: Selecteer de basisvalutacode van het bedrijf. Als het bedrijf niet meerdere valuta's kan gebruiken, moet de valuta die u opgeeft de basisvaluta zijn.
Codes betalingscondities: Selecteer de betalingscondities die u in de periodieke factuur wilt opnemen.
Prijslijst: Selecteer de prijslijst die u wilt gebruiken voor alle exemplaren van de periodieke factuur. Als dit veld leeg is, wordt de prijslijst voor de klant gebruikt bij het maken van de facturen.
Project: Selecteer een project om opbrengsten met de klant te verantwoorden.

Geef in de sectie Betaling de volgende gegevens op:

Belastingvrijstellingscode: Geef aan of de periodieke factuur van het type Vrijgesteld of Belastbaar is. Als dit veld leeg is, wordt de belastingstatus standaard overgenomen uit Periodieke klantfacturen.
Belastingcode: Selecteer een code die specifieke belastinggegevens aanduidt.

Geef in de sectie Verkoopgegevens de volgende gegevens op:

Gebied: Selecteer een verkoopgebied. Facturen voor deze periodieke factuur hebben deze gebiedscode. Als dit veld leeg is, is het factuurgebied de standaardwaarde van de klant op het moment van aanmaak.
Verkoper 1: Selecteer de code van de primaire verkoper. Als dit veld leeg is, is het klantbestand de standaardwaarde.
Provisiepercentage 1: Geef het provisiepercentage van de primaire verkoper op.
Verkoper 2: Selecteer de code van de secundaire verkoper. Als dit veld leeg is, is het klantbestand de standaardwaarde.
Provisiepercentage 2: Geef het provisiepercentage van de secundaire verkoper op.
Provisiesplitsing: Geef de provisiesplitsing op.

Klik op Opslaan.

De tabbladen Factuurartikelen, Extra kosten en Factuuropmerkingen zijn nu beschikbaar.