Création d'e-mails

Pour ajouter des e-mails à un groupe de clients, le groupe de clients doit être configuré dans Portail Facturation et Comptabilité Clients.

  1. Sélectionner Finances > Comptabilité Clients > Configuration > Groupe de clients.
  2. Ouvrir un groupe de clients.
  3. Cliquer sur E-mails portail.
  4. Dans la section Adresses e-mail internes, indiquer les informations suivantes :
    Envoyer les e-mails de demande d'accès à :
    Indiquer une adresse e-mail interne à laquelle les demandes d'accès Portail Facturation et Comptabilité Clients seront envoyées.
    Envoyer e-mails depuis :
    Indiquer une adresse e-mail interne depuis laquelle les notifications Portail Facturation et Comptabilité Clients seront envoyées.
  5. Dans la section Demande d'accès client, indiquer les informations suivantes :
    Envoyer un e-mail aux clients qui n'ont pas lancé l'accès au portail eux-mêmes
    Cocher cette case pour envoyer des e-mails de demande d'accès client aux clients qui n'ont pas demandé l'accès au portail eux-mêmes.
    Demande d'accès - Objet de l'e-mail
    Indiquer un objet pour les e-mails de demande d'accès client.
    Demande d'accès - Contenu de l'e-mail
    Indiquer le contenu des e-mails de demande d'accès client.
  6. Dans la section Confirmation de la validation client, indiquer les informations suivantes :
    Objet e-mail nouvelle validation
    Indiquer un objet pour les e-mails de confirmation de validation de nouveau client.
    Contenu e-mail de nouvelle validation
    Indiquer le contenu des e-mails de confirmation de validation de nouveau client.
  7. Dans la section Notifier le nouveau contact principal, indiquer les informations suivantes :
    Envoyer e-mail
    Cocher cette case pour notifier un client lorsqu'il devient le nouveau contact principal pour sa société.
    Objet e-mail
    Indiquer un objet pour les nouveaux e-mails de notification de contact principal.
    Contenu de courrier électronique
    Indiquer le contenu des nouveaux e-mails de notification de contact principal.
  8. Dans la section Notifier l'ancien contact principal, indiquer les informations suivantes :
    Envoyer e-mail
    Cocher cette case pour notifier un client lorsqu'il n'est plus le contact principal de sa société.
    Objet e-mail
    Indiquer un objet pour les e-mails de notification de changement de contact principal.
    Contenu de courrier électronique
    Indiquer le contenu des e-mails de notification de changement de contact principal.
  9. Dans la section Nom d'utilisateur oublié, indiquer les informations suivantes :
    Objet e-mail Nom d'utilisateur oublié
    Indiquer un objet pour l'envoi d'e-mails de nom d'utilisateur oublié.
    Contenu e-mail Nom d'utilisateur oublié
    Indiquer le contenu des e-mails de nom d'utilisateur oublié.
  10. Dans la section Réinitialisation mot de passe, indiquer les informations suivantes :
    Objet e-mail Réinitialisation du mot de passe
    Indiquer un objet pour les e-mails de réinitialisation de mot de passe.
    Contenu e-mail de réinitialisation du mot de passe
    Indiquer le contenu des e-mails de réinitialisation de mot de passe.
  11. Cliquer sur Enregistrer.