Creazione di un fornitore degli acquisti

  1. Selezionare Gestione approvvigionamenti > Configurazione Gestione approvvigionamenti > Gestione acquisti > Informazioni di acquisto fornitore.
  2. Fare clic su Crea.
  3. Specificare le seguenti informazioni:
    Gruppo di fornitori
    Selezionare un gruppo di fornitori. Un gruppo di fornitori è un gruppo di fornitori che possono essere condivisi da una o più società.
    Fornitore
    Selezionare il codice di identificazione del fornitore definito in Fornitore Contabilità fornitori.
  4. Nella scheda Dati principali specificare le seguenti informazioni:
    Nome contatto
    Specificare il nome della persona da contattare presso il fornitore.
    Prefisso internazionale telefono/Numero telefono/Interno
    Selezionare il prefisso internazionale e specificare il numero di telefono e l'interno del fornitore.
    Prefisso internazionale fax/Numero telefono/Interno
    Selezionare il prefisso internazionale e specificare il numero di fax e l'interno del fornitore.
    E-mail
    Specificare l'indirizzo e-mail del fornitore.
    Addetto acquisti predefinito
    Selezionare il codice dell'addetto acquisti predefinito assegnato all'ubicazione di origine acquisto del fornitore.
  5. Nella sezione Emissione OdA originale specificare le seguenti informazioni:
    Metodo di emissione
    Selezionare il metodo da usare per emettere l'ordine di acquisto originario per il fornitore.
    • Selezionare Carta per emettere gli ordini di acquisto originari con questo fornitore in formato cartaceo.
    • Selezionare Fax per emettere gli ordini di acquisto originari per questo fornitore tramite fax.
    • Selezionare EDI per emettere gli ordini di acquisto originari per questo fornitore tramite EDI (Electronic Data Interchange).
    • Selezionare E-mail per emettere gli ordini di acquisto originari per il fornitore tramite e-mail.
    • Non stampare
    • XML
    Numero EDI
    Specificare il numero per identificare il partner commerciale nella traduzione in EDI.
    Codice OdA predefinito
    Selezionare il codice OdA dell'ubicazione fornitore da impostare come predefinito nell'ordine di acquisto.
  6. Nella sezione Emissione OdA rivisto specificare le seguenti informazioni:
    Metodo di emissione
    Selezionare il metodo per emettere revisioni di ordini di acquisto per il fornitore.
    • Selezionare Carta per emettere gli ordini di acquisto rivisti con questo fornitore in formato cartaceo.
    • Selezionare Fax per emettere gli ordini di acquisto rivisti per questo fornitore tramite fax.
    • Selezionare EDI per emettere gli ordini di acquisto rivisti per questo fornitore tramite EDI (Electronic Data Interchange).
    • Selezionare E-mail per emettere gli ordini di acquisto rivisti per il fornitore tramite e-mail.
    • Non stampare
    • XML
    Numero EDI
    Se si utilizza EDI, specificare un valore che identifica il partner commerciale EDI in riferimento alle transazioni EDI per gli ordini di acquisto del fornitore.
    Transazione EDI
    Per i fornitori che ricevono revisioni di ordini di acquisto attraverso EDI, selezionare se la transazione EDI è una normale Transazione OdA o una Transazione di modifica.
    Includi
    Selezionare le informazioni da includere quando viene emesso nuovamente un ordine di acquisto rivisto.
    • OdA e revisioni
    • Nuova emissione
    • Non applicabile
  7. Nella sezione Limiti specificare le seguenti informazioni:
    Limite di acquisto aperto
    Selezionare Solo revisioni per includere le revisioni solo non viene superato l'importo massimo consentito per gli ordini di acquisto aperti per questa ubicazione di origine acquisto del fornitore. Se viene superato questo limite, non è possibile rilasciare l'ordine di acquisto.
    Peso minimo per OdA
    Specificare se esiste un limite di peso minimo per ogni ordine creato.
    Importo minimo ordine di acquisto
    Specificare un importo minimo per le merci che deve essere superato in un ordine di acquisto. Se il valore minimo non viene raggiunto, gli ordini non possono essere rilasciati.
  8. Nella sezione Tolleranze specificare le seguenti informazioni:
    Percentuale di tolleranza per spedizione in difetto
    Specificare la percentuale di quantità in difetto per l'annullamento automatico dell'ordine inevaso. Ad esempio, se in questo caso viene specificato il 10% e viene spedita una quantità di 91 su un ordine di 100, ciò equivale a una spedizione in difetto del 9%. Visto che tale percentuale è inferiore al limite del 10%, l'importo dell'ordine inevaso viene annullato. Tale calcolo viene fatto alla ricezione. Se un ordine inevaso non viene annullato manualmente, verranno effettuati i seguenti controlli:
    • Riga dell'ordine di acquisto
    • Acquisto dal record del fornitore dell'ordine di acquisto
    • Record del fornitore dell'ordine di acquisto
    • Record della società
    Opzione di tolleranza spedizione in difetto
    Selezionare un'opzione di tolleranza per la spedizione in difetto.
    • Se è selezionata l'opzione Predefinito a livello successivo, verranno utilizzate le tolleranze a partire dal livello predefinito successivo più alto.
    • Se è selezionata l'opzione Usa tolleranza spedizione in difetto verrà utilizzata la Percentuale di tolleranza per spedizione in difetto.
    • Se l'opzione Annulla tutti gli ordini inevasi è selezionata, gli ordini inevasi verranno annullati.
    Percentuale di tolleranza spedizione in eccesso
    Specificare la percentuale di quantità in eccesso della spedizione.
    Opzione di tolleranza spedizione in eccesso
    Selezionare un'opzione di tolleranza per la spedizione in eccesso.
    • Se è selezionata l'opzione Predefinito a livello successivo, verranno utilizzate le tolleranze a partire dal livello predefinito successivo più alto.
    • Se è selezionata l'opzione Usa tolleranza spedizione in eccesso verrà utilizzata la Percentuale di tolleranza per spedizione in eccesso.
    • Se è selezionata l'opzione Disabilita messaggio spedizione in eccesso, i messaggi per la spedizione in eccesso non vengono creati.
    Modifica ordine minimo fornitore
    Scegliere se includere le richieste di acquisto durante la verifica dell'importo dell'ordine minimo del fornitore.
  9. Nella scheda Opzioni specificare le seguenti informazioni:
    RMA obbligatorio
    Selezionare questa casella di controllo se il fornitore richiede i numeri di autorizzazione resi merce (RMA) quando vengono creati resi. Il numero RMA è obbligatorio per qualsiasi reso generato per il fornitore.
    Documento RMA obbligatorio
    Selezionare questa casella di controllo se il fornitore richiede la spedizione dei documenti di reso con i resi.
    Consenti modifica a ordine di acquisto connessione esterna
    Selezionare questa casella di controllo per modificare una riga relativa a una connessione esterna.
    Consenti aggiornamento articolo fornitore
    Selezionare questa casella di controllo se le modifiche derivanti dalle conferme di OdA possono aggiornare un articolo fornitore in una riga OdA.
    GTIN in uso
    Selezionare questa casella di controllo se il fornitore utilizza il sistema GTIN per gli articoli.
    Aggiorna articolo da GTIN
    Selezionare questa casella di controllo se le informazioni relative al codice GTIN provenienti da un fornitore aggiornano i dati principali dell'articolo. Se si seleziona questo campo, i dati principali dell'articolo vengono aggiornati in base ai dati GTIN del fornitore.
    Combina contratti su ordine di acquisto
    Selezionare questa casella di controllo se le righe delle richieste di acquisto o le righe degli ordini di acquisto con numeri di contratto o termini di pagamento diversi possono essere riunite in un unico ordine di acquisto.
    Sostituisci costo contratto
    Selezionare questa casella di controllo per indicare che quando viene eseguito il processo Elabora conferma EDI ordini di acquisto o Interfacciamento ricevimenti e l'origine del costo deriva dal contratto, il costo unitario dell'ordine di acquisto deve essere aggiornato con il costo del fornitore.
    Sostituisci ultimo costo ultimo OdA
    Selezionare questa casella di controllo per indicare che quando viene eseguito il processo Elabora conferma EDI ordini di acquisto o Interfacciamento ricevimenti e l'origine del costo deriva dall'ultimo ordine di acquisto o dall'ultimo costo, il costo unitario dell'ordine di acquisto deve essere aggiornato con il costo del fornitore.
    Stampa ID ubicazione in OdA
    Selezionare se il numero del settore sanitario o il codice GLN per l'ubicazione scorte viene stampato nella riga dell'ordine di acquisto quando si emettono ordini di acquisto per un fornitore o una ubicazione di origine acquisto specifici.
    Documento singolo per ordine di acquisto
    Selezionare un'opzione per creare ordini di acquisto per il fornitore.
    Controllo ubicazione
    Determinare la modalità di combinazione delle righe di richiesta di acquisto in base all'ubicazione richiedente.
    Aggiorna costo ordine di acquisto
    Specificare se aggiornare il costo dell'ordine di acquisto a partire dal ricevimento o dalla conferma.
  10. Nella sezione Termini specificare le seguenti informazioni:
    Condizione di trasporto
    Selezionare le condizioni di trasporto da impostare come valori predefiniti nell'ordine di acquisto per questo fornitore.
    Condizione di spedizione
    Selezionare le condizioni di spedizione da impostare come valori predefiniti nell'ordine di acquisto per questo fornitore.
  11. Nella sezione Consegna specificare le seguenti informazioni:
    Giorni di lead time
    Specificare il numero di giorni che si prevede trascorreranno tra la data dell'ordine e la data di ricevimento. Questo numero viene utilizzato per calcolare una data di consegna anticipata per i tipi di articolo non a magazzino e con ordine speciale in un ordine di acquisto.
    Giorno di consegna normale
    Selezionare il giorno della settimana in cui questo fornitore generalmente effettua le consegne.
    Mezzo di spedizione OdA, Porto di scarico
    Specificare la descrizione del mezzo di spedizione. La descrizione del mezzo di spedizione viene utilizzata per identificare il mezzo di trasporto delle merci dal fornitore. Ad esempio: trasporto aereo, notturno, UPS. Questo codice viene stampato sugli ordini di acquisto del fornitore.
    Mezzo di spedizione reso, Porto di carico
    Specificare il metodo di spedizione da utilizzare per la spedizione di resi al fornitore.
  12. Nella sezione Giorni di riordino decidere se i fornitori vengono elaborati con un giorno di ordine specifico associato e quali senza giorni di ordine.
  13. Nella scheda Output informazioni procedura specificare le seguenti informazioni:
    Numero visita
    Scegliere se stampare o mascherare le informazioni della procedura per il numero di visita.
    Numero cartella clinica
    Scegliere se stampare o mascherare le informazioni della procedura per il numero di cartella clinica.
    ID caso
    Scegliere se stampare, trasmettere o mascherare le informazioni della procedura per l'ID caso.
    Parametro di modifica procedura
    Selezionare la casella di controllo Stampa per creare le informazioni relative al parametro di modifica della procedura.
    Data procedura
    Specificare se stampare o trasmettere le informazioni sulla data della procedura.
    Medico
    Scegliere se stampare o trasmettere le informazioni della procedura per il medico.
    Assistente sanitario coordinatore
    Selezionare la casella di controllo Stampa per creare le informazioni della procedura per l'assistente sanitario coordinatore.
    Nome paziente
    Selezionare la casella di controllo Stampa per creare le informazioni della procedura per il nome del paziente.
    Data di nascita
    Selezionare la casella di controllo Stampa per creare le informazioni della procedura per la data di nascita.
    Sesso
    Selezionare la casella di controllo Stampa per creare le informazioni della procedura per il sesso.
    SSN (Social Security Number)
    Scegliere se stampare o mascherare le informazioni della procedura per il numero di SSN.
    Rappresentante
    Selezionare la casella di controllo Stampa per creare le informazioni della procedura per il rappresentante.
    Numero di ordine fornitore potenziale
    Selezionare la casella di controllo Stampa per creare le informazioni sulla procedura per il numero di ordine del fornitore potenziale.
    Richiedente
    Selezionare la casella di controllo Stampa per creare le informazioni della procedura per il richiedente.
    Numero lotto
    Scegliere se stampare o trasmettere le informazioni della procedura per il numero di lotto.
    Numero di serie
    Specificare se stampare o trasmettere le informazioni della procedura per il numero di serie.
    Definito dall'utente 1 e 2
    Scegliere se stampare o contrassegnare le informazioni della procedura per gli utenti.
  14. Fare clic su Salva.
    Le schede Ubicazioni di origine acquisto e Fornitore con riferimento incrociato sono ora disponibili.