Korrigieren von Fehlern von im Journal eingetragenen Vertragsrechnungen

Verwenden Sie dieses Verfahren, um alle Fehler zu korrigieren und die in das Journal eingetragene Rechnungsgruppe zu stornieren. Führen Sie die Journalerstellung für die Rechnungsgruppe erneut aus, und vergewissern Sie sich, dass keine neuen Fehler vorhanden sind. Nachdem die Fehler behoben wurden, können die Datensätze manuell gelöscht werden. Es wird empfohlen, die Fehlerliste zu speichern. Sie können ein Benutzerfeld hinzufügen, um Anmerkungen zu berücksichtigen, mit denen die zum Lösen des Fehlers verwendete Methode identifiziert und angegeben wird, wer das Problem gelöst hat.

  1. Melden Sie sich in der Rolle "Projekte - Buchhalter", "Projekte - Administrator" oder "Projekte - Manager" an.
  2. Wählen Sie in der Rolle "Projekte - Buchhalter" Projekt - Verwaltung > Projekt - Verträge aus.
    Wählen Sie in der Rolle "Projekte - Administrator" Einrichtung > Projekt - Verträge aus.

    Wählen Sie in der Rolle "Projekte - Manager" Meine Verträge für "Projekt" aus.

  3. Wählen Sie den Tab Verträge aus, und öffnen Sie einen Vertrag mit einer Warnstufe Rot, die angibt, dass Fehler vorhanden sind.
  4. Wählen Sie den Tab Fehler aus.
  5. Öffnen Sie eine Fehlermeldung, um den gesamten Fehler anzuzeigen. Korrigieren Sie die Einrichtung, die den Fehler verursacht hat. Wiederholen Sie den Vorgang für jede Fehlerposition.
  6. Nachdem alle Fehler behoben wurden, stornieren Sie die in Journal eingetragene Vertragsrechnung und wiederholen Sie die Journalerstellung.
  7. Wiederholen Sie den Korrekturprozess, bis alle Fehler behoben wurden.

    Fehler werden nicht automatisch gelöscht. Sie können den Fehler löschen, wenn Sie den Fehlerauffangeintrag behoben oder gelöst haben.