Génération de factures d'acompte de contrat de projet par contrat

Les factures d'acompte mettent à jour le montant total de la facture, mais ne mettent pas à jour le montant total facturé. Les soldes des acomptes sont séparés du montant total facturé. Lorsqu'il existe un montant maximal de facturation de projet de comptabilisation dans le contrat, aucune mise à jour n'est effectuée sur ce montant au moment de la création de l'acompte. Lorsque la règle d'acompte ne s'applique qu'au projet d'acompte, le montant de l'acompte est mis à jour au moment où la facture d'acompte est générée. Si le montant de l'acompte est supérieur au montant maximal à facturer, le montant de la facture d'acompte est ajusté pour être identique au montant maximal à facturer. Lorsque la règle d'acompte doit s'appliquer à tous les projets, aucune autre mise à jour n'est effectuée lorsque la facture d'acompte est générée.

La suppression, l'effacement, la soumission pour approbation ou la journalisation des factures d'acompte suivent les mêmes processus que pour les factures habituelles.

  1. Se connecter en tant que Comptable projet, Administrateur de projet ou Responsable Projet.
  2. En tant que Comptable projet, sélectionner Gestion Projet > Contrats projet.
    En tant qu'Administrateur de projet, sélectionner Configuration > Contrats projet.

    En tant que Responsable Projet, sélectionner Mes contrats projet.

  3. Sélectionner l'onglet Contrats, puis ouvrir un contrat.
  4. Sélectionner Actions > Créer des factures d'acompte.
  5. Indiquer les informations suivantes :
    Date limite
    Indiquer une date pour sélectionner les acomptes avec un statut A traiter pour la facture.
    Date de facture
    Indiquer la date de la facture. La date doit se trouver dans la plage de dates du contrat
    Statut impression
    Ce champ ne s'affiche que si la case Impression de la facture tierce est cochée dans l'onglet Options du groupe société Finance. Sélectionner le statut de la facture d'acompte. Le statut d'impression peut être mis à jour sur une facture d'acompte dont le statut est Créé ou Journalisé. Le système de facturation tiers recherche la classe métier ProjectContractInvoice pour Statut impression = Imprimer. Ce statut indique au tiers de créer une facture.
  6. Cliquer sur Soumettre.
    Vous pouvez consulter la facture créée en sélectionnant l'onglet Détails facture. La facture d'acompte comporte une icône d'alerte bleue située à côté du champ de facture.