Création de ressources à partir d'employés

Les ressources peuvent être chargées à partir des enregistrements d'employé. Une ressource doit être créée comme employé avant d'être créée et utilisée comme ressource dans Gestion de trésorerie.

Sélectionner Administrateur de trésorerie > Ressources > Ressources.
Cliquer sur Créer.
Indiquer le nom de l'Employé.
Pour afficher les activités affectées aux ressources, cliquer sur Affectations actuelles.
Le formulaire Activité affectée comporte les onglets suivants :
- Factures pour gestionnaire
  Cet onglet affiche les factures Comptabilité Fournisseurs affectées à la ressource pour examen et traitement.
- Codes d'approbation de facture
  Cet onglet affiche les codes d'approbation de facture Comptabilité Fournisseurs affectés à la ressource.
- Codes d'approbation
  Cet onglet affiche les codes d'approbation de facture affectés à la ressource.
- Processus de clôture
  Cet onglet affiche les tâches de clôture affectées à la ressource pour traitement.
- Tâches planifiées
  Cet onglet affiche les tâches de clôture affectées à la ressource.
- Equipes
  Cet onglet affiche les équipes dont la ressource est un membre.
Dans l'onglet Détails ressource Finance, indiquer les informations suivantes :

Référence 1 et 2

Indiquer jusqu'à deux références.

Titre

Indiquer une description succincte pour identifier le compte dans des listes et l'afficher dans d'autres pages.

Résident Etats-Unis

Cocher cette case si la ressource réside aux Etats-Unis.

Facture soumise pour mon approbation

Si vous cochez cette case, la ressource reçoit des notifications par e-mail concernant des factures nécessitant une approbation.

Facture rejetée

Si vous cochez cette case, la ressource reçoit des notifications par e-mail concernant des factures rejetées.
Cliquer sur Enregistrer.
Les onglets Affectations d'approbation de facture et Smart Reconciliation sont disponibles.
Remarque
Les ressources peuvent joindre une image à leur enregistrement.