Aggiornamento di contratti di progetto

Scegliere Configurazione progetti.

Fare clic sulla scheda Struttura e aprire una struttura di progetto.

Fare clic sulla scheda Gerarchia e aprire un progetto di contratto di riepilogo.

Nella scheda Dati principali fare clic sul collegamento Informazioni contratto per visualizzare il contratto di progetto.

Nella scheda Dati principali specificare le seguenti informazioni:

Usa modello IDM: Selezionare questa casella di controllo per utilizzare un modello IDM per il formato di fattura.
Formato fattura: Selezionare il formato di fattura. Se non è selezionato alcun formato, non sono disponibili fatture da visualizzare o da inviare ai clienti tramite e-mail.
Formato storno fattura: Selezionare il formato di fattura da utilizzare per gli storni di fatture. Se non è selezionato alcun formato, non sono disponibili storni di fatture da visualizzare o da inviare ai clienti tramite e-mail.
Piano di reportistica alternativo: Selezionare il piano dei conti da utilizzare per il riepilogo delle fatture in base al conto padre. Questo campo è valido solo quando il livello di sostituzione della fatturazione nel gruppo aziendale amministrativo corrisponde alla dimensione Conto.
Per Progetto: Specificare se riepilogare la fattura a livello di contabilizzazione definitiva, di progetto padre di riepilogo o di contratto. Se questo campo è vuoto, la fattura non viene riepilogata in base al progetto.
Per Conto/Categoria di conto: L'etichetta del campo dipende dalla dimensione selezionata nel campo Livello sostituzione fatturazione del gruppo aziendale amministrativo. Fare clic sulla scheda Opzioni. Selezionare il livello per il riepilogo. Se questo campo è vuoto, la fattura non è riepilogata in base al conto né in base alla categoria di conto.
Per Risorsa: Selezionare questa casella di controllo per riepilogare la fattura in base alla risorsa.
Per Tariffa fatturabile: Selezionare questa casella di controllo per riepilogare la fattura in base alla tariffa fatturabile.
Per Codice spesa: Selezionare questa casella di controllo per riepilogare la fattura in base al codice spesa.
Scenario di budget: Selezionare lo scenario di budget da utilizzare per calcolare gli importi di budget rimanenti. Lo scenario di budget consente di mostrare i campi degli importi di budget totali per il totale del contratto e per la scheda Progetti di contabilizzazione definitiva.

Fare clic su Aggiorna totali budget per ricalcolare il totale del budget e il budget rimanente nel caso di uno scenario di budget già esistente.

Se si modifica lo scenario di budget e si salva il record, vengono ricalcolati anche il totale del budget e il budget rimanente.

Utilizzare la scheda Finanziamento progetto contratto per creare il finanziamento del contratto.

Vedere Aggiunta di fonti di finanziamento a contratti di progetto.

Nella scheda Progetti di contabilizzazione definitiva è riportato un elenco dei progetti di contabilizzazione definitiva inclusi nel contratto. È possibile sostituire i valori del contratto di progetto a livello di contabilizzazione definitiva o di fatturazione. Aprire il record per visualizzare i campi disponibili per l'aggiornamento. Metodo di fatturazione sostitutivo

Metodo di fatturazione sostitutivo: Selezionare il metodo di fatturazione sostitutivo per questo progetto di contabilizzazione definitiva. Il valore nel contratto di progetto verrà sostituito.
Importo max fatturazione: Specificare l'importo se esiste un limite per l'importo che può essere fatturato per il progetto di contabilizzazione definitiva (facoltativo).
Opzione struttura ricavi: Specificare se la struttura ricavi è definita come gruppo di impostazioni contabili di amministrazione completo oppure parziale per la sostituzione della fatturazione di progetto.
Struttura amministrativa ricavi parziale: Specificare le dimensioni dei ricavi da sostituire per la sostituzione della fatturazione del progetto. Il valore nel contratto di progetto verrà sostituito. Se le dimensioni non sono specificate, il valore verrà ricavato dalla spesa di origine. L'elenco viene filtrato in base ai conti ricavi perché il conto è in genere di tipo ricavi. Se necessario, è possibile utilizzare qualsiasi altro tipo di conto.
Struttura amministrativa ricavi completa: Specificare la struttura amministrativa dei ricavi completa per la sostituzione della fatturazione del progetto. Il valore nel contratto di progetto verrà sostituito. L'elenco viene filtrato in base ai conti ricavi perché il conto è in genere di tipo ricavi. Se necessario, è possibile utilizzare qualsiasi altro tipo di conto.
Esenzione fiscale: Scegliere se il progetto di contabilizzazione definitiva è esente da imposte. Il valore nel contratto di progetto verrà sostituito.
Codice imposta addetto acquisti: Selezionare il codice imposta o la tabella imposte per il progetto di contabilizzazione definitiva. Il valore nel contratto di progetto verrà sostituito da questo codice.
Ubicazione fiscale addetto acquisti: Selezionare l'ubicazione sostitutiva dell'addetto acquisti per il progetto di contabilizzazione definitiva. Il valore nel contratto di progetto verrà sostituito.
Escludi spese: Scegliere se le spese del progetto di contabilizzazione definitiva sono escluse. Il valore nel contratto di progetto verrà sostituito.
Non fatturato: Fare clic sul collegamento per visualizzare un elenco di transazioni non fatturate per progetto di contabilizzazione definitiva. Verrà visualizzato un elenco di transazioni non fatturate.
Non rilevato: Se la rilevazione dei ricavi è separata, fare clic su questo collegamento per visualizzare un elenco di transazioni non rilevate per progetto di contabilizzazione definitiva. Verrà visualizzato un elenco di transazioni non rilevate per i ricavi.

Nella scheda Sostituzioni fatturazione sono presenti valori sostitutivi per il progetto di contabilizzazione definitiva. I valori sostitutivi sono disponibili a livello di conto, di categoria di conto o di un'altra dimensione specificata nella configurazione del gruppo aziendale amministrativo. Aprire il record per visualizzare tutti i campi disponibili per l'aggiornamento. Specificare le seguenti informazioni:

Conto o Categoria di conto: Il nome di questo campo dipende dalla dimensione selezionata nel campo Livello sostituzione fatturazione. È possibile specificare il livello di sostituzione fatturazione nella scheda Opzioni del gruppo aziendale amministrativo. Selezionare il conto a livello di riepilogo o contabilizzazione definitiva oppure la categoria di conto o la dimensione per la sostituzione. Il valore nel progetto di contabilizzazione definitiva e nel contratto di progetto verrà sostituito. Se sono impostate più sostituzioni a livello di contabilizzazione definitiva e a livello di riepilogo, verrà data precedenza al livello più basso.
Esenzione fiscale: Scegliere se la sostituzione è esente da imposte. Il valore nel progetto di contabilizzazione definitiva e nel contratto di progetto verrà sostituito.
Codice imposta addetto acquisti: Selezionare il codice imposta o la tabella imposte per la sostituzione. Il valore nel progetto di contabilizzazione definitiva e nel contratto di progetto verrà sostituito.
Ubicazione fiscale addetto acquisti: Selezionare l'ubicazione dell'addetto acquisti per la sostituzione. Il valore nel progetto di contabilizzazione definitiva e nel contratto di progetto verrà sostituito.
Opzione struttura ricavi: Specificare se la struttura ricavi è definita come gruppo di impostazioni contabili di amministrazione completo oppure parziale per la sostituzione della fatturazione di progetto.
Struttura amministrativa ricavi parziale: Specificare le dimensioni dei ricavi da sostituire per la sostituzione della fatturazione del progetto. Il valore nel progetto di contabilizzazione definitiva e nel contratto di progetto verrà sostituito. Le dimensioni vuote ereditano il valore dalla spesa di origine. L'elenco viene filtrato in base ai conti ricavi perché il conto è in genere di tipo ricavi. Se necessario, è possibile utilizzare qualsiasi altro tipo di conto.
Struttura amministrativa ricavi completa: Specificare la struttura amministrativa dei ricavi completa per la sostituzione della fatturazione del progetto. Il valore nel progetto di contabilizzazione definitiva e nel contratto di progetto verrà sostituito. L'elenco viene filtrato in base ai conti ricavi perché il conto è in genere di tipo ricavi. Se necessario, è possibile utilizzare qualsiasi altro tipo di conto.

La scheda Spese contratto consente di definire le spese relative al contratto. Si tratta di importi che vengono aggiunti alle fatture cliente e alla rilevazione ricavi. In genere, le spese rappresentano il profitto o il margine oltre ai costi risultanti dal contratto.

Vedere Aggiunta di spese ai contratti di progetto.

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