Creazione di domande
Per aggiungere domande a un gruppo di clienti, il gruppo deve essere configurato nel Portale Fatturazione e Contabilità clienti.
Il numero di domande che è possibile aggiungere è illimitato, ma vengono visualizzate solo le domande attive. Se non sono presenti domande attive, la scheda Domande nella configurazione del rappresentante non è disponibile.
- Selezionare Informazioni finanziarie > Contabilità clienti > Configurazione > Gruppo di clienti.
- Aprire un gruppo di clienti.
- Nella scheda Domande portale fare clic su Crea.
-
Specificare le seguenti informazioni:
- Testo domanda
- Specificare la domanda per il rappresentante.
- Tipo di risposta
- Selezionare il tipo di risposta desiderato. Se si seleziona Scelta multipla, sarà necessario specificare le risposte nella scheda Risposte a scelta multipla. Fare clic su Salva per poter creare le risposte nella scheda Risposte a scelta multipla.
- Consenti caricamento allegati con risposta
- Selezionare questa casella di controllo se con la risposta è possibile caricare allegati.
- Regole di risposta
- Selezionare una regola di risposta. Le scelte possibili dipendono dal Tipo di risposta selezionato.
Nella tabella riportata di seguito è indicata la relazione tra tipo di risposta e regola di risposta.
Tipo di risposta Regole di risposta Testo Numero
Data
Elenco
- Non obbligatoria
- Risposta obbligatoria
- Risposta obbligatoria e allegato obbligatorio
Sì/No - Non obbligatoria
- Risposta obbligatoria
- Risposta obbligatoria e allegato obbligatorio
- Risposta obbligatoria e allegato obbligatorio in caso di Sì
- Risposta obbligatoria e allegato obbligatorio in caso di No
Sì/No con testo - Non obbligatoria
- Risposta obbligatoria e testo obbligatorio
- Risposta obbligatoria e testo o allegato obbligatorio
- Risposta e testo o allegato obbligatori in caso di Sì
- Risposta obbligatoria e testo o allegato obbligatorio in caso di No
- Risposta obbligatoria e testo e allegato obbligatori
- Risposta obbligatoria e testo e allegato obbligatori in caso di Sì
- Risposta obbligatoria e testo e allegato obbligatori in caso di No
- Attivo
- Selezionare questa casella di controllo per contrassegnare la domanda come attiva.
- Allegato
- Se si desidera, aggiungere un allegato a cui il rappresentante possa rispondere dopo averlo letto.
- Fare clic su Salva.
- È possibile definire l'ordine di visualizzazione delle domande all'interno dell'elenco nella scheda Domande portale.