Création de questions

Cette procédure permet d'établir une liste de questions à afficher dans l'onglet Questions du Portail Facturation et Comptabilité Clients.

Pour ajouter des questions à un groupe de clients, la case Utiliser le portail Facturation et Comptabilité Clients doit être cochée pour le groupe de clients.

Sélectionner Groupe de clients.
Ouvrir un groupe de clients.
Dans l'onglet Questions de portail, cliquer sur Créer.

Indiquer les informations suivantes :

Texte de la question

Indiquer une question à l'intention du représentant client.

Type de réponse

Sélectionner le format des réponses requises. Si vous sélectionnez Liste, vous devez fournir les valeurs de liste dans l'onglet Liste de réponses. Vous devez cliquer sur Enregistrer avant de pouvoir créer des réponses dans l'onglet Liste de réponses.

Autoriser le téléchargement de pièce jointe avec réponse

Cocher cette case si les réponses aux questions peuvent être chargées par l'utilisateur.

Règles de réponse

Sélectionner une règle de réponse. Les règles de réponse disponibles sont basées sur le Type de réponse.

Le tableau qui suit décrit la relation entre le type des réponses et les règles afférentes :


Type de réponse	Règles de réponse
Texte Numéro Date Liste	Non requis Réponse requise Réponse et pièce jointe requises
Oui/Non	Non requis Réponse requise Réponse et pièce jointe requises Réponse et pièce jointe requises si Oui Réponse et pièce jointe requises si Non
Texte Oui/Non	Non requis Réponse et texte de réponse requis Réponse requise et texte ou pièce jointe requis Réponse requise et texte ou pièce jointe requise si Oui Réponse requise et texte ou pièce jointe requis si Non Réponse requise et texte et pièce jointe requis Réponse requise et texte et pièce jointe requis si Oui Réponse requise et texte et pièce jointe requis si Non

Pièce jointe

(Facultatif) Ajouter une pièce jointe pour le représentant client.

Cliquer sur Enregistrer.
(Facultatif) Définir l'ordre des questions dans l'onglet Questions de portail.