Erstellen von Berichtseinstellungen

Berichtseinstellungen sind die Parameter, die für die Projektberichte verwendet werden. Farbcodierte Warnungen können eingerichtet und mit Tool-Tipps versehen werden. Es können mehrere Berichtseinstellungen erstellt werden, damit Benutzer verschiedene Datensätze anzeigen können.

  1. Wählen Sie Berichte nach Akteur oder Globale Berichte aus.
  2. Wählen Sie auf dem Tab Verpflichtungen Aktionen > Erstellen aus.
  3. Für Berichte nach Akteur können Administratoren einen Akteur auswählen, dem die Projektberichtseinstellungen zugewiesen werden sollen. Benutzer ohne Administratorrolle können nur ihre eigenen Namen für den Akteur auswählen.
  4. Geben Sie einen Namen und eine Beschreibung für die Projektberichtseinstellung an.
  5. Geben Sie Folgendes an:
    Struktur
    Wählen Sie eine Struktur für die Berichtseinstellung aus.
    Budgetszenario
    Wählen Sie ein Budgetszenario aus, um Beträge für die Berichtseinstellung zu vergleichen.
    Konto
    Wählen Sie das Sammelkonto oder das Buchungskonto aus, das im Bericht für die Berichtseinstellungen angezeigt werden soll.
    • Wenn Sie ein Sammelkonto auswählen, werden alle Buchungskonten angezeigt, die in der Übersicht eingeschlossen sind. Sie müssen prüfen, ob derselbe Berichtskontenplan, der in der Berichtsgrundlage verwendet wird, für das Sammelkonto verwendet wird
    • Wenn dieses Feld leer ist, werden alle Buchungskonten angezeigt.
    .
    Perioden-Gewinnrücklagen ausschließen
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das Perioden-Gewinnrücklagenkonto auszuschließen. Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, ist der Betrag nicht in den folgenden Summen berücksichtigt:
    • Projektverpflichtung
    • Projektabweichung
    • Projektperiodenvergleich
    • Prozent fertig von Vertrag
    • Vertragsbruttomarge
    Berichtsperiode
    Wählen Sie eine Berichtsperiode aus.
    Berichtswährungsoption
    Wählen Sie die Berichtswährung aus.
    Leere Zeilen unterdrücken
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um leere Zeilen zu unterdrücken. Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, sind Datensätze mit Nullbeträgen nicht in den folgenden Berichten enthalten:
    • Projektverpflichtung
    • Projektabweichung
    • Projektperiodenvergleich
    • Prozent fertig von Vertrag
    • Vertragsbruttomarge
    Periodenenddatum
    Wählen Sie das Enddatum der Periode aus, das für die Berichtseinstellung verwendet werden soll.
    Enddatum für Vergleichsperiode
    Wählen Sie ein Enddatum aus, um einen Vergleich mit dem Periodenenddatum durchzuführen. Dieses Feld wird für den Bericht "Projektperiodenvergleich" verwendet. Dieses Feld wird angezeigt, wenn die Berichtsperiode nicht Laufzeit bis heute ist.
  6. Im Abschnitt "Prozenteinstellungen Budgetabweichung" werden die Warnstufen Rot, Gelb und Grün im Projektabweichungsbericht verwendet. Geben Sie die minimale und maximale Abweichung in Prozent an, die für die einzelnen Warnungen angezeigt werden soll.
  7. Geben Sie den Text an, der angezeigt wird, wenn ein Benutzer den Zeiger über die einzelnen Warnungen bewegt.
  8. Klicken Sie auf Speichern.