Gestione dei dati di budget in uno scenario
Quando lo stato di uno scenario è Pronto, non è possibile aggiungere o modificare direttamente i dati di budget. Per creare o aggiornare i dati di budget in uno scenario di budget in stato Pronto, avviare il caricamento incrementale o eseguire una richiesta di modifica di budget. Utilizzare la funzionalità di modifica rapida o il processo di richiesta di modifica per eseguire una richiesta di modifica di budget.
Caricamento incrementale
Utilizzare il caricamento incrementale per importare o caricare altri budget in uno scenario di budget in stato Pronto. Le modifiche non vengono tracciate e il budget non viene sottoposto al processo di approvazione o a modifiche di budget. Il caricamento incrementale consente di importare altri budget, caricare budget di previsione o creare budget per nuovi progetti o conti. È possibile utilizzare il caricamento incrementale per sostituire o cancellare dati di budget caricati. I dati di budget caricati esistenti con la stessa dimensione e lo stesso periodo verranno sostituiti dai nuovi dati importati. I dati di budget esistenti creati tramite il processo di richiesta di modifica non verranno sovrascritti.
È consigliabile utilizzare il caricamento incrementale solo quando non sono presenti modelli pronti. Quando invece tali modelli sono presenti, è possibile utilizzare il caricamento incrementale per aggiungere dati per periodi futuri senza obbligazioni.
Richieste di modifica di budget
Utilizzare le richieste di modifica per rettificare i budget in uno scenario di budget in stato Pronto e per tenere traccia delle modifiche. Utilizzare queste richieste per le modifiche a un budget esistente che devono essere tracciate o per un budget che deve essere sottoposto al processo di approvazione e a modifiche di budget. Se sono presenti modelli attivi, le richieste di modifica vengono modificate.
Se sono presenti modelli pronti, è consigliabile utilizzare le richieste di modifica per le modifiche di budget.
Vedere Creazione di modifiche rapide per scenari di budget e Creazione di richieste di modifica per gli scenari di budget.
Quando utilizzare ogni processo di aggiornamento del budget
Nella tabella riportata di seguito sono elencati i processi di aggiornamento del budget ed è indicato quando utilizzarli:
Processo di aggiornamento budget | Stato scenario | Da utilizzare quando |
---|---|---|
Caricamento di budget incrementale | Pronto |
Non sono disponibili modelli pronti Sono disponibili modelli pronti ma si aggiungono budget futuri La tracciabilità delle modifiche di budget non è obbligatoria Vengono importati budget aggiuntivi Vengono creati nuovi budget Vengono sostituiti i budget esistenti Vengono cancellati i budget esistenti Le modifiche non vengono modificate |
Richiesta di modifica di budget | Pronto | Sono disponibili modelli pronti La tracciabilità delle modifiche di budget è obbligatoria Vengono creati nuovi budget I budget esistenti vengono modificati con la creazione di nuovi record I budget esistenti vengono spostati con la creazione di nuovi record L'approvazione è supportata Viene mantenuta una contabilizzazione delle modifiche di budget Le modifiche vengono modificate Viene eseguita una modifica rapida per inviare una richiesta di modifica per una o due righe di budget Viene eseguita una richiesta di modifica per inviare una richiesta di modifica per più righe di budget |