Création de représentants client, versions antérieures à juin 2022
Utiliser cette procédure pour créer un représentant client dans les versions Finances antérieures à juin 2022.
- Sélectionner Finances > Comptabilité Clients > Gérer les clients > Représentants client.
-
Cliquer sur Créer.
Le bouton Créer est disponible dans les onglets Validé, Refusé et Tous.
- Indiquer les informations suivantes :
- Groupe clients
- Sélectionner un groupe de clients.
- Nom représentant client
- Spécifier le nom du représentant client.
-
Dans l'onglet Infos contact principal, indiquer les informations suivantes :
- Nom d'utilisateur
- Affecter un nom d'utilisateur au représentant client.
- Mot de passe / confirmation mot de passe
- Saisir un mot de passe et le retaper pour le confirmer.
-
Dans la section Contact principal, indiquer les informations suivantes :
- Prénom
- Indiquer le prénom du représentant client.
- Nom de famille
- Indiquer le nom du représentant client.
- Numéro de téléphone/Poste
- Sélectionner l'indicatif pays et indiquer le numéro de téléphone/poste du contact.
- Adresse courriel
- Spécifier l'adresse courriel du représentant client.
-
Dans l'onglet Informations société, indiquer les informations suivantes :
- Dun & Bradstreet
- Indiquer le numéro Dun & Bradstreet.
- Type no fiscal
- Indiquer le type d'ID taxe.
- No fiscal
- Indiquer le no fiscal.
-
Dans la section Société client associée, indiquer les informations suivantes :
- Société
- Sélectionner la société associée.
- Client
- Sélectionner le client associé.
-
Dans la section Adresse, indiquer les informations suivantes :
- Pays
- Sélectionner un code pays pour l'adresse postale.
- Adresse
- Indiquer une adresse.
- Ville
- Indiquer une ville pour l'adresse postale.
- État/province
- Sélectionner le l'État ou la province de l'adresse postale.
- Code postal
- Indiquer un code postal pour l'adresse postale.
- Comté/Secteur
- Indiquer le secteur de l'adresse postale.
-
Cliquer sur Enregistrer.
Les onglets Contacts et Commentaires sont désormais disponibles.