Creazione manuale di richieste di acquisto

Accedere come Richiedente e scegliere Crea richiesta di acquisto.

Selezionare la società, il richiedente e l'ubicazione richiedente della richiesta di acquisto.

Nella scheda Dettagli intestazione specificare le seguenti informazioni:

Società di origine: Se esistono relazioni tra la società di appartenenza e le società correlate, selezionare la società da cui proviene l'articolo. Con relazioni intersocietarie si intende le relazioni tra società che hanno uno scambio di transazioni.
Ubicazione di origine: Selezionare l'ubicazione di origine associata alla Società di origine. L'ubicazione è l'ubicazione scorte che fornisce gli articoli o l'ubicazione di destinazione spedizione dell'ordine di acquisto che riceve gli articoli.
Regola ubicazione: Selezionare la regola di ubicazione. L'ubicazione può definire come approvvigionare le merci durante il processo di allocazione. È possibile assegnare regole di ubicazione in Ubicazione richiedente, nella scheda Intestazione oppure nella sottoscheda Varie di Righe.
Documento singolo per ordine di acquisto: Scegliere se creare un ordine di acquisto da una richiesta di acquisto. Se si seleziona Sì, ogni fornitore può creare un ordine di acquisto.
Durante l'impostazione del richiedente, selezionare se è impostato su Sì.
Data di consegna richiesta: Selezionare la data in cui consegnare gli articoli. Le richieste di acquisto con la data di consegna richiesta meno recente e con ordini inevasi sono allocate prima delle richieste di acquisto con data successiva.
Destinazione consegna: Specificare ulteriori istruzioni di consegna, ad esempio il nome della persona a cui sono destinati gli articoli. Le informazioni specificate vengono visualizzate online e stampate sulla bolla di consegna.
Priorità: Se si esegue l'allocazione per priorità, è possibile assegnare un numero di priorità alla richiesta di acquisto. Metodo di allocazione e base sono definiti in Società.
Offerta obbligatoria: Selezionare questa casella di controllo se l'addetto acquisti riceverà le offerte per questa richiesta di acquisto prima che diventi un ordine di acquisto.
Stampa richiesta di acquisto: Selezionare questa casella di controllo per stampare la richiesta di acquisto quando si esegue Stampa richieste di acquisto. Il valore predefinito per questo campo è basato sull'approvazione assegnata al richiedente ma può essere sostituito durante la creazione della richiesta di acquisto.
Descrizione richiesta di acquisto: Fornire una descrizione della richiesta di acquisto.

Nella sezione Impostazioni globali selezionare il codice del tipo di documento.

Nella scheda Valori predefiniti riga specificare le seguenti informazioni:

Conto di distribuzione

Selezionare un conto di distribuzione per la richiesta di acquisto. Fare clic sull'icona per definire i dettagli del conto tramite Conto di distribuzione.

Fornitore

Selezionare il codice fornitore suggerito per la richiesta di acquisto. Verrà stampato sulla richiesta di acquisto all'esecuzione di Stampa richieste di acquisto. Il fornitore può essere cambiato al momento della creazione di un ordine di acquisto. Deve essere stato prima definito in Fornitore.

Per informazioni sui valori predefiniti relativi al fornitore, accedere a https://support.infor.com.

Origine acquisto

Selezionare l'ubicazione di origine acquisto suggerita per il fornitore specificato. I fornitori possono averne diverse. Il codice dell'ubicazione di origine acquisto viene stampato sulla richiesta di acquisto quando si esegue . L'ubicazione di origine acquisto può essere cambiata al momento della creazione di un ordine di acquisto per la richiesta di acquisto. Il codice di questa ubicazione deve essere definito in Ubicazione fornitore.

Codice valuta

Selezionare il codice valuta per la richiesta di acquisto.

Non è possibile selezionare un codice valuta se i campi Fornitore o Origine acquisto sono vuoti.

Addetto acquisti

Selezionare il codice addetto acquisti definito dall'utente specificato in Addetto acquisti.

Imponibile

Selezionare questa casella di controllo per indicare che l'articolo è soggetto a imposta quando viene acquistato per questa ubicazione.

Evento di selezione fonti di approvvigionamento obbligatorio

Selezionare questa casella di controllo se Analisi strategica fonti di approvvigionamento è obbligatorio. Per gli utenti Analisi strategica fonti di approvvigionamento, selezionando questa casella si esclude l'elaborazione dell'ordine di acquisto per la richiesta di acquisto e si crea un evento di selezione delle fonti di approvvigionamento.

Se si seleziona questa obbligatorietà a livello di intestazione della richiesta di acquisto, sarà il valore predefinito per qualsiasi riga aggiunta alla richiesta di acquisto.

Per selezionare questa casella di controllo, è necessaria l'implementazione di Analisi strategica fonti di approvvigionamento. Deselezionare questa casella di controllo per utilizzare l'elaborazione normale dell'ordine di acquisto per la richiesta di acquisto.

Non è possibile utilizzare l'opzione Richiesta di acquisto per inviare una richiesta di acquisto a Analisi strategica fonti di approvvigionamento se nel campo Fornitore è presente un valore derivato da Gerarchia predefinita fornitori. Deselezionare questa casella di controllo e utilizzare Gestisci richieste di acquisto per inviare la richiesta a Analisi strategica fonti di approvvigionamento.

Codice commento

Selezionare un commento definito in precedenza che si applica all'intera richiesta di acquisto.

Codice fattura

Codice OdA

Selezionare il codice OdA.

Codice merce

Selezionare il codice merce.

Utilizzare la scheda Valori predefiniti informazioni procedura per specificare le informazioni predefinite nelle intestazioni delle richieste di acquisto. Questa funzionalità è utilizzata per impianti o altri dispositivi durante una procedura medica. Questa scheda è disponibile solo viene selezionato il tipo di codice fattura per la richiesta di acquisto. Il campo Consenti visualizzazione info procedura è selezionato nel record del richiedente.

Selezionare la scheda Commenti per aggiungere commenti alla riga della richiesta di acquisto.

Per aggiungere righe alla richiesta di acquisto, selezionare la scheda Righe e fare clic su Crea.

Selezionare il tipo di codice fattura per ogni riga creata:

Articolo: Selezionare l'articolo da aggiungere alla richiesta di acquisto.
Descrizione articolo: Specificare una descrizione dell'articolo. Il valore predefinito del campo è definito dall'articolo selezionato nel campo Articolo.
Quantità: Specificare la quantità dell'articolo che si desidera richiedere.
UdM: Selezionare un'unità di misura valida per l'articolo. Il valore può essere popolato in base all'articolo selezionato.
Costo unitario: Specificare il costo unitario della transazione.
Valuta: Selezionare il codice valuta della transazione.
Articolo fornitore: Selezionare un articolo fornitore per l'articolo selezionato nel campo Articolo.
Codice distribuzione: Selezionare un codice di distribuzione per la riga della richiesta di acquisto.
Codice inserimento articolo: Selezionare il codice di inserimento articolo per la riga della richiesta di acquisto.
Data di consegna richiesta: Selezionare un intervallo di date per l'articolo da consegnare.
Priorità: Se si esegue l'allocazione per priorità, è possibile assegnare un numero di priorità alla riga della richiesta di acquisto. Metodo di allocazione e base sono definiti in Società.
Crea ordine di acquisto: Selezionare questa casella di controllo per creare un ordine di acquisto per la riga della richiesta di acquisto quando viene creata.
Tipo di articolo: Selezionare il tipo di articolo nella riga della richiesta di acquisto.
Opzione costo: Selezionare l'opzione costo della voce della richiesta di acquisto.
Costo sostitutivo: Indicare se sovrascrivere le opzioni di costo esistenti per la richiesta di acquisto con il valore selezionato nel campo Opzione costo.
Codice assistenza: Selezionare il codice di assistenza per la voce della richiesta di acquisto:
Fornitore: Selezionare il codice fornitore suggerito per la riga della richiesta di acquisto. Verrà stampato sulla richiesta di acquisto all'esecuzione di Stampa richieste di acquisto. Il fornitore può essere cambiato al momento della creazione di un ordine di acquisto. Deve essere stato prima definito in Fornitore.
Origine acquisto: Selezionare l'ubicazione di origine acquisto suggerita per il fornitore specificato. I fornitori possono averne diverse. Il codice dell'ubicazione di origine acquisto viene stampato sulla richiesta di acquisto quando si esegue Stampa richieste di acquisto. Come per il codice fornitore, l'ubicazione di origine acquisto può essere cambiata al momento della creazione di un ordine di acquisto per la richiesta di acquisto. Il codice di questa ubicazione deve essere definito in Ubicazione fornitore.
Codice OdA: Selezionare un codice ordine di acquisto definito in precedenza che si applichi alla riga della richiesta di acquisto.
Addetto acquisti: Selezionare un addetto acquisti per la riga della richiesta di acquisto.
Codice imposta: Selezionare il codice imposta utilizzato per determinare se l'articolo è soggetto a imposta quando viene acquistato in questa ubicazione. Anche i dati imposta estratti dal file delle imposte sono basati su questo codice.
Imponibile: Selezionare se un articolo è soggetto a imposta quando viene acquistato per questa ubicazione.
Selezionare questa casella di controllo se l'articolo è soggetto a imposta quando viene acquistato per questa ubicazione.
Deselezionare la casella di controllo se l'articolo è esente (valore predefinito).
Ispezione necessaria: Selezionare se per un articolo è richiesta un'ispezione.
Certificazione obbligatoria: Selezionare se per un articolo è richiesta la certificazione.
Codice fattura: Selezionare il tipo di codice fattura per la riga della richiesta di acquisto.
Contratto: Selezionare un contratto a cui si applica la riga della richiesta di acquisto.
Classe di acquisto principale: Selezionare una classe di acquisto principale per la riga della richiesta di acquisto. Le classi di acquisto vengono impostate tramite Classe di acquisto.
Classe di acquisto secondaria: Selezionare una classe di acquisto secondaria per la riga della richiesta di acquisto. Le classi di acquisto vengono impostate tramite Classe di acquisto.
GTIN: Selezionare un codice GTIN (Global Trade Item Number) per la voce della richiesta di acquisto.
Codice produttore/Divisione: Selezionare un codice produttore o una divisione per la voce della richiesta di acquisto.
Numero produttore: Specificare un numero produttore per la voce della richiesta di acquisto. Il valore può essere popolato in base al codice produttore selezionato.
Evento di selezione fonti di approvvigionamento obbligatorio: Per gli utenti di Analisi strategica fonti di approvvigionamento, la selezione di questa casella di controllo consente di ignorare l'elaborazione dell'ordine di acquisto e di creare un evento di selezione delle fonti di approvvigionamento. Se si seleziona questa casella di controllo, è necessario implementare prima Analisi strategica fonti di approvvigionamento. Consultare il Manuale utente di Analisi strategica fonti di approvvigionamento.
Codice merce: Selezionare un codice merce per la voce della riga richiesta di acquisto.
Codice commento: Selezionare un commento definito in precedenza che si applica alla riga della richiesta di acquisto.
Società di origine consegna: Se la società ha relazioni intersocietarie definite con altre società correlate, selezionare dalla società da cui l'articolo viene consegnato (la società di origine).
Ubicazione di origine consegna: Selezionare un'ubicazione per la società di origine specificata da cui effettuare la consegna.
Regola ubicazione: Selezionare una regola di ubicazione per la società di origine specificata. Le regole di ubicazione consentono di definire la modalità di approvvigionamento delle merci durante il processo di allocazione.
Destinazione consegna: Specificare le istruzioni di consegna per la voce della richiesta di acquisto.
Indicatore Evadi o Annulla qtà inevasa: Scegliere se compilare o annullare gli ordini inevasi indesiderati per gli articoli inventariati.
Costo unitario di base: Specificare il costo unitario base per la voce della richiesta di acquisto.
Tasso di conversione: Specificare il tasso di conversione per la voce della richiesta di acquisto.
Tipo di riga: Selezionare un tipo globale definito in precedenza per la riga della richiesta di acquisto.
È possibile definire i tipi di riga tramite Tipo di riga globale.

Selezionare la scheda Addebiti supplementari per selezionare un codice di addebito supplementare da aggiungere alla voce della richiesta di acquisto.

Selezionare la scheda Commenti per aggiungere commenti che si applicano alla riga della richiesta di acquisto.

È possibile selezionare più tipi di commento quando si aggiunge un singolo commento.

Fare clic su Crea.
Selezionare una o più caselle di controllo per il tipo di commento per indicare la posizione in cui il commento verrà stampato o visualizzato:

Stampa su documenti interni

I commenti vengono stampati nel documento dell'ordine di acquisto dopo l'emissione del record dell'ordine di acquisto.

Stampa su ordine di acquisto

I commenti vengono stampati sull'ordine di acquisto dopo l'emissione dell'ordine di acquisto.

Stampa su trailer ordine di acquisto

I commenti vengono stampati nel documento dell'ordine di acquisto dopo l'emissione del record dell'ordine di acquisto.

Stampa su documento di ricevimento

I commenti vengono stampati nei documenti di ricevimento e di consegna dopo la stampa del record di ricevimento.

Stampa su distinta di prelievo

I commenti vengono stampati nella distinta di prelievo magazzino.

Stampa su bolla di consegna

I commenti vengono stampati nei documenti di ricevimento e di consegna dopo la stampa del record di ricevimento.

Stampa su richiesta di acquisto

I commenti vengono stampati nella richiesta di acquisto.

Solo visualizzazione

I commenti sono visualizzati solo nell'elenco dei commenti.
Specificare le seguenti informazioni:

Titolo

Specificare un titolo per il file di commento.

File

Allegare un file.

Testo

Specificare il testo del commento.

Selezionare la scheda Distribuzioni per aggiungere distribuzioni della riga della richiesta di acquisto. Specificare le seguenti informazioni:

Conto di distribuzione: Selezionare un conto di distribuzione predefinito per la richiesta di acquisto. È possibile definire i dettagli del conto tramite Conto di distribuzione.
Modello di cespite: Per definire la distribuzione basata su un modello di cespite esistente, selezionare un modello per la distribuzione.
Cespite: Selezionare un cespite per il modello di cespite definito.
Percentuale di distribuzione, Quantità di distribuzione, Importo distribuzione: Specificare la percentuale, la quantità o l'importo per la distribuzione della riga della richiesta di acquisto nei rispettivi campi. È possibile specificare un valore solo per uno di questi campi.

Dopo aver aggiunto le righe della richiesta di acquisto, selezionare la scheda Aggiungi ripartizioni addebiti supplementari per creare una ripartizione per un costo supplementare per la richiesta di acquisto.

Selezionare la scheda Campi utente per creare campi utente per la richiesta di acquisto.

Fare clic su Salva.

Fare clic su Azioni > Rilascia per rilasciare la richiesta di acquisto.