Creazione delle impostazioni di reportistica
Le impostazioni di reportistica definiscono i parametri utilizzati per i report di progetto. È possibile impostare avvisi identificati da colori diversi ed etichette con testo descrittivo. È inoltre possibile creare più impostazioni di reportistica per consentire agli utenti di visualizzare vari insiemi di dati.
- Selezionare Report per Attore o Report globali.
- Nella scheda Obbligazioni scegliere Azioni > Crea.
- Nel caso di report per attore, gli amministratori possono selezionare un attore a cui assegnare le impostazioni di reportistica del progetto. Gli utenti senza ruolo di amministratore possono solo accettare i propri nomi di attore.
- Specificare un nome e una descrizione per l'impostazione di reportistica di progetto.
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Specificare le seguenti informazioni:
- Struttura
- Selezionare una struttura per l'impostazione di reportistica.
- Scenario di budget
- Selezionare uno scenario di budget per confrontare gli importi per l'impostazione di reportistica.
- Conto
- Selezionare il conto riepilogativo o di contabilizzazione definitiva da mostrare nel report per le impostazioni di reportistica.
- Se si seleziona un conto riepilogativo, verranno visualizzati tutti i conti di contabilizzazione definitiva inclusi nel riepilogo. È necessario verificare che per il conto riepilogativo venga utilizzato lo stesso piano di report utilizzato nella base di reportistica.
- Se questo campo è vuoto, verranno visualizzati tutti i conti di contabilizzazione definitiva.
- Escludi utili portati a nuovo non distribuiti
- Selezionare questa casella di controllo per escludere il conto degli utili portati a nuovo non distribuiti. Quando questa casella di controllo è selezionata, l'importo non viene incluso nei seguenti totali:
- Obbligazioni di progetto
- Varianza progetto
- Confronto periodi progetto
- Percentuale completamento contratto
- Margine lordo contratto
- Periodo di reportistica
- Selezionare un periodo di report.
- Opzione valuta di reportistica
- Selezionare la valuta di reportistica.
- Elimina righe con importo zero
- Selezionare questa casella di controllo per eliminare le righe con importo pari a zero. Quando questa casella di controllo è selezionata, i record con importi pari a zero non vengono inclusi nei seguenti report:
- Obbligazioni di progetto
- Varianza progetto
- Confronto periodi progetto
- Percentuale completamento contratto
- Margine lordo contratto
- Data di fine periodo
- Selezionare la data di fine periodo da utilizzare per l'impostazione di reportistica.
- Data di fine periodo confronto
- Selezionare una data di fine da confrontare con la data specificata in Data di fine periodo. Questo campo è utilizzato per il report Confronto periodi progetto e viene visualizzato se il periodo di reportistica non è Da inizio vita.
- Nella sezione Impostazioni percentuali varianza di budget sono riportate le impostazioni relative agli avvisi rossi, gialli e verdi che vengono utilizzati nel report Varianza progetto. Specificare le percentuali minima e massima di varianza per la visualizzazione di ogni avviso.
- Specificare il testo da visualizzare quando un utente sposta il puntatore sopra ciascun avviso.
- Fare clic su Salva.