Mise à jour des factures payées par projet

Si les factures correspondantes aux ventilations ont été payées, le statut de blocage des factures non payées est supprimé des enregistrements de transactions du projet. Le statut est supprimé de façon à ce que les transactions puissent être incluses sur les factures générées à partir de la Facturation et revenus projet. Exécuter cette procédure après l'action Clôture paiement.
  1. Se connecter en tant que Comptable projet ou Administrateur de projet.
  2. Sélectionner Processus projet > Facture payée - Mise à jour du projet.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Société ou groupe société
    Indiquer une société ou un groupe société.
    Groupe de traitement ou niveau de traitement
    Indiquer un groupe de traitement ou niveau de traitement.
    Date de fin de comptabilisation ou plage de dates
    Indiquer la date de comptabilisation des factures ou indiquer la plage de dates de la facture à mettre à jour.
    Mettre à jour
    Sélectionner Oui pour mettre à jour les factures de projets payées.
  4. Dans la section Distribution de rapports, spécifier le groupe qui doit recevoir le Rapport de mise à jour des projets de factures payées.
  5. Cliquer sur Soumettre pour effectuer l'opération immédiatement ou sur Planifier pour programmer une exécution ultérieure.