Creazione di domande
Utilizzare questa procedura per creare un elenco di domande da visualizzare nella scheda Domande di Portale Fatturazione e Contabilità clienti.
Per aggiungere domande a un gruppo di clienti, è necessario selezionare la casella di controllo Usa Portale Fatturazione e Contabilità clienti per tale gruppo di clienti.
- Selezionare Gruppo di clienti.
- Aprire un gruppo di clienti.
- Nella scheda Domande portale fare clic su Crea.
-
Specificare le seguenti informazioni:
- Testo domanda
- Specificare la domanda per il rappresentante.
- Tipo di risposta
- Selezionare il formato in cui sono richieste le risposte. Se si seleziona Scelta multipla, sarà necessario specificare le risposte nella scheda Risposte a scelta multipla. Fare clic su Salva per poter creare le risposte nella scheda Risposte a scelta multipla.
- Consenti caricamento allegati con risposta
- Selezionare questa casella di controllo se le risposte alle domande possono essere caricate dall'utente.
- Regole di risposta
- Selezionare una regola di risposta. Le regole di risposta disponibili dipendono dal valore impostato in Tipo di risposta.
Nella tabella riportata di seguito è illustrata la relazione tra tipo e regole di risposta:
Tipo di risposta Regole di risposta Testo Numero
Data
Elenco
- Non obbligatoria
- Risposta obbligatoria
- Risposta obbligatoria e allegato obbligatorio
Sì/No - Non obbligatoria
- Risposta obbligatoria
- Risposta obbligatoria e allegato obbligatorio
- Risposta obbligatoria e allegato obbligatorio in caso di Sì
- Risposta obbligatoria e allegato obbligatorio in caso di No
Sì/No con testo - Non obbligatoria
- Risposta obbligatoria e testo obbligatorio
- Risposta obbligatoria e testo o allegato obbligatorio
- Risposta e testo o allegato obbligatori in caso di Sì
- Risposta obbligatoria e testo o allegato obbligatorio in caso di No
- Risposta obbligatoria e testo e allegato obbligatori
- Risposta obbligatoria e testo e allegato obbligatori in caso di Sì
- Risposta obbligatoria e testo e allegato obbligatori in caso di No
- Allegato
- Aggiungere un allegato per il rappresentante del cliente (facoltativo).
- Fare clic su Salva.
- Impostare l'ordine delle domande nella scheda Domande portale (facoltativo).