Creazione delle impostazioni di reportistica
Le impostazioni di reportistica definiscono i parametri utilizzati per i report di progetto. Vengono specificati la struttura, il budget, i conti, il periodo di reportistica e la valuta. È possibile impostare avvisi con codici colore. È inoltre possibile creare più impostazioni di reportistica per consentire agli utenti di visualizzare vari insiemi di dati.
- Accedere come Addetto contabilità di progetto, come Amministratore progetti o come Responsabile di progetto.
- Scegliere Report e fare clic sulla scheda Obbligazioni.
- Scegliere Azioni > Crea.
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Specificare le seguenti informazioni:
- Impostazioni di reportistica
- Specificare un nome per l'impostazione di reportistica.
- Descrizione
- Specificare una descrizione per l'impostazione di reportistica.
- Struttura
- Selezionare una struttura per l'impostazione di reportistica.
- Scenario di budget
- Selezionare uno scenario di budget per l'impostazione di reportistica per poter confrontare gli importi.
- Conto
- Selezionare il conto riepilogativo o di contabilizzazione definitiva da visualizzare nel report per le impostazioni di reportistica. Se si seleziona un conto riepilogativo, nel report verranno visualizzati anche tutti i conti di contabilizzazione definitiva correlati al riepilogo. Se questo campo è vuoto, verranno visualizzati tutti i conti di contabilizzazione definitiva.
- Escludi utili portati a nuovo non distribuiti
- Selezionare questa casella di controllo per escludere il conto degli utili portati a nuovo non distribuiti. Quando questa casella di controllo è selezionata, l'importo non viene incluso nei seguenti totali:
- Obbligazioni di progetto
- Varianza progetto
- Confronto periodi progetto
- Percentuale completamento contratto
- Margine lordo contratto
- Periodo di reportistica
- Selezionare un periodo di reportistica per l'impostazione di reportistica.
- Opzione valuta di reportistica
- Selezionare la valuta di reportistica da utilizzare per l'impostazione di reportistica.
- Elimina righe con importo zero
- Selezionare questa casella di controllo per eliminare le righe con importo pari a zero. Quando questa casella di controllo è selezionata, i record con importi pari a zero non vengono inclusi nei seguenti report:
- Obbligazioni di progetto
- Varianza progetto
- Confronto periodi progetto
- Percentuale completamento contratto
- Margine lordo contratto
- Data di fine periodo
- Selezionare la data di fine periodo da utilizzare per l'impostazione di reportistica.
- Data di fine periodo confronto
- Selezionare una data di fine da confrontare con la data specificata in Data di fine periodo. Questo campo è utilizzato per il report Confronto periodi progetto e viene visualizzato se il periodo di reportistica non è Da inizio vita.
- Perc. min intervallo avviso rosso/giallo/verde
- Questi avvisi vengono utilizzati nel report Varianza progetto. Specificare la percentuale minima di varianza per la visualizzazione di ogni avviso.
- Perc. max intervallo avviso rosso/giallo/verde
- Questi avvisi vengono utilizzati nel report Varianza progetto. Specificare la percentuale massima di varianza per la visualizzazione di ogni avviso.
- Testo al passaggio del mouse avviso rosso/giallo/verde
- Questi avvisi vengono utilizzati nel report Varianza progetto. Specificare il testo da visualizzare per ogni avviso.
- Fare clic su Salva.