Création de représentants client, versions antérieures à juin 2022

Utiliser cette procédure pour créer un représentant client dans les versions Finances antérieures à juin 2022. La sécurité Landmark est utilisée pour l’inscription, l’authentification et l’autorisation des contacts représentants clients pour les portails Facturation et CC.

  1. Sélectionner Finances > Comptabilité Clients > Gérer les clients > Représentants client.
  2. Cliquer sur Créer.
    Le bouton Créer est disponible dans les onglets Validé, Refusé et Tous.
  3. Indiquer les informations suivantes :
    Groupe clients
    Sélectionner un groupe de clients.
    Nom représentant client
    Spécifier le nom du représentant client.
  4. Dans l'onglet Infos contact principal, indiquer les informations suivantes :
    Nom d'utilisateur
    Affecter un nom d'utilisateur au représentant client.
    Mot de passe / confirmation mot de passe
    Saisir un mot de passe et le retaper pour le confirmer.
  5. Dans la section Contact principal, indiquer les informations suivantes :
    Prénom
    Indiquer le prénom du représentant client.
    Nom de famille
    Indiquer le nom du représentant client.
    Numéro de téléphone/Poste
    Sélectionner l'indicatif pays et indiquer le numéro de téléphone/poste du contact.
    Adresse courriel
    Spécifier l'adresse courriel du représentant client.
  6. Dans l'onglet Informations société, indiquer les informations suivantes :
    Dun & Bradstreet
    Indiquer le numéro Dun & Bradstreet.
    Type no fiscal
    Indiquer le type d'ID taxe.
    No fiscal
    Indiquer le no fiscal.
  7. Dans la section Société client associée, indiquer les informations suivantes :
    Société
    Sélectionner la société associée.
    Client
    Sélectionner le client associé.
  8. Dans la section Adresse, indiquer les informations suivantes :
    Pays
    Sélectionner un code pays pour l'adresse postale.
    Adresse
    Indiquer une adresse.
    Ville
    Indiquer une ville pour l'adresse postale.
    État/province
    Sélectionner le l'État ou la province de l'adresse postale.
    Code postal
    Indiquer un code postal pour l'adresse postale.
    Comté/Secteur
    Indiquer le secteur de l'adresse postale.
  9. Cliquer sur Enregistrer.
    Les onglets Contacts et Commentaires sont désormais disponibles.