Sélection de factures
- Se connecter en tant que Spécialiste Comptabilité Clients ou Gestionnaire comptes clients.
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En tant que Spécialiste comptes clients, sélectionner Imputation règlements > Sélectionner factures et imputer encaissements.
En tant que Gestionnaire comptes clients, sélectionner Traitement > Imputation règlement > Sélectionner factures et imputer encaissements.
- Sélectionner un enregistrement de paiement.
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Indiquer les informations suivantes :
- Motif ajustement
- En option, sélectionner un motif d'ajustement pour l'application sélectionnée dans l'onglet Ajustements.
- Montant ajustement
- En option, saisir un montant d'ajustement.
- Dans l'onglet Sélection de facture, cliquer avec le bouton droit sur une ligne sélectionnée et sélectionner Sélectionner le montant non soldé pour l'application.
- Cliquer sur Actions > Traiter les sélections.