Création de ressources Finance à partir d'enregistrements d'employé

Les ressources Finance sont chargées à partir des enregistrements d'employé. Une ressource doit être créée comme employé avant d'être créée et utilisée comme ressource dans Gestion de trésorerie.

  1. Sélectionner Ressources > Ressources.
  2. Dans l'onglet Tableau de bord, dans le menu Ressource, cliquer sur Créer.

    Vous pouvez également créer des ressources Finance dans l'onglet Liste.

  3. Dans l'onglet Détails, indiquer les informations suivantes :
    Employé
    Sélectionner l'employé comme ressource Finance.
    Référence 1 et 2
    Indiquer jusqu'à deux références.
    Titre
    Indiquer une description succincte pour identifier le compte dans des listes et l'afficher dans d'autres pages.
    Résident Etats-Unis
    Cocher cette case si la ressource Finance réside aux Etats-Unis.
    Facture soumise pour mon approbation
    Lorsque cette case est cochée, la ressource Finance reçoit des notifications par e-mail pour les factures nécessitant une approbation.
    Facture rejetée
    Lorsque cette case est cochée, la ressource reçoit des notifications par e-mail pour les factures rejetées.
    Adresse
    (Facultatif) Indiquer l'adresse de la ressource Finance.
  4. Cliquer sur Enregistrer.

    Les onglets Affectations d'approbation de facture et Smart Reconciliation sont disponibles.

    Les ressources Finance peuvent joindre une image à leur enregistrement.