Impostazione dei partner commerciali

Per ciascuna combinazione impostata di partner commerciale e transazione deve essere presente un record di partner commerciale. Se si inviano ordini di acquisto (850) a Baxter e si ricevono conferme di ordini di acquisto (855) da Baxter, è necessario impostare due record di partner commerciale: uno per la transazione 850 e un altro per la 855.

Utilizzare questa procedura per definire le informazioni relative ai partner commerciali.

  1. Scegliere Gestione approvvigionamenti > Configurazione Gestione approvvigionamenti > EDI > Partner commerciali.
  2. Fare clic su Crea.
  3. Specificare le seguenti informazioni:
    Numero EDI
    Specificare il numero EDI per la transazione. Il valore è definito dall'utente ed è consentito un massimo 15 caratteri alfanumerici.
    ID partner commerciale
    Specificare l'ID del partner commerciale (TPID). Per verificare se un valore è già stato assegnato, consultare l'elenco dei partner commerciali. L'ID del partner commerciale può essere condiviso dai record dei partner commerciali. In genere viene utilizzato un solo ID partner commerciale per tutti i set di transazioni relativi a un fornitore. Ciascun fornitore deve avere un ID partner commerciale univoco.
    Set transazioni
    Selezionare il set di transazioni EDI. Di seguito sono elencati i valori validi:
    • Ordine di acquisto 850
    • Conferma OdA 855
    • Ricevimento 856
    • Fattura abbinata 810
    • Listino prezzi/catalogo 832
    Gruppo di esecuzione
    Selezionare il gruppo di esecuzione. Questo campo è disponibile solo se il campo Direzione è impostato su In ingresso. Se questo campo viene lasciato vuoto, per impostazione predefinita verrà utilizzato il valore del campo Numero EDI del partner commerciale. Questo campo include un valore di 30 caratteri definito dall'utente che viene utilizzato per il processo di interfacciamento dell'applicazione. Se questo campo viene lasciato vuoto, per impostazione predefinita verrà utilizzato il numero EDI del partner commerciale.

    Il gruppo di esecuzione viene utilizzato per ID contratto di riferimento quando si esegue l'interfacciamento dei record del Catalogo interfacciamento contratti.

    Direzione
    Selezionare In uscita per le transazioni in uscita o In ingresso per le transazioni in ingresso.
    Mappatura
    Selezionare la mappatura da utilizzare per Set transazioni.
    Versione standard
    Selezionare la versione standard per la transazione con il partner commerciale corrente.
    Carrier EDI
    Selezionare il carrier per questo partner commerciale.
  4. Nella scheda Interscambio specificare le seguenti informazioni:
    Ricevente (ISA 08)
    Specificare l'ID del ricevente ISA. Questo valore viene fornito dal partner commerciale o viene stabilito di comune accordo.
    Mittente (ISA 06)
    Specificare l'ID del mittente ISA. Questo valore viene fornito dal partner commerciale o viene stabilito di comune accordo.
    Numero di controllo ISA
    Specificare il numero di controllo ISA.
    • Per le transazioni in uscita, il valore di questo campo viene incrementato di uno per ogni intestazione ISA in uscita.
    • Per le transazioni in ingresso, il numero di controllo ISA ricevuto più di recente viene aggiornato per questo partner commerciale.
    Qualificatore mittente
    Specificare il qualificatore del mittente ISA. Questo campo riguarda solo le transazioni in uscita.
    Qualificatore ricevente
    Specificare il qualificatore del ricevente ISA. Questo campo riguarda solo le transazioni in uscita.
  5. Nella sezione GS specificare le seguenti informazioni:
    Ricevente GS (GS 03)
    Specificare l'ID del ricevente GS. Questo valore viene fornito dal partner commerciale o viene stabilito di comune accordo.
    Mittente GS (GS 02)
    Specificare l'ID del mittente GS. Questo valore viene fornito dal partner commerciale o viene stabilito di comune accordo.
    Numero di controllo GS
    • Per le transazioni in uscita:

      Il valore di questo campo viene incrementato di uno per ogni intestazione GS in uscita.

    • Per le transazioni in ingresso:

      Il numero di controllo GS ricevuto più di recente viene aggiornato per questo partner commerciale.

    ID funzionale
    Specificare l'elemento ID funzionale GS per l'output. Il valore dipende dall'utente e dal fornitore. Questo campo riguarda solo le transazioni in uscita.
    Produzione/Test
    Specificare se si tratta di un ambiente di produzione o di test. Opzione utilizzata nell'intestazione ISA in uscita. Questo campo riguarda solo le transazioni in uscita.
  6. La scheda Delimitatori è disponibile per le transazioni in uscita. Specificare le seguenti informazioni:
    Separatore elementi compositi
    Specificare un carattere da utilizzare come delimitatore all'interno degli elementi dei dati compositi.
    Separatore elementi
    Specificare un carattere da utilizzare come delimitatore degli elementi dati.
    Terminatore di segmento
    Specificare un carattere da utilizzare come terminatore di segmento. Per utilizzare una nuova riga, specificare NL, sebbene l'utilizzo di nuove righe non sia consigliato.
  7. Nella scheda Varie specificare le seguenti informazioni:
    Richiesta di conferma
    Scegliere Non richiesta per specificare che il cliente non si aspetta nessuna transazione 997.

    Scegliere Conferma richiesta per specificare che il cliente si aspetta una transazione 997.

    Attivo
    Selezionare questa casella di controllo per attivare l'elaborazione dei dati delle transazioni.

    Deselezionare questa casella di controllo per creare il record ma non elaborare i dati X12 per il partner. Un record inattivo è utile quando un partner invia set di transazioni che non sono pronti per l'elaborazione durante una fase di implementazione e test.

    Processo
    Selezionare il processo di conversione eseguito dal server di conversione.
    Destinazione output
    Questi valori predefiniti dipendono dal valore selezionato nel campo Tipo transazione:
    • Importazione pagamento Contabilità clienti
    • Importazione lock box Contabilità clienti
    • Aggiornamento banca Contabilità di cassa
    • Catalogo contratti
    In alternativa, è possibile selezionare una delle seguenti opzioni:
    • Conferma OdA
    • Ricevimento
    • Fattura abbinata
    Origine dei dati
    Selezionare l'origine dei dati a cui corrisponde il record del partner commerciale. Se il record del partner commerciale viene utilizzato per convertire i dati degli ordini di acquisto, selezionare Ordine di acquisto.
  8. Nella scheda Storico è possibile visualizzare le transazioni elaborate per la configurazione del partner commerciale definita. Fare doppio clic su una voce per visualizzare i valori dei campi del record di transazione.
  9. Fare clic su Salva.