Configuration de partenaires commerciaux

Un enregistrement de partenaire commercial doit exister pour chaque combinaison partenaire/jeu de transaction. Par exemple, si vous envoyez des commandes d'achat (850) à Baxter qui vous retourne un accusé de réception de commande d'achat (855), vous devez disposer de deux enregistrements de partenaire commercial : Un pour les transactions 850 et un pour les transactions 855.

Cette procédure permet de définir les informations de vos partenaires commerciaux.

  1. Sélectionner Gestion approvisionnement > Configuration gestion approvisionnements > EDI > Partenaires commerciaux.
  2. Cliquer sur Créer.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Numéro EDI
    Indiquer le numéro EDI de cette transaction. La valeur est définie par l'utilisateur et peut comporter jusqu'à 15 caractères alphanumériques.
    ID partenaire commercial
    Indiquer l'identifiant du partenaire commercial (TPID). Consulter la liste de partenaires commerciaux pour vérifier si une valeur a déjà été attribuée au partenaire. L'ID partenaire commercial peut être partagé par des enregistrements de partenaire commercial. En général, un ID partenaire commercial est utilisé pour tous les ensembles de transactions d'un fournisseur. Chaque fournisseur doit avoir un ID partenaire commercial unique.
    Ensemble de transactions
    Sélectionner l'ensemble de transactions EDI. Cette liste affiche les valeurs valides :
    • 850 Commande d'achat
    • 855 Accusé de réception PO
    • 856 Réception
    • 810 Facture rapprochée
    • 832 Catalogue de ventes
    Groupe d'exécution
    Sélectionner le groupe d'exécution. Ce champ n'est disponible que lorsque le champ Sens a la valeur Entrant. Si ce champ reste vide, le numéro EDI du partenaire commercial est la valeur par défaut. Ce champ est une valeur de 30 caractères définie par l'utilisateur utilisée pour le processus d'interface d'application. Si ce champ reste vide, la valeur par défaut est le numéro EDI du partenaire commercial.

    Le groupe d'exécution est utilisé pour l'ID contrat de travail lors de l'intégration des enregistrements du catalogue interface de contrat.

    Sens
    Sélectionner Sortie pour les transactions sortantes ou Entrée pour les transactions entrantes.
    Mappage
    Sélectionner le mappage à utiliser pour l'ensemble de transactions.
    Version standard
    Sélectionner la version de norme à utiliser pour cette transaction et ce partenaire commercial.
    Opérateur EDI
    Sélectionner l'opérateur pour ce partenaire commercial.
  4. Dans l'onglet Echange, indiquer les informations suivantes :
    N° récept. (ISA 08)
    Indiquer l'ID de récepteur ISA Cette valeur est fournie par votre partenaire commercial ou est convenue d'un commun accord.
    Expéditeur (ISA 06)
    Indiquer l'ID d'émetteur ISA. Cette valeur est fournie par votre partenaire commercial ou est convenue d'un commun accord.
    Numéro de contrôle ISA
    Indiquer le numéro de contrôle ISA.
    • Pour les transactions sortantes, ce champ est incrémenté de un pour chaque en-tête ISA sortant.
    • Pour les transactions entrantes, le dernier numéro de contrôle ISA reçu est mis à jour pour ce partenaire commercial.
    Qualificateur expéditeur
    Indiquer le qualificateur d'émetteur ISA. Ce champ ne concerne que les données sortantes.
    Qualificateur de récepteur
    Indiquer l'ID de récepteur ISA. Ce champ ne concerne que les données sortantes.
  5. Dans la section GS, indiquer les informations suivantes :
    N° récept. GS (GS 03)
    Indiquer l'ID de récepteur GS Cette valeur est fournie par votre partenaire commercial ou est convenue d'un commun accord.
    Emetteur GS (GS 02)
    Indiquer l'ID d'émetteur GS. Cette valeur est fournie par votre partenaire commercial ou est convenue d'un commun accord.
    Numéro de contrôle GS
    • Pour les transactions sortantes :

      La valeur est incrémentée d'une unité à chaque en-tête GS sortant traité.

    • Pour les transactions entrantes :

      Le dernier numéro de contrôle GS reçu est mis à jour pour ce partenaire commercial.

    ID devise comptable
    Indiquer l'ID fonctionnel GS pour la sortie. La valeur est déterminée par l'utilisateur et le fournisseur. Ce champ ne concerne que les données sortantes.
    Production/Test
    Déterminer s'il s'agit de transactions de test ou de production. Utilisé dans les en-têtes ISA sortants. Ce champ ne concerne que les données sortantes.
  6. L'onglet Délimiteurs est disponible pour les transactions sortantes. Indiquer les informations suivantes :
    Séparateur d'élément de composant
    Choisissez un caractère utilisé comme délimiteur de composants à l'intérieur des éléments de données composites.
    Séparateur d'éléments
    Choisissez un caractère utilisé comme délimiteur d'éléments de données.
    Terminateur de segment
    Choisissez un caractère utilisé comme terminateur de segment. Pour utiliser une nouvelle ligne, indiquer NL, même si vous n'utilisez pas de nouvelles lignes.
  7. Dans l'onglet Divers, indiquer les informations suivantes :
    Demande d'accusé de réception
    Sélectionner Aucun AR pour indiquer qu'aucune transaction 997 n'est attendue.

    Sélectionner Accusé de réception demandé pour indiquer que des transactions 997 sont attendues.

    Actif
    Cocher cette case pour activer le traitement des données de transaction.

    Décocher cette case pour créer l'enregistrement, mais pas traiter les données X12 pour le partenaire. Un enregistrement inactif est utile lorsqu'un partenaire envoie des jeux de transaction que vous n'êtes pas prêt à traiter pendant une implémentation et un test.

    Processus
    Sélectionner le processus de conversion exécuté par le serveur de conversion.
    Sortie vers
    Les valeurs par défaut suivantes dépendent du champ Type trans. :
    • Importation paiement CC
    • Importation de lockbox (boîte postale dédiée) CC
    • Mise à jour banque Comptabilité de caisse
    • Catalogue des contrats
    Ou vous pouvez sélectionner l'une de ces options :
    • Accusé de réception PO
    • Réception
    • Facture rapprochée
    Données de
    Sélectionner la source de données correspondant au partenaire commercial. Sélectionner Commande d'achat si l'enregistrement du partenaire commercial est utilisé pour convertir les données de commande d'achat.
  8. Dans l'onglet Historique, les transactions traitées peuvent être consultées pour la configuration définie du partenaire commercial. Double-cliquer sur une entrée pour afficher les valeurs de champ pour l'enregistrement de transaction.
  9. Cliquer sur Enregistrer.