Creazione manuale di richieste

Accedere come Richiedente e scegliere Crea richiesta.

Selezionare la società, il richiedente e l'ubicazione richiedente della richiesta.

Nella scheda Dettagli intestazione specificare le seguenti informazioni:

Società di origine: Se esistono relazioni tra la società di appartenenza e le società correlate, selezionare la società da cui proviene l'articolo. Con relazioni intersocietarie si intende le relazioni tra società che hanno uno scambio di transazioni.
Ubicazione di origine: Selezionare l'ubicazione di origine associata alla Società di origine. L'ubicazione è l'ubicazione scorte che fornisce gli articoli o l'ubicazione di destinazione spedizione dell'ordine di acquisto che riceve gli articoli.
Regola ubicazione: Selezionare la regola di ubicazione. L'ubicazione può definire come approvvigionare le merci durante il processo di allocazione. È possibile assegnare regole di ubicazione in Ubicazione richiedente, nella scheda Intestazione oppure nella sottoscheda Varie di Righe.
Documento singolo per ordine di acquisto: Scegliere se creare un ordine di acquisto da una richiesta. Se si seleziona Sì, ogni fornitore può creare un ordine di acquisto.
Durante l'impostazione del richiedente, selezionare se è impostato su Sì.
Data di consegna richiesta: Selezionare la data in cui consegnare gli articoli. Le richieste con la data di consegna richiesta meno recente e con ordini inevasi sono allocate prima delle richieste con data successiva.
Destinazione consegna: Specificare ulteriori istruzioni di consegna, ad esempio il nome della persona a cui sono destinati gli articoli. Le informazioni specificate vengono visualizzate online e stampate sulla bolla di consegna.
Priorità: Se si esegue l'allocazione per priorità, è possibile assegnare un numero di priorità alla richiesta. Metodo di allocazione e base sono definiti in Società.
Offerta obbligatoria: Selezionare questa casella di controllo se l'addetto acquisti riceverà le offerte per questa richiesta prima che diventi un ordine di acquisto.
Stampa richiesta: Selezionare questa casella di controllo per stampare la richiesta quando si esegue Stampa richieste. Il valore predefinito per questo campo è basato sull'approvazione assegnata al richiedente ma può essere sostituito durante la creazione della richiesta.
Descrizione richiesta: Fornire una descrizione della richiesta.

Nella sezione Impostazioni globali selezionare il codice del tipo di documento.

Nella scheda Valori predefiniti riga specificare le seguenti informazioni:

Conto di distribuzione

Selezionare un conto di distribuzione per la richiesta. Fare clic sull'icona per definire i dettagli del conto tramite Conto di distribuzione.

Fornitore

Selezionare il codice fornitore suggerito per la richiesta. Il codice viene stampato sulla richiesta quando si esegue Stampa richieste. Il fornitore può essere cambiato al momento della creazione di un ordine di acquisto. Deve essere stato prima definito in Fornitore.

Per informazioni sui valori predefiniti relativi al fornitore, accedere a Infor Support Portal.

Origine acquisto

Selezionare l'ubicazione di origine acquisto suggerita per il fornitore specificato. I fornitori possono averne diverse. Il codice dell'ubicazione di origine acquisto viene stampato sulla richiesta quando si esegue . L'ubicazione di origine acquisto può essere cambiata al momento della creazione di un ordine di acquisto per la richiesta. Il codice di questa ubicazione deve essere definito in Ubicazione fornitore.

Codice valuta

Selezionare il codice valuta per la richiesta.

Non è possibile selezionare un codice valuta se i campi Fornitore o Origine acquisto sono vuoti.

Addetto acquisti

Selezionare il codice addetto acquisti definito dall'utente specificato in Addetto acquisti.

Imponibile

Selezionare questa casella di controllo per indicare che l'articolo è soggetto a imposta quando viene acquistato per questa ubicazione.

Evento di selezione fonti di approvvigionamento obbligatorio

Selezionare questa casella di controllo se Analisi strategica fonti di approvvigionamento è obbligatoria. Per gli utenti di Analisi strategica fonti di approvvigionamento, la selezione di questa casella di controllo consente di ignorare l'elaborazione dell'ordine di acquisto per la richiesta e di creare un evento di selezione delle fonti di approvvigionamento.

Se si seleziona questa obbligatorietà a livello di intestazione della richiesta, sarà il valore predefinito per qualsiasi riga aggiunta alla richiesta.

Per selezionare questa casella di controllo, è necessaria l'implementazione di Analisi strategica fonti di approvvigionamento. Deselezionare questa casella di controllo per utilizzare l'elaborazione normale dell'ordine di acquisto per la richiesta.

Non è possibile utilizzare l'opzione Richiesta per inviare una richiesta a Analisi strategica fonti di approvvigionamento se nel campo Fornitore è presente un valore derivato da Gerarchia predefinita fornitori. In alternativa, deselezionare questa casella di controllo e utilizzare Gestisci richieste di acquisto per inviare la richiesta ad Analisi strategica fonti di approvvigionamento.

Codice commento

Selezionare un commento definito in precedenza che si applica all'intera richiesta.

Codice fatturazione

Selezionare il tipo di codice di fatturazione per la richiesta.

Codice OdA

Selezionare il codice OdA.

Codice merce

Selezionare il codice merce.

Utilizzare la scheda Valori predefiniti informazioni procedura per specificare le informazioni predefinite nelle intestazioni delle richieste. Questa funzionalità viene applicata per impianti o altri dispositivi utilizzati durante una procedura medica. La scheda è disponibile solo se il campo Consenti visualizzazione info procedura è selezionato nel record del richiedente.

Selezionare la scheda Commenti per aggiungere commenti alla riga della richiesta.

Per aggiungere righe alla richiesta, selezionare la scheda Righe e fare clic su Crea.

Selezionare il tipo di codice di fatturazione per ogni riga creata:

Articolo: Selezionare l'articolo da aggiungere alla richiesta.
Descrizione articolo: Specificare una descrizione dell'articolo. Il valore predefinito del campo è definito dall'articolo selezionato nel campo Articolo.
Quantità: Specificare la quantità dell'articolo che si desidera richiedere.
UdM: Selezionare un'unità di misura valida per l'articolo. Il valore può essere popolato in base all'articolo selezionato.
Costo unitario: Specificare il costo unitario della transazione.
Valuta: Selezionare il codice valuta della transazione.
Articolo fornitore: Selezionare un articolo fornitore per l'articolo selezionato nel campo Articolo.
Codice distribuzione: Selezionare un codice di distribuzione per la riga della richiesta.
Codice inserimento articolo: Selezionare il codice di inserimento articolo per la riga della richiesta.
Data di consegna richiesta: Selezionare un intervallo di date per l'articolo da consegnare.
Priorità: Se si esegue l'allocazione per priorità, è possibile assegnare un numero di priorità alla riga della richiesta. Metodo di allocazione e base sono definiti in Società.
Crea ordine di acquisto: Selezionare questa casella di controllo per creare un ordine di acquisto al momento della creazione della riga della richiesta.
Tipo di articolo: Selezionare il tipo di articolo nella riga della richiesta.
Opzione costo: Selezionare l'opzione di costo della voce della richiesta.
Costo sostitutivo: Indicare se sostituire le opzioni di costo esistenti per la richiesta con il valore selezionato nel campo Opzione costo.
Codice assistenza: Selezionare il codice di assistenza per la voce della richiesta:
Fornitore: Selezionare il codice fornitore suggerito per la riga della richiesta. Il codice viene stampato sulla richiesta quando si esegue Stampa richieste. Il fornitore può essere cambiato al momento della creazione di un ordine di acquisto. Deve essere stato prima definito in Fornitore.
Origine acquisto: Selezionare l'ubicazione di origine acquisto suggerita per il fornitore specificato. I fornitori possono averne diverse. Il codice dell'ubicazione di origine acquisto viene stampato sulla richiesta quando si esegue Stampa richieste. Come per il codice fornitore, l'ubicazione di origine acquisto può essere cambiata al momento della creazione di un ordine di acquisto per la richiesta. Il codice di questa ubicazione deve essere definito in Ubicazione fornitore.
Codice OdA: Selezionare un codice ordine di acquisto definito in precedenza che si applichi alla riga della richiesta.
Addetto acquisti: Selezionare un addetto acquisti per la riga della richiesta.
Codice imposta: Selezionare il codice imposta utilizzato per determinare se l'articolo è soggetto a imposta quando viene acquistato in questa ubicazione. Anche i dati imposta estratti dal file delle imposte sono basati su questo codice.
Imponibile: Selezionare se un articolo è soggetto a imposta quando viene acquistato per questa ubicazione.
Selezionare questa casella di controllo se l'articolo è soggetto a imposta quando viene acquistato per questa ubicazione.
Deselezionare la casella di controllo se l'articolo è esente (valore predefinito).
Ispezione necessaria: Selezionare se per un articolo è richiesta un'ispezione.
Certificazione obbligatoria: Selezionare se per un articolo è richiesta la certificazione.
Codice fatturazione: Selezionare il tipo di codice di fatturazione per la riga della richiesta.
Contratto: Selezionare un contratto a cui si applica la riga della richiesta.
Classe di acquisto principale: Selezionare una classe di acquisto principale per la riga della richiesta. Le classi di acquisto vengono impostate tramite Classe di acquisto.
Classe di acquisto secondaria: Selezionare una classe di acquisto secondaria per la riga della richiesta. Le classi di acquisto vengono impostate tramite Classe di acquisto.
GTIN: Selezionare un codice GTIN (Global Trade Item Number) per la voce della richiesta.
Codice produttore/Divisione: Selezionare un codice produttore o una divisione per la voce della richiesta.
Numero produttore: Specificare un numero di produttore per la voce della richiesta. Il valore può essere popolato in base al codice produttore selezionato.
Evento di selezione fonti di approvvigionamento obbligatorio: Per gli utenti di Analisi strategica fonti di approvvigionamento, la selezione di questa casella di controllo consente di ignorare l'elaborazione dell'ordine di acquisto per la richiesta e di creare un evento di selezione delle fonti di approvvigionamento. Se si seleziona questa casella di controllo, è necessario implementare prima Analisi strategica fonti di approvvigionamento. Consultare il Manuale utente di Analisi strategica fonti di approvvigionamento.
Codice merce: Selezionare un codice merce per la voce della richiesta.
Codice commento: Selezionare un commento definito in precedenza che si applica alla riga della richiesta.
Società di origine consegna: Se la società ha relazioni intersocietarie definite con altre società correlate, selezionare dalla società da cui l'articolo viene consegnato (la società di origine).
Ubicazione di origine consegna: Selezionare un'ubicazione per la società di origine specificata da cui effettuare la consegna.
Regola ubicazione: Selezionare una regola di ubicazione per la società di origine specificata. Le regole di ubicazione consentono di definire la modalità di approvvigionamento delle merci durante il processo di allocazione.
Destinazione consegna: Specificare le istruzioni di consegna per la voce della richiesta.
Indicatore Evadi o Annulla qtà inevasa: Scegliere se compilare o annullare gli ordini inevasi indesiderati per gli articoli inventariati.
Costo unitario di base: Specificare il costo unitario base per la voce della richiesta.
Tasso di conversione: Specificare il tasso di conversione per la voce della richiesta.
Tipo di riga: Selezionare un tipo globale definito in precedenza per la riga della richiesta.
È possibile definire i tipi di riga tramite Tipo di riga globale.

Selezionare la scheda Addebiti supplementari per selezionare un codice di addebito supplementare da aggiungere alla voce della richiesta.

Selezionare la scheda Commenti per aggiungere commenti che si applicano alla riga della richiesta.

È possibile selezionare più tipi di commento quando si aggiunge un singolo commento.

Fare clic su Crea.
Selezionare una o più caselle di controllo per il tipo di commento per indicare la posizione in cui il commento verrà stampato o visualizzato:

Stampa su documenti interni

I commenti vengono stampati nel documento dell'ordine di acquisto dopo l'emissione del record dell'ordine di acquisto.

Stampa su ordine di acquisto

I commenti vengono stampati sull'ordine di acquisto dopo l'emissione dell'ordine di acquisto.

Stampa su trailer ordine di acquisto

I commenti vengono stampati nel documento dell'ordine di acquisto dopo l'emissione del record dell'ordine di acquisto.

Stampa su documento di ricevimento

I commenti vengono stampati nei documenti di ricevimento e di consegna dopo la stampa del record di ricevimento.

Stampa su distinta di prelievo

I commenti vengono stampati nella distinta di prelievo magazzino.

Stampa su bolla di consegna

I commenti vengono stampati nei documenti di ricevimento e di consegna dopo la stampa del record di ricevimento.

Stampa su richiesta

I commenti vengono stampati nella richiesta.

Solo visualizzazione

I commenti sono visualizzati solo nell'elenco dei commenti.
Specificare le seguenti informazioni:

Titolo

Specificare un titolo per il file di commento.

File

Allegare un file.

Testo

Specificare il testo del commento.

Selezionare la scheda Distribuzioni per aggiungere distribuzioni della riga della richiesta. Specificare le seguenti informazioni:

Conto di distribuzione: Selezionare un conto di distribuzione predefinito per la richiesta. È possibile definire i dettagli del conto tramite Conto di distribuzione.
Modello di cespite: Per definire la distribuzione basata su un modello di cespite esistente, selezionare un modello per la distribuzione.
Cespite: Selezionare un cespite per il modello di cespite definito.
Percentuale di distribuzione, Quantità di distribuzione, Importo distribuzione: Specificare la percentuale, la quantità o l'importo per la distribuzione della riga della richiesta nei rispettivi campi. È possibile specificare un valore solo per uno di questi campi.

Dopo aver aggiunto le righe della richiesta, selezionare la scheda Aggiungi ripartizioni addebiti supplementari per creare una ripartizione per un costo supplementare per la richiesta.

Selezionare la scheda Campi utente per creare campi utente per la richiesta.

Fare clic su Salva.

Fare clic su Azioni > Rilascia per rilasciare la richiesta.