Invio per l'approvazione di fatture suddivise per gruppo di contratti

  1. Accedere come Addetto contabilità di progetto o come Amministratore progetti.
  2. Scegliere Processi progetto > Processi fatture > Invia fatture contratto per approvazione.
  3. Specificare le seguenti informazioni:
    Gruppo di contratti
    Selezionare un gruppo di contratti personalizzato. Un gruppo personalizzato è un gruppo di contratti definito dall'utente per l’esecuzione della fatturazione. È ad esempio possibile definire un gruppo in base al tipo di contratto.
  4. Fare clic su Invia.
    Lo stato di approvazione delle fatture diventa Inviato per approvazione mentre il record rimane impostato su Creato. Non è possibile apportare modifiche alle fatture.

    Il ratificatore può approvare o rifiutare le fatture. Se le fatture vengono rifiutate, sarà necessario inserire un commento per spiegare il motivo del rifiuto. Il commento verrà visualizzato nel corpo del messaggio e-mail. La fattura rifiutata rimane impostata su Creato mentre lo stato di approvazione diventa Rifiutato. La fattura può essere eliminata o corretta e inviata nuovamente per l'approvazione. Se viene rifiutato un solo record del gruppo di fatture di un contratto, verranno rifiutati tutti i record del gruppo di fatture di tale contratto.

    Se le fatture vengono approvate, lo stato di approvazione verrà aggiornato e passerà ad Approvato. I record sono ora pronti per la contabilizzazione.