Création de questions

Pour ajouter des questions à un groupe de clients, ce dernier doit être configuré dans le Portail Facturation et Comptabilité Clients.

Vous pouvez ajouter autant de questions que nécessaire. Seules les questions actives s'affichent. S'il n'y a pas de questions actives, l'onglet Questions n'est pas disponible dans la configuration du représentant client.

  1. Sélectionner Finances > Comptabilité Clients > Configuration > Groupe de clients.
  2. Ouvrir un groupe de clients.
  3. Dans l'onglet Questions de portail, cliquer sur Créer.
  4. Indiquer les informations suivantes :
    Texte de la question
    Indiquer une question à l'intention du représentant client.
    Type de réponse
    Sélectionner le type de réponse requise. Si vous sélectionnez Liste, vous devez fournir les valeurs de liste dans l'onglet Liste de réponses. Vous devez cliquer sur Enregistrer avant de pouvoir créer des réponses dans l'onglet Liste de réponses.
    Autoriser le téléchargement de pièce jointe avec réponse
    Cocher cette case pour autoriser le téléchargement de pièces jointes avec la réponse.
    Règles de réponse
    Sélectionner une règle de réponse. Votre choix en matière de règles de réponse dépend du Type de réponse que vous avez sélectionné.

    Ce tableau définit les règles de réponse possibles avec chaque type de réponse :

    Type de réponse Règles de réponse
    Texte

    Numéro

    Date

    Liste
    • Non requis
    • Réponse requise
    • Réponse et pièce jointe requises
    Oui/Non
    • Non requis
    • Réponse requise
    • Réponse et pièce jointe requises
    • Réponse et pièce jointe requises si Oui
    • Réponse et pièce jointe requises si Non
    Texte Oui/Non
    • Non requis
    • Réponse et texte de réponse requis
    • Réponse requise et texte ou pièce jointe requis
    • Réponse requise et texte ou pièce jointe requise si Oui
    • Réponse requise et texte ou pièce jointe requis si Non
    • Réponse requise et texte et pièce jointe requis
    • Réponse requise et texte et pièce jointe requis si Oui
    • Réponse requise et texte et pièce jointe requis si Non
    Actif
    Cocher cette case pour activer cette question.
    Pièce jointe
    (Facultatif) Ajouter une pièce jointe pour que le représentant client la lise et y réponde.
  5. Cliquer sur Enregistrer.
  6. Vous pouvez configurer l'ordre d'affichage de la liste de questions dans l'onglet Questions de portail.