Impostazione dei partner commerciali

Per ciascuna combinazione impostata di partner commerciale/transazione deve essere presente un record di partner commerciale. Se ad esempio si inviano ordini di acquisto (850) a Baxter e si ricevono conferme di ordini di acquisto (855) da Baxter, è necessario impostare due record di partner commerciali: uno per la transazione 850 e un altro per la 855.

Utilizzare questa procedura per stabilire informazioni sui partner commerciali.

  1. Scegliere Gestione approvvigionamenti > Configurazione Gestione approvvigionamenti > EDI > Partner commerciali.
  2. Fare clic su Crea.
  3. Specificare le seguenti informazioni:
    Numero EDI
    Specificare un numero EDI per la transazione. Il valore è definito dall'utente.
    ID partner commerciale
    Specificare l'ID del partner commerciale. Per verificare se un valore è già stato assegnato, consultare l'elenco dei partner commerciali.
    Set transazioni
    Selezionare il set di transazioni EDI. Ad esempio:
    • 850: Ordine di acquisto
    • 855: Conferma OdA
    • 856: Ricevimento
    • 810: Fattura abbinata
    Gruppo di esecuzione
    Selezionare il gruppo di esecuzione. Questo campo è disponibile solo se il campo Direzione è impostato su In ingresso.
    Direzione
    Scegliere In uscita se si tratta di una transazione in uscita, oppure In ingresso se si tratta di una transazione in ingresso.
    Mappatura
    Selezionare la mappatura da utilizzare per Set transazioni.
    Versione standard
    Selezionare la versione standard per la transazione con il partner commerciale corrente.
    Carrier EDI
    Selezionare il carrier per questo partner commerciale.
  4. Nella scheda ISA specificare le seguenti informazioni:
    Ricevente (ISA 08)
    Specificare l'ID del ricevente ISA.
    Mittente (ISA 06)
    Specificare l'ID del mittente ISA.
    Numero di controllo ISA
    • Per le transazioni in uscita:

      Il valore di questo campo viene incrementato di uno per ogni intestazione ISA in uscita.

    • Per le transazioni in ingresso:

      Il numero di controllo ISA ricevuto più di recente viene aggiornato per questo partner commerciale.

    Qualificatore mittente
    Specificare il qualificatore del mittente ISA. Questo campo riguarda solo le transazioni in uscita.
    Qualificatore ricevente
    Specificare il qualificatore del ricevente ISA. Questo campo riguarda solo le transazioni in uscita.
  5. Nella scheda Gruppo specificare le seguenti informazioni:
    Ricevente GS (GS 03)
    Specificare l'ID del ricevente GS.
    Mittente GS (GS 02)
    Specificare l'ID del mittente GS.
    Numero di controllo GS
    • Per le transazioni in uscita:

      Il valore di questo campo viene incrementato di uno per ogni intestazione GS in uscita.

    • Per le transazioni in ingresso:

      Il numero di controllo GS ricevuto più di recente viene aggiornato per questo partner commerciale.

    ID funzionale GS
    Specificare l'elemento ID funzionale GS per l'output. Il valore dipende dall'utente e dal fornitore. Questo campo riguarda solo le transazioni in uscita.
    Produzione/Test
    Specificare se si tratta di un ambiente di produzione o di test. Opzione utilizzata nell'intestazione ISA in uscita. Questo campo riguarda solo le transazioni in uscita.
  6. La scheda Delimitatori è disponibile per le transazioni in uscita. Specificare le seguenti informazioni:
    Separatore di elemento composito
    Specificare un carattere da utilizzare come delimitatore all'interno degli elementi dei dati compositi.
    Separatore di elemento
    Specificare un carattere da utilizzare come delimitatore dell'elemento dati.
    Terminatore di segmento
    Specificare un carattere da utilizzare come terminatore di segmento. Per utilizzare un'interruzione di riga, specificare NL. L'utilizzo di interruzioni di riga, tuttavia, non è consigliato.
  7. Nella scheda Varie specificare le seguenti informazioni:
    Richiesta di conferma
    Scegliere Non richiesta per specificare che il cliente non si aspetta nessuna transazione 997.

    Scegliere Conferma richiesta per specificare che il cliente si aspetta una transazione 997.

    Attivo
    Selezionare questa casella di controllo per attivare l'elaborazione dei dati delle transazioni.
    Processo
    Selezionare il processo di conversione che verrà eseguito dal server di conversione.
    Destinazione output
    Di seguito sono indicati i valori predefiniti, che dipendono dall’impostazione del campo Tipo trans.:
    • Importazione pagamento Contabilità clienti
    • Importazione lock box Contabilità clienti
    • Aggiornamento banca Contabilità di cassa
    • Catalogo contratti
    In alternativa, è possibile selezionare una delle seguenti opzioni:
    • Conferma OdA
    • Ricevimento
    • Fattura abbinata
    Origine dei dati
    Selezionare un'origine dei dati. Questo campo indica l’origine dei dati a cui corrisponde il record del partner commerciale. Scegliere Ordine di acquisto se per convertire i dati degli ordini di acquisto deve essere utilizzato il record del partner commerciale.
  8. Nella scheda Storico è possibile visualizzare le transazioni elaborate per la configurazione del partner commerciale definita. Fare doppio clic su una voce per visualizzare i valori dei campi del record di transazione.
  9. Fare clic su Salva.