Configuration de partenaires commerciaux

Un enregistrement de partenaire commercial doit exister pour chaque combinaison partenaire / jeu de transaction. Par exemple, si vous envoyez des commandes d'achat (850) à Baxter qui vous retourne un accusé de réception de commande d'achat (855), vous devez disposer de deux enregistrements de partenaire commercial : un pour les transactions 850 et un pour les 855.

Utilisez cette procédure pour définir les informations de vos partenaires commerciaux.

  1. Sélectionner Gestion approvisionnement > Configuration gestion approvisionnements > EDI > Partenaires commerciaux.
  2. Cliquer sur Créer.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Numéro EDI
    Indiquer un numéro EDI pour cette transaction. Cette valeur est définie par l'utilisateur
    ID partenaire commercial
    Indiquer l'identifiant du partenaire commercial. Consulter la liste de partenaires commerciaux pour vérifier si une valeur a déjà été attribuée au partenaire.
    Ensemble de transactions
    Sélectionner l'ensemble de transactions EDI. Par exemple,
    • 850 : Commande d'achat
    • 855 : Accusé de réception PO
    • 856 : Réception
    • 810 : Rapprochement facture
    Groupe d'exécution
    Sélectionner le groupe d'exécution. Ce champ n'est disponible que lorsque le champ Sens a la valeur Entrant.
    Sens
    Sélectionner Sortant s'il s'agit d'une transaction sortante ou Entrant s'il s'agit d'une transaction entrante.
    Mappage
    Sélectionner le mappage à utiliser pour l'ensemble de transactions.
    Version standard
    Sélectionner la version de norme à utiliser pour cette transaction et ce partenaire commercial.
    Opérateur EDI
    Sélectionner l'opérateur pour ce partenaire commercial.
  4. Dans l'onglet ISA, indiquer les informations suivantes :
    N° récept. (ISA 08)
    Indiquer l'ID de récepteur ISA
    Expéditeur (ISA 06)
    Indiquer l'ID d'émetteur ISA.
    Numéro de contrôle ISA
    • Pour sortants :

      Ce champ est incrémenté de un pour chaque en-tête ISA sortant.

    • Pour entrants :

      Le dernier numéro de contrôle ISA reçu est mis à jour pour ce partenaire commercial.

    Qualificateur expéditeur
    Indiquer le qualificateur d'émetteur ISA. Ce champ ne concerne que les données sortantes.
    Qualificateur de récepteur
    Indiquer l'ID de récepteur ISA. Ce champ ne concerne que les données sortantes.
  5. Dans l'onglet Groupe, spécifier les informations suivantes :
    N° récept. GS (GS 03)
    Indiquer l'ID de récepteur GS
    Expéditeur (GS 02)
    Indiquer l'ID d'émetteur GS.
    Numéro de contrôle GS
    • Pour sortants :

      La valeur est incrémentée d'une unité à chaque en-tête GS sortant traité.

    • Pour entrants :

      Le dernier numéro de contrôle GS reçu est mis à jour pour ce partenaire commercial.

    ID fonctionnel GS
    Indiquer l'ID fonctionnel GS pour la sortie. La valeur est déterminée par l'utilisateur et le fournisseur. Ce champ ne concerne que les données sortantes.
    Production/Test
    Déterminer s'il s'agit de transactions de test ou de production. Utilisé dans les en-têtes ISA sortants. Ce champ ne concerne que les données sortantes.
  6. L'onglet Délimiteurs est disponible pour les transactions sortantes. Indiquer les informations suivantes :
    Séparateur d'élément de composant
    Choisissez un caractère utilisé comme délimiteur de composants à l'intérieur des éléments de données composites.
    Séparateur d'éléments
    Choisissez un caractère utilisé comme délimiteur d'éléments de données.
    Terminateur de segment
    Choisissez un caractère utilisé comme terminateur de segment. Pour insérer un retour à la ligne (non recommandé), utiliser NL.
  7. Dans l'onglet Divers, indiquer les informations suivantes :
    Demande d'accusé de réception
    Sélectionner Aucun AR pour indiquer qu'aucune transaction 997 n'est attendue.

    Sélectionner Accusé de réception demandé pour indiquer que des transactions 997 sont attendues.

    Actif
    Cocher cette case pour activer le traitement des données de transaction.
    Processus
    Sélectionner le processus de conversion qui sera exécuté par le serveur de conversion.
    Sortie vers
    Voici les valeurs par défaut. Elles dépendent du champ Type trans. :
    • Importation paiement CC
    • Importation de lockbox (boîte postale dédiée) CC
    • Mise à jour banque Comptabilité de caisse
    • Catalogue des contrats
    Ou vous pouvez sélectionner l'une de ces options :
    • Accusé de réception PO
    • Réception
    • Rapprochement facture
    Données de
    Sélectionner une source de données. Ce champ indique la source de données correspondant au partenaire commercial. Sélectionner Commande d'achat si l'enregistrement du partenaire commercial doit être utilisé pour convertir les données de commande d'achat.
  8. Dans l'onglet Historique, les transactions traitées peuvent être consultées pour la configuration définie du partenaire commercial. Double-cliquer sur une entrée pour afficher les valeurs de champ pour l'enregistrement de transaction.
  9. Cliquer sur Enregistrer.