Manuelles Erstellen von Bestellungen

Wählen Sie Bestellungen verwalten aus.

Klicken Sie auf Erstellen.

Diese Schaltfläche ist auf folgenden Tabs verfügbar: Nicht freigegeben, Freigegeben, Nicht genehmigt, Alle und Abgeschlossen.

Geben Sie Folgendes an:

Firma: Wählen Sie eine Firmennummer aus.
Einkäufer: Wählen Sie einen Einkäufercode aus.
Lieferant: Wählen Sie den Identifizierungscode des Lieferanten aus.
Bezugsstandort: Wählen Sie den Bezugsstandort des Lieferanten aus. Er wird in Bezug auf den Alternativstandortstamm des Kreditorenlieferanten geprüft.
Versandadresse: Wählen Sie einen Lagerstandort innerhalb der Firma aus.
Bestellungsdatum: Wählen Sie ein in der Vergangenheit oder in der Zukunft liegendes Datum aus. Das Lieferdatum von Bestellpositionen darf nicht vor diesem Datum liegen. Wenn dieses Feld leer ist, wird standardmäßig das Systemdatum verwendet.
Lieferdatum: Wählen Sie das Datum der Bestellungslieferung aus.
Referenz 1 und 2

Wählen Sie auf dem Tab Kopfdetails den Bestellungscode aus.

Geben Sie im Abschnitt "Versand" folgende Informationen an:

Eingangsbeleg drucken
Frachtbedingungen: Wählen Sie den Frachtbedingungscode für die Bestellung aus.
Versandbedingungen: Wählen Sie den Versandbedingungscode für die Bestellung aus.
Versandart: Geben Sie die Versandmethode an. Der Standardwert stammt aus dem Bestellungslieferanten.
Hafen: Geben Sie den Hafen an, in dem die Waren entladen werden.

Wählen Sie den Tab Adressen aus.

Geben Sie im Abschnitt "Streckengeschäft" folgende Informationen an:

Streckengeschäft: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn für die Bestellung ein Eingang erforderlich ist. Bei einem Warendirektversand vom Lieferanten an einen Kunden kann es sein, dass der Benutzer den Eingangsprozess nicht durchführt.
Versandstandort: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Adresse standardmäßig aus dem Versandstandort übernommen werden soll.
Name: Geben Sie die Person an, an die die Artikel versandt werden sollen.
Art: Wählen Sie den Adresstyp aus.
Breitengrad: Geben Sie die geografische Breite des Standorts für die Bestellung an.
Längengrad: Geben Sie die geografische Länge des Standorts für die Bestellung an.
Höhe über Normal-Null: Geben Sie die geografische Höhe des Standorts für die Bestellung an.
Kontakt: Geben Sie den Kontaktnamen an.
Ländervorwahl Telefon/Telefonnummer/Durchwahl: Wählen Sie die Ländervorwahl aus, und geben Sie die Telefonnummer und die Durchwahl an.

Geben Sie im Abschnitt zu den Kontakten bzw. Rechnungsempfängern folgende Informationen an:

Kontaktcode: Wählen Sie einen Kontaktcode aus, der dem Bestellungskopf zugewiesen werden soll.
Kontaktstufe: Geben Sie eine Zuweisung an, die bei der Eingabe überschrieben werden kann. Verwenden Sie dieses Feld, um Kontakte zu unterscheiden und Prioritäten festzulegen.
Rechnungsempfänger - Name: Geben Sie den Rechnungsempfängernamen an, der standardmäßig für die Bestellung verwendet werden soll.
Land: Wählen Sie den Ländercode aus. Der Ländercode ist Teil der Rechnungsadresse, die als Standard für die Bestellung verwendet werden kann.
Art: Wählen Sie den Typ der Rechnungsadresse aus.
Breitengrad: Geben Sie die geografische Breite des Rechnungsempfängerstandorts für die Bestellung an.
Längengrad: Geben Sie die geografische Länge des Rechnungsempfängerstandorts für die Bestellung an.
Höhe über Normal-Null: Geben Sie die geografische Höhe des Rechnungsempfängerstandorts für die Bestellung an.
Kontaktname: Geben Sie den Kontaktnamen des Rechnungsempfängers an.
Ländervorwahl Telefon/Telefonnummer/Durchwahl: Wählen Sie die Ländervorwahl aus, und geben Sie die Telefonnummer und die Durchwahl für die Rechnungsadresse an.
E-Mail: Geben Sie die E-Mail-Adresse des Kontakts an.

Geben Sie im Abschnitt "Versand" folgende Informationen an:

Eingangsbeleg drucken
Frachtbedingungen: Wählen Sie den Frachtbedingungscode für die Bestellung aus.
Versandbedingungen: Wählen Sie den Versandbedingungscode für die Bestellung aus.
Versandart: Geben Sie die Versandmethode an. Der Standardwert stammt aus dem Bestellungslieferanten.
Hafen: Geben Sie den Hafen an, in dem die Waren entladen werden.

Geben Sie im Abschnitt "Währung" folgende Informationen an:

Währung: Wählen Sie den Transaktionswährungscode aus.
Eingegebener Währungswechselkurs: Geben Sie den Währungswechselkurs zum Zeitpunkt der Bestelleingabe an.
Neubewertung
Festlegungszeitpunkt Wechselkurs: Wählen Sie aus, wann der Wechselkurs für die Bestellung festgelegt wurde.

Geben Sie im Abschnitt "Ausgabe" folgende Informationen an:

Bestellungsausgabemethode: Wählen Sie die Methode für die Ausgabe der Bestellung an den Lieferanten aus.
Revisionen einschließen: Wählen Sie die Informationen aus, die eingeschlossen werden sollen, wenn eine revidierte Bestellung erneut ausgegeben wird.

Geben Sie im Abschnitt "Bedingungen" folgende Informationen an:

Prozessstufe: Wählen Sie die Prozessstufe aus.
Bedingungscode: Wählen Sie den Code aus, um eine fällige Rechnung und Skontodaten zu bestimmen.
Zustelldatum Versandadresse: Wählen Sie beim Berechnen der besten Bedingungen ein Zustelldatum für die Versandadresse aus.
Akkreditiv: Geben Sie das Akkreditiv an.
Rechnungsmethode: Wählen Sie die Methode aus, die der Lieferant verwendet, um den Auftrag zu fakturieren.
Procurement Card verwenden: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn es sich bei der Bestellung um eine Procurement Card handelt.
Procurement Card-Nummer: Wenn die Bestellung eine Procurement Card ist, wählen Sie eine Procurement Card-Nummer aus.

Wählen Sie im Abschnitt "Kommentarcode" einen Kommentarcode aus.

Weitere Informationen finden Sie unter Zuweisen von Kommentaren zu Bestellungen.

Geben Sie im Abschnitt "Global" folgende Informationen an:

Code für Art des Geschäfts: Wählen Sie den Code für die Art des Geschäfts aus.
Statistikverfahren: Geben Sie den Statistikverfahrenscode an.
Globale Dokumentart: Wählen Sie den Code der globalen Dokumentart aus.

Aktivieren Sie im Abschnitt "Zuschussverwaltung" dieses Kontrollkästchen, wenn es sich bei der Bestellung um eine Unterauftragnehmer-Bestellung handelt. Der Lieferant muss als Unterauftragnehmer in der Lösung "Zuschussabrechnung" eingerichtet sein.

Geben Sie auf dem Tab Positionsstandardwerte folgende Informationen an:

Verteilungskonto: Wählen Sie ein Verteilungskonto aus.
Anlagenvorlage: Wählen Sie eine Anlagenvorlage aus. Sie müssen eine Vorlage anhängen, um die Anlagenstandardwerte zu definieren.
Anlage: Wählen Sie die Anlagennummer aus.
Fakturierungscode: Wählen Sie einen Fakturierungscode aus. Diese Fakturierungscodes beziehen sich auf den Lieferanten.
Steuerpflichtig: Wählen Sie aus, ob für die Position die Einstellung Steuerpflichtig oder Befreit gilt.
Steuercode: Wählen Sie einen Steuercode aus.
EAM-Arbeitsauftragsnummer: Geben Sie eine EAM-Arbeitsauftragsnummer an. Wenn eine EAM-Arbeitsauftragsnummer definiert ist, muss der Versandstandort ein EAM-Standort sein.

Geben Sie im Abschnitt "Quellendetails" folgende Informationen an:

Quelldokument: Geben Sie das Quelldokument an, das standardmäßig für Nicht-Bestandspositionen verwendet wird.
Anforderer: Wählen Sie den Anforderer aus, der standardmäßig für Nicht-Bestandspositionen verwendet wird.
Operative Firma
Anfordernder Standort: Wählen Sie den anfordernden Standort aus, der als Standardwert für Nicht-Bestandspositionen verwendet wird.
Liefern an: Geben Sie den Lieferstandort an.

Geben Sie auf dem Tab Einbehalt folgende Informationen an:

Erster Einbehaltprozentsatz: Geben Sie den Einbehaltprozentsatz an, der verwendet wird, wenn der Wert "Prozent fertig" für die Bestellposition kleiner oder gleich dem Wert Bis Prozent fertig ist.
Bis Prozent fertig: Geben Sie den Wert "Prozent fertig" an, um festzulegen, wann der erste bzw. zweite Einbehaltprozentsatz verwendet werden soll.
Zweiter Einbehaltprozentsatz: Geben Sie den Einbehaltprozentsatz an, der verwendet wird, wenn der Wert "Prozent fertig" für die Bestellposition größer ist als der Wert Bis Prozent fertig.
Einbehaltfälligkeitsdatum
"Prozent fertig" verfolgen
"Prozent fertig" überschreiben: Ein in diesem Feld vorhandener Wert bestimmt beim Auszifferungsprozess, welcher Prozentsatz für den Einbehalt verwendet werden soll. Sie können einen Wert nur dann angeben, wenn für die Bestellung auf Positionsstufe "Prozent fertig" verfolgt wird.

Klicken Sie auf Speichern.