Creazione di un fornitore degli acquisti

Scegliere Gestione approvvigionamenti > Configurazione Gestione approvvigionamenti > Gestione acquisti > Informazioni di acquisto fornitori.

Fare clic su Crea.

Specificare le seguenti informazioni:

Gruppo di fornitori: Selezionare un gruppo di fornitori. Un gruppo di fornitori è un gruppo di fornitori che possono essere condivisi da una o più società.
Fornitore: Selezionare il codice di identificazione del fornitore definito in Fornitore Contabilità fornitori.

Nella scheda Dati principali specificare le seguenti informazioni:

Nome contatto: Specificare il nome della persona da contattare presso il fornitore.
Prefisso internazionale telefono/Numero telefono/Interno: Selezionare il prefisso internazionale e specificare il numero di telefono e l'interno del fornitore.
Prefisso internazionale fax/Numero telefono/Interno: Selezionare il prefisso internazionale e specificare il numero di fax e l'interno del fornitore.
E-mail: Specificare l'indirizzo e-mail del fornitore.
Addetto acquisti predefinito: Selezionare il codice dell'addetto acquisti predefinito assegnato all'ubicazione di origine acquisto del fornitore.

Nella sezione Emissione OdA originale specificare le seguenti informazioni:

Metodo di emissione

Selezionare il metodo da usare per emettere l'ordine di acquisto originario per il fornitore.

Selezionare Carta per emettere gli ordini di acquisto originari con questo fornitore in formato cartaceo.
Selezionare Fax per emettere gli ordini di acquisto originari per questo fornitore tramite fax.
Selezionare EDI per emettere gli ordini di acquisto originari per questo fornitore tramite EDI (Electronic Data Interchange).
Selezionare E-mail per emettere gli ordini di acquisto originari per il fornitore tramite e-mail.
Non stampare
XML

Numero EDI

Specificare il numero per identificare il partner commerciale nella traduzione in EDI.

Codice OdA predefinito: Selezionare il codice OdA dell'ubicazione fornitore da impostare come predefinito nell'ordine di acquisto.

Nella sezione Emissione OdA rivisto specificare le seguenti informazioni:

Metodo di emissione

Selezionare il metodo per emettere revisioni di ordini di acquisto per il fornitore.

Selezionare Carta per emettere gli ordini di acquisto rivisti con questo fornitore in formato cartaceo.
Selezionare Fax per emettere gli ordini di acquisto rivisti per questo fornitore tramite fax.
Selezionare EDI per emettere gli ordini di acquisto rivisti per questo fornitore tramite EDI (Electronic Data Interchange).
Selezionare E-mail per emettere gli ordini di acquisto rivisti per il fornitore tramite e-mail.
Non stampare
XML

Numero EDI

Se si utilizza EDI, specificare un valore che identifica il partner commerciale EDI in riferimento alle transazioni EDI per gli ordini di acquisto del fornitore.

Transazione EDI: Per i fornitori che ricevono revisioni di ordini di acquisto attraverso EDI, selezionare se la transazione EDI è una normale Transazione OdA o una Transazione di modifica.

Includi

Selezionare le informazioni da includere quando viene emesso nuovamente un ordine di acquisto rivisto.

OdA e revisioni
Nuova emissione
Non applicabile

Nella sezione Limiti specificare le seguenti informazioni:

Limite di acquisto aperto: Specificare l'importo che non può essere superato nel campo Importo di acquisto aperto.

Peso minimo per OdA: Specificare se esiste un limite di peso minimo per ogni ordine creato.

Importo minimo ordine di acquisto: Specificare un importo minimo per le merci che deve essere superato in un ordine di acquisto. Se il valore minimo non viene raggiunto, gli ordini non possono essere rilasciati.

Nella sezione Tolleranze specificare le seguenti informazioni:

Percentuale di tolleranza spedizione in difetto

Specificare la percentuale di quantità in difetto per l'annullamento automatico dell'ordine inevaso. Ad esempio, se in questo caso viene specificato il 10% e viene spedita una quantità di 91 su un ordine di 100, ciò equivale a una spedizione in difetto del 9%. Visto che tale percentuale è inferiore al limite del 10%, l'importo dell'ordine inevaso viene annullato. Tale calcolo viene fatto alla ricezione. Se un ordine inevaso non viene annullato manualmente, verranno effettuati i seguenti controlli:

Riga dell'ordine di acquisto
Acquisto dal record del fornitore dell'ordine di acquisto
Record del fornitore dell'ordine di acquisto
Record della società

Opzione di tolleranza spedizione in difetto

Selezionare un'opzione di tolleranza per la spedizione in difetto.

Se è selezionata l'opzione Predefinito a livello successivo, verranno utilizzate le tolleranze a partire dal livello predefinito successivo più alto.
Se è selezionata l'opzione Usa tolleranza spedizione in difetto verrà utilizzata la Percentuale di tolleranza spedizione in difetto.
Se l'opzione Annulla tutti gli ordini inevasi è selezionata, gli ordini inevasi verranno annullati.

Percentuale di tolleranza spedizione in eccesso

Specificare la percentuale di quantità in eccesso della spedizione.

Opzione di tolleranza spedizione in eccesso

Selezionare un'opzione di tolleranza per la spedizione in eccesso.

Se è selezionata l'opzione Predefinito a livello successivo, verranno utilizzate le tolleranze a partire dal livello predefinito successivo più alto.
Se è selezionata l'opzione Usa tolleranza spedizione in eccesso verrà utilizzata la Percentuale di tolleranza per spedizione in eccesso.
Se è selezionata l'opzione Disabilita messaggio spedizione in eccesso, i messaggi per la spedizione in eccesso non vengono creati.

Modifica ordine minimo fornitore

Scegliere se includere le richieste durante la verifica dell'importo dell'ordine minimo del fornitore.

Nella scheda Opzioni specificare le seguenti informazioni:

RMA obbligatorio: Selezionare questa casella di controllo se il fornitore richiede i numeri di autorizzazione resi merce (RMA) quando vengono creati resi. Il numero RMA è obbligatorio per qualsiasi reso generato per il fornitore.
Documento RMA obbligatorio: Selezionare questa casella di controllo se il fornitore richiede la spedizione dei documenti di reso con i resi.
Consenti modifica a ordine di acquisto connessione esterna: Selezionare questa casella di controllo per modificare una riga relativa a una connessione esterna.
Consenti aggiornamento articolo fornitore: Selezionare questa casella di controllo se le modifiche derivanti dalle conferme di OdA possono aggiornare un articolo fornitore in una riga OdA.
GTIN in uso: Selezionare questa casella di controllo se il fornitore utilizza il sistema GTIN per gli articoli.
Aggiorna articolo da GTIN: Selezionare questa casella di controllo se le informazioni relative al codice GTIN provenienti da un fornitore aggiornano i dati principali dell'articolo. Se si seleziona questo campo, i dati principali dell'articolo vengono aggiornati in base ai dati GTIN del fornitore.
Combina contratti su ordine di acquisto: Selezionare questa casella di controllo se le righe delle richieste o le righe degli ordini di acquisto con numeri di contratto o termini di pagamento diversi possono essere riunite in un unico ordine di acquisto.
Sostituisci costo contratto: Selezionare questa casella di controllo per indicare che quando viene eseguito il processo Elabora conferma EDI ordini di acquisto o Interfacciamento ricevimenti e l'origine del costo deriva dal contratto, il costo unitario dell'ordine di acquisto deve essere aggiornato con il costo del fornitore.
Sostituisci ultimo costo ultimo OdA: Selezionare questa casella di controllo per indicare che quando viene eseguito il processo Elabora conferma EDI ordini di acquisto o Interfacciamento ricevimenti e l'origine del costo deriva dall'ultimo ordine di acquisto o dall'ultimo costo, il costo unitario dell'ordine di acquisto deve essere aggiornato con il costo del fornitore.
Stampa ID ubicazione in OdA: Selezionare se il numero del settore sanitario o il codice GLN per l'ubicazione scorte viene stampato nella riga dell'ordine di acquisto quando si emettono ordini di acquisto per un fornitore o una ubicazione di origine acquisto specifici.
Documento singolo per ordine di acquisto: Selezionare un'opzione per creare ordini di acquisto per il fornitore.
Controllo ubicazione: Determinare la modalità di combinazione delle righe di richiesta in base all'ubicazione richiedente.

Aggiorna costo ordine di acquisto: Specificare se aggiornare il costo dell'ordine di acquisto a partire dal ricevimento o dalla conferma.

Nella sezione Termini specificare le seguenti informazioni:

Condizione di trasporto: Selezionare le condizioni di trasporto da impostare come valori predefiniti nell'ordine di acquisto per questo fornitore.
Condizione di spedizione: Selezionare le condizioni di spedizione da impostare come valori predefiniti nell'ordine di acquisto per questo fornitore.

Nella sezione Consegna specificare le seguenti informazioni:

Giorni di lead time: Specificare il numero di giorni che si prevede trascorreranno tra la data dell'ordine e la data di ricevimento. Questo numero viene utilizzato per calcolare una data di consegna anticipata per i tipi di articolo non a magazzino e con ordine speciale in un ordine di acquisto.
Giorno di consegna normale: Selezionare il giorno della settimana in cui questo fornitore generalmente effettua le consegne.
Mezzo di spedizione OdA, Porto di scarico: Specificare la descrizione del mezzo di spedizione. La descrizione del mezzo di spedizione viene utilizzata per identificare il mezzo di trasporto delle merci dal fornitore. Ad esempio: trasporto aereo, notturno, UPS. Questo codice viene stampato sugli ordini di acquisto del fornitore.
Mezzo di spedizione reso, Porto di carico: Specificare il metodo di spedizione da utilizzare per la spedizione di resi al fornitore.

Nella sezione Giorni di riordino decidere se i fornitori vengono elaborati con un giorno di ordine specifico associato e quali senza giorni di ordine.

Nella scheda Output informazioni procedura specificare le seguenti informazioni:

Numero visita: Scegliere se stampare o mascherare le informazioni della procedura per il numero di visita.
Numero cartella clinica: Scegliere se stampare o mascherare le informazioni della procedura per il numero di cartella clinica.
ID caso: Scegliere se stampare, trasmettere o mascherare le informazioni della procedura per l'ID caso.
Parametro di modifica procedura: Selezionare la casella di controllo Stampa per creare le informazioni relative al parametro di modifica della procedura.
Data procedura: Specificare se stampare o trasmettere le informazioni sulla data della procedura.
Medico: Scegliere se stampare o trasmettere le informazioni della procedura per il medico.
Assistente sanitario coordinatore: Selezionare la casella di controllo Stampa per creare le informazioni della procedura per l'assistente sanitario coordinatore.
Nome paziente: Selezionare la casella di controllo Stampa per creare le informazioni della procedura per il nome del paziente.
Data di nascita: Selezionare la casella di controllo Stampa per creare le informazioni della procedura per la data di nascita.
Sesso: Selezionare la casella di controllo Stampa per creare le informazioni della procedura per il sesso.
SSN (Social Security Number): Scegliere se stampare o mascherare le informazioni della procedura per il numero di SSN.
Rappresentante: Selezionare la casella di controllo Stampa per creare le informazioni della procedura per il rappresentante.
Numero di ordine fornitore potenziale: Selezionare la casella di controllo Stampa per creare le informazioni sulla procedura per il numero di ordine del fornitore potenziale.
Richiedente: Selezionare la casella di controllo Stampa per creare le informazioni della procedura per il richiedente.
Numero lotto: Scegliere se stampare o trasmettere le informazioni della procedura per il numero di lotto.

Numero di serie: Specificare se stampare o trasmettere le informazioni della procedura per il numero di serie.

Definito dall'utente 1 e 2: Scegliere se stampare o contrassegnare le informazioni della procedura per gli utenti.

Fare clic su Salva.

Le schede Ubicazioni di origine acquisto e Fornitore con riferimento incrociato sono ora disponibili.