Facturen corrigeren of een factuur ter facturering maken op basis van een bestaande factuur

Wanneer u een factuur corrigeert, maakt u een nieuwe factureringsrecord met behulp van gegevens van een gerefereerde factuur. De record kan een creditfactuur of een debetfactuur zijn.

  1. Selecteer Verwerking beheren > Factuur.
  2. Klik op Factuur maken op basis van factuur.
  3. Geef de volgende gegevens op:
    Bedrijf
    Selecteer een bedrijfsnummer.
    Van factuur
    Selecteer de factuur om de gegevens te kopiëren.
    Automatisch toepassen
    Schakel dit selectievakje in als deze factuur een creditnota is en het Debiteurenadministratie automatisch wordt toegepast op de oorspronkelijke factuur waarnaar wordt verwezen.
    Batch
    Selecteer een batchnummer.
    Overschrijven
    Schakel dit selectievakje in om de veldwaarden te overschrijven. Voor creditnota's met het factuurtype Van factuur moet dit veld worden geselecteerd, zodat de redencode is gebaseerd op Credit of Retour.
  4. Nadat de kop en detailregels zijn gemaakt, worden de waarden uit het veld Van factuur gekopieerd naar de nieuwe factuur.
  5. Wijzig eventueel de kop en de gegevens voor de detailregels.
  6. Klik op OK.
  7. Selecteer Acties > Vrijgeven.