Réapplication d'acompte sur une facture

Lorsque des lignes sont supprimées d'une facture contenant un acompte, cette procédure permet d'appliquer à nouveau l'acompte.

  • Une alerte bleue dans le champ Facture indique les lignes de facture dédiées aux acomptes. Lorsque l'acompte est supprimé au moment de supprimer des transactions, le montant de la facture s'affiche.
  • Une alerte jaune dans le champ Montant total de la facture indique que l'acompte doit peut-être être appliqué de nouveau. Lorsque la ligne d'acompte est supprimée, aucune ligne à réappliquer à l'acompte n'existe.
  1. Se connecter en tant que Comptable projet, Administrateur de projet ou Responsable Projet.
  2. Sélectionner Contrats projet ou Mes contrats projet.
  3. Dans l'onglet Contrats, ouvrir un contrat.
  4. Dans l'onglet Détails facture, sélectionner un groupe de factures ou une ligne de financement projet.

    Les lignes de facture associées s'affichent dans la section Détails.

  5. Sélectionner une ligne d'acompte. L'acompte s'affiche avec un montant ajusté ou 0,00. Cliquer avec le bouton droit sur la ligne pour appliquer la provision et sélectionner Réappliquer l'acompte.

    Si plusieurs acomptes sont à appliquer, exécuter l'action pour chaque ligne d'acompte. L'action est disponible uniquement dans les circonstances suivantes :

    • Le montant de la facture est supérieur à zéro.
    • Une provision existe.
    • Les champs suivants sont utilisés : Montant suivant appliqué et Pourcentage suivant appliqué.
  6. Répéter les étapes pour réappliquer des acomptes supplémentaires.