Manuelles Erstellen von Bestellungen

Um flexibler festlegen zu können, welche Informationen zu einer Bestellung gehören, können Sie diese manuell erstellen.
  1. Wählen Sie Bestellungen verwalten aus.
  2. Klicken Sie auf Erstellen.
    Diese Schaltfläche ist auf folgenden Tabs verfügbar: Nicht freigegeben, Freigegeben, Nicht genehmigt, Alle und Abgeschlossen.
  3. Geben Sie Folgendes an:
    Firma
    Wählen Sie eine Firmennummer aus.
    Einkäufer
    Wählen Sie einen Einkäufercode aus.
    Lieferant
    Wählen Sie den Identifizierungscode des Lieferanten aus.
    Bezugsstandort
    Wählen Sie den Bezugsstandort des Lieferanten aus. Er wird in Bezug auf den Alternativstandortstamm des Kreditorenlieferanten geprüft.
    Versandadresse
    Wählen Sie einen Lagerstandort innerhalb der Firma aus.
    Bestellungsdatum
    Wählen Sie ein in der Vergangenheit oder in der Zukunft liegendes Datum aus. Das Lieferdatum von Bestellpositionen darf nicht vor diesem Datum liegen. Wenn dieses Feld leer ist, wird standardmäßig das Systemdatum verwendet.
    Lieferdatum
    Wählen Sie das Datum der Bestellungslieferung aus.
    Referenz 1 und 2
  4. Wählen Sie auf dem Tab Kopfdetails den Bestellungscode aus.
  5. Geben Sie im Abschnitt "Versand" folgende Informationen an:
    Eingangsbeleg drucken
    Frachtbedingungen
    Wählen Sie den Frachtbedingungscode für die Bestellung aus.
    Versandbedingungen
    Wählen Sie den Versandbedingungscode für die Bestellung aus.
    Versandart
    Geben Sie die Versandmethode an. Der Standardwert stammt aus dem Bestellungslieferanten.
    Hafen
    Geben Sie den Hafen an, in dem die Waren entladen werden.
  6. Wählen Sie den Tab Adressen aus.
  7. Geben Sie im Abschnitt "Streckengeschäft" folgende Informationen an:
    Streckengeschäft
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn für die Bestellung ein Eingang erforderlich ist. Bei einem Warendirektversand vom Lieferanten an einen Kunden kann es sein, dass der Benutzer den Eingangsprozess nicht durchführt.
    Versandstandort
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Adresse standardmäßig aus dem Versandstandort übernommen werden soll.
    Name
    Geben Sie die Person an, an die die Artikel versandt werden sollen.
    Art
    Wählen Sie den Adresstyp aus.
    Breitengrad
    Geben Sie die geografische Breite des Standorts für die Bestellung an.
    Längengrad
    Geben Sie die geografische Länge des Standorts für die Bestellung an.
    Höhe über Normal-Null
    Geben Sie die geografische Höhe des Standorts für die Bestellung an.
    Kontakt
    Geben Sie den Kontaktnamen an.
    Ländervorwahl Telefon/Telefonnummer/Durchwahl
    Wählen Sie die Ländervorwahl aus, und geben Sie die Telefonnummer und die Durchwahl an.
  8. Geben Sie im Abschnitt zu den Kontakten bzw. Rechnungsempfängern folgende Informationen an:
    Kontaktcode
    Wählen Sie einen Kontaktcode aus, der dem Bestellungskopf zugewiesen werden soll.
    Kontaktstufe
    Geben Sie eine Zuweisung an, die bei der Eingabe überschrieben werden kann. Verwenden Sie dieses Feld, um Kontakte zu unterscheiden und Prioritäten festzulegen.
    Rechnungsempfänger - Name
    Geben Sie den Rechnungsempfängernamen an, der standardmäßig für die Bestellung verwendet werden soll.
    Land
    Wählen Sie den Ländercode aus. Der Ländercode ist Teil der Rechnungsadresse, die als Standard für die Bestellung verwendet werden kann.
    Art
    Wählen Sie den Typ der Rechnungsadresse aus.
    Breitengrad
    Geben Sie die geografische Breite des Rechnungsempfängerstandorts für die Bestellung an.
    Längengrad
    Geben Sie die geografische Länge des Rechnungsempfängerstandorts für die Bestellung an.
    Höhe über Normal-Null
    Geben Sie die geografische Höhe des Rechnungsempfängerstandorts für die Bestellung an.
    Kontaktname
    Geben Sie den Kontaktnamen des Rechnungsempfängers an.
    Ländervorwahl Telefon/Telefonnummer/Durchwahl
    Wählen Sie die Ländervorwahl aus, und geben Sie die Telefonnummer und die Durchwahl für die Rechnungsadresse an.
    E-Mail
    Geben Sie die E-Mail-Adresse des Kontakts an.
  9. Geben Sie im Abschnitt "Versand" folgende Informationen an:
    Eingangsbeleg drucken
    Frachtbedingungen
    Wählen Sie den Frachtbedingungscode für die Bestellung aus.
    Versandbedingungen
    Wählen Sie den Versandbedingungscode für die Bestellung aus.
    Versandart
    Geben Sie die Versandmethode an. Der Standardwert stammt aus dem Bestellungslieferanten.
    Hafen
    Geben Sie den Hafen an, in dem die Waren entladen werden.
  10. Geben Sie im Abschnitt "Währung" folgende Informationen an:
    Währung
    Wählen Sie den Transaktionswährungscode aus.
    Eingegebener Währungswechselkurs
    Geben Sie den Währungswechselkurs zum Zeitpunkt der Bestelleingabe an.
    Neubewertung
    Festlegungszeitpunkt Wechselkurs
    Wählen Sie aus, wann der Wechselkurs für die Bestellung festgelegt wurde.
  11. Geben Sie im Abschnitt "Ausgabe" folgende Informationen an:
    Bestellungsausgabemethode
    Wählen Sie die Methode für die Ausgabe der Bestellung an den Lieferanten aus.
    Revisionen einschließen
    Wählen Sie die Informationen aus, die eingeschlossen werden sollen, wenn eine revidierte Bestellung erneut ausgegeben wird.
  12. Geben Sie im Abschnitt "Bedingungen" folgende Informationen an:
    Prozessstufe
    Wählen Sie die Prozessstufe aus.
    Bedingungscode
    Wählen Sie den Code aus, um eine fällige Rechnung und Skontodaten zu bestimmen.
    Zustelldatum Versandadresse
    Wählen Sie beim Berechnen der besten Bedingungen ein Zustelldatum für die Versandadresse aus.
    Akkreditiv
    Geben Sie das Akkreditiv an.
    Rechnungsmethode
    Wählen Sie die Methode aus, die der Lieferant verwendet, um den Auftrag zu fakturieren.
    Procurement Card verwenden
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn es sich bei der Bestellung um eine Procurement Card handelt.
    Procurement Card-Nummer
    Wenn die Bestellung eine Procurement Card ist, wählen Sie eine Procurement Card-Nummer aus.
  13. Wählen Sie im Abschnitt "Kommentarcode" einen Kommentarcode aus.
    Weitere Informationen finden Sie unter Zuweisen von Kommentaren zu Bestellungen.
  14. Geben Sie im Abschnitt "Global" folgende Informationen an:
    Code für Art des Geschäfts
    Wählen Sie den Code für die Art des Geschäfts aus.
    Statistikverfahren
    Geben Sie den Statistikverfahrenscode an.
    Globale Dokumentart
    Wählen Sie den Code der globalen Dokumentart aus.
    Aktivieren Sie im Abschnitt "Zuschussverwaltung" dieses Kontrollkästchen, wenn es sich bei der Bestellung um eine Unterauftragnehmer-Bestellung handelt. Der Lieferant muss als Unterauftragnehmer in der Lösung "Zuschussabrechnung" eingerichtet sein.
  15. Geben Sie auf dem Tab Positionsstandardwerte folgende Informationen an:
    Verteilungskonto
    Wählen Sie ein Verteilungskonto aus.
    Anlagenvorlage
    Wählen Sie eine Anlagenvorlage aus. Sie müssen eine Vorlage anhängen, um die Anlagenstandardwerte zu definieren.
    Anlage
    Wählen Sie die Anlagennummer aus.
    Fakturierungscode
    Wählen Sie einen Fakturierungscode aus. Diese Fakturierungscodes beziehen sich auf den Lieferanten.
    Steuerpflichtig
    Wählen Sie aus, ob für die Position die Einstellung Steuerpflichtig oder Befreit gilt.
    Steuercode
    Wählen Sie einen Steuercode aus.
    EAM-Arbeitsauftragsnummer
    Geben Sie eine EAM-Arbeitsauftragsnummer an. Wenn eine EAM-Arbeitsauftragsnummer definiert ist, muss der Versandstandort ein EAM-Standort sein.
  16. Geben Sie im Abschnitt "Quellendetails" folgende Informationen an:
    Quelldokument
    Geben Sie das Quelldokument an, das standardmäßig für Nicht-Bestandspositionen verwendet wird.
    Anforderer
    Wählen Sie den Anforderer aus, der standardmäßig für Nicht-Bestandspositionen verwendet wird.
    Operative Firma
    Anfordernder Standort
    Wählen Sie den anfordernden Standort aus, der als Standardwert für Nicht-Bestandspositionen verwendet wird.
    Liefern an
    Geben Sie den Lieferstandort an.
  17. Geben Sie auf dem Tab Einbehalt folgende Informationen an:
    Erster Einbehaltprozentsatz
    Geben Sie den Einbehaltprozentsatz an, der verwendet wird, wenn der Wert "Prozent fertig" für die Bestellposition kleiner als der Wert Bis Prozent fertig ist oder diesem entspricht.
    Bis Prozent fertig
    Geben Sie den Wert "Prozent fertig" an, um festzulegen, wann der erste bzw. zweite Einbehaltprozentsatz verwendet werden soll.
    Zweiter Einbehaltprozentsatz
    Geben Sie den Einbehaltprozentsatz an, der verwendet wird, wenn der Wert "Prozent fertig" für die Bestellposition größer ist als der Wert Bis Prozent fertig.
    Einbehaltfälligkeitsdatum
    "Prozent fertig" verfolgen
    "Prozent fertig" überschreiben
    Ein in diesem Feld vorhandener Wert bestimmt beim Auszifferungsprozess, welcher Prozentsatz für den Einbehalt verwendet werden soll. Sie können einen Wert nur dann angeben, wenn für die Bestellung auf Positionsstufe "Prozent fertig" verfolgt wird.
  18. Klicken Sie auf Speichern.