Sélection de factures

  1. Se connecter en tant que Spécialiste Comptabilité Clients ou Gestionnaire comptes clients.
  2. En tant que Spécialiste comptes clients, sélectionner Imputation règlements > Sélectionner factures et imputer encaissements.
    En tant que Gestionnaire comptes clients, sélectionner Traitement > Imputation règlement > Sélectionner factures et imputer encaissements.
  3. Sélectionner un enregistrement de paiement.
  4. Indiquer les informations suivantes :
    Motif ajustement
    En option, sélectionner un motif d'ajustement pour l'application sélectionnée dans l'onglet Ajustements.
    Montant ajustement
    En option, saisir un montant d'ajustement.
  5. Dans l'onglet Sélection de facture, cliquer avec le bouton droit sur une ligne sélectionnée et sélectionner Sélectionner le montant non soldé pour l'application.
  6. Cliquer sur Actions > Traiter les sélections.