Erstellen von Berichtseinstellungen

Berichtseinstellungen sind die Parameter, die für die Projektberichte verwendet werden. Die Struktur, das Budget, die Konten, die Berichtsperiode und die Währung werden angegeben. Farbcodierte Warnungen können eingerichtet werden. Es können mehrere Berichtseinstellungen erstellt werden, damit Benutzer verschiedene Datensätze anzeigen können.

  1. Melden Sie sich in der Rolle "Projekte - Buchhalter", "Projekte - Administrator" oder "Projekte - Manager" an.
  2. Wählen Sie Berichte aus, und klicken Sie auf den Tab Verpflichtungen.
  3. Wählen Sie Aktionen > Erstellen aus.
  4. Geben Sie Folgendes an:
    Berichtseinstellungen
    Geben Sie einen Namen für die Berichtseinstellung an.
    Beschreibung
    Geben Sie eine Beschreibung für die Berichtseinstellung an.
    Struktur
    Wählen Sie eine Struktur für die Berichtseinstellung aus.
    Budgetszenario
    Wählen Sie ein Budgetszenario aus, um Beträge für die Berichtseinstellung zu vergleichen.
    Konto
    Wählen Sie das Sammelkonto oder Buchungskonto aus, das im Bericht für die Berichtseinstellungen angezeigt werden soll. Durch Auswahl eines Sammelkontos werden alle Buchungskonten eingeschlossen, die mit der im Bericht anzuzeigenden Übersicht verbunden sind. Wenn dieses Feld leer ist, werden alle Buchungskonten angezeigt.
    Perioden-Gewinnrücklagen ausschließen
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um das Perioden-Gewinnrücklagenkonto auszuschließen. Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, ist der Betrag nicht in den folgenden Summen berücksichtigt:
    • Projektverpflichtung
    • Projektabweichung
    • Projektperiodenvergleich
    • Prozent fertig von Vertrag
    • Vertragsbruttomarge
    Berichtsperiode
    Wählen Sie eine Berichtsperiode für die Berichtseinstellung aus.
    Berichtswährungsoption
    Wählen Sie die Berichtswährung aus, die für die Berichtseinstellung verwendet werden soll.
    Leere Zeilen unterdrücken
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um leere Zeilen zu unterdrücken. Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, sind Datensätze mit Nullbeträgen nicht in den folgenden Berichten enthalten:
    • Projektverpflichtung
    • Projektabweichung
    • Projektperiodenvergleich
    • Prozent fertig von Vertrag
    • Vertragsbruttomarge
    Periodenenddatum
    Wählen Sie das Enddatum der Periode aus, das für die Berichtseinstellung verwendet werden soll.
    Enddatum für Vergleichsperiode
    Wählen Sie ein Enddatum aus, um einen Vergleich mit dem Periodenenddatum durchzuführen. Dieses Feld wird für den Bericht "Projektperiodenvergleich" verwendet. Dieses Feld wird angezeigt, wenn die Berichtsperiode nicht Laufzeit bis heute ist.
    Minimum roter/gelber/grüner Warnbereich
    Diese Warnungen werden im Projektabweichungsbericht verwendet. Geben Sie die Mindestabweichung in Prozent an, die für die einzelnen Warnungen angezeigt werden soll.
    Maximum roter/gelber/grüner Warnbereich
    Diese Warnungen werden im Projektabweichungsbericht verwendet. Geben Sie die maximale Abweichung in Prozent an, die für die einzelnen Warnungen angezeigt werden soll.
    Roter/gelber/grüner Mouse-Over-Text
    Diese Warnungen werden im Projektabweichungsbericht verwendet. Geben Sie den Text an, die für die einzelnen Warnungen angezeigt werden soll.
  5. Klicken Sie auf Speichern.