Verwenden des Assistenten zum Erstellen von Änderungsanforderungen in Budgetszenarien

Sie können Änderungsanforderungen für ein Budgetszenario mithilfe eines Assistenten erstellen. Ein Budgetszenario muss den Status "Bereit" haben, um eine Änderungsanforderung zu erstellen.

Informationen zum Kopieren einer vorhandenen Änderungsanforderung, einschließlich Kommentare und Anhänge, finden Sie unter Kopieren von Änderungsanforderungen in Budgetszenarien.

  1. Wählen Sie Budgetierung > Budgetszenarien aus.
  2. Öffnen Sie ein Budgetszenario.
  3. Klicken Sie auf dem Tab Änderungsanforderungen auf Mithilfe des Assistenten erstellen.
  4. Geben Sie auf dem Tab Änderungsanforderung folgende Informationen an:
    Beschreibung
    Geben Sie eine Beschreibung für die Änderungsanforderung an.
    Währung
    Wählen Sie eine Währung aus, die für den Änderungsanforderungsbetrag verwendet werden soll.
    Standardperiode
    Wählen Sie eine Periode aus, um sie als Standardwert für die Änderungsanforderungsposition zu verwenden.
    Einheiten ausblenden
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die folgenden Felder auf dem Tab Positionen auszublenden:
    • Einheitenbetrag
    • Aktueller verbleibender Einheitenbetrag
    • Ausstehender aktueller verbleibender Einheitenbetrag
  5. Klicken Sie auf Weiter.
  6. Wenn Sie eine Änderungsanforderungsposition erstellen möchten, führen Sie folgende Schritte aus:
    1. Klicken Sie auf dem Tab Positionen auf Erstellen, und geben Sie folgende Informationen an:
      Position
      Geben Sie optional die Änderungsanforderungsposition an.
      Periode
      Geben Sie die Budgetperiode an, für die ein Budget hinzugefügt oder aktualisiert werden soll. Wenn dieses Feld leer ist, wird der Wert in der Standardperiode verwendet.
      Budgetdimensionen
      Wählen Sie die Budgetbuchungsdimensionen aus, für die ein Budget hinzugefügt oder aktualisiert werden soll.
      Betrag
      Geben Sie den Änderungsanforderungsbetrag an. Geben Sie einen positiven Betrag zum Erhöhen oder Hinzufügen eines Budgets an. Geben Sie einen negativen Betrag zum Senken eines Budgets an.

      Wenn im Szenario die Option Ausgeglichene Betragsänderungen ausgewählt wird, müssen alle Änderungen an den Beträgen zwischen mindestens zwei Budgetpositionen ausgeglichen werden. Die Änderungsanforderung kann erst freigegeben werden, nachdem die Beträge ausgeglichen wurden.

      Einheitenbetrag
      Geben Sie die Budgetänderungen für die Einheiten an.

      Wenn im Szenario die Option Ausgeglichene Einheitenänderungen ausgewählt wird, müssen alle Änderungen an den Einheiten zwischen mindestens zwei Budgetpositionen ausgeglichen werden. Die Änderungsanforderung kann erst freigegeben werden, nachdem die Einheiten ausgeglichen wurden.

    2. Legen Sie den Budgetbetrag und den Betrag der Einheit fest, die für die Änderungsanforderung verfügbar sind.
    3. Klicken Sie auf Speichern und Neu.

      Wenn Sie eine Änderungsanforderungsposition speichern, sind mehrere neue Felder verfügbar. Diese Felder sind nur verfügbar, wenn der Status der Änderungsanforderung Genehmigung ausstehend oder Nicht freigegeben lautet:

      • Aktuelles verbleibendes Budget
      • Ausstehendes verbleibendes Budget
      • Aktueller verbleibender Einheitenbetrag
      • Ausstehender aktueller verbleibender Einheitenbetrag

      Weitere Informationen zu diesen Feldern finden Sie unter Erstellen von Änderungsanforderungen in Budgetszenarien.

  7. Um eine Änderungsanforderungsposition aus vorhandenen Budgetdaten zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:
    1. Klicken Sie auf dem Tab Positionen auf Aus Budgetdaten erstellen.
    2. Wählen Sie die Budgetdaten aus, aus denen Änderungsanforderungspositionen erstellt werden sollen, und klicken Sie auf Zu Änderungsanforderung hinzufügen.
    3. Klicken Sie auf Schließen, und bearbeiten Sie optional die Position.
  8. Um eine Position zu kopieren, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Position, und wählen Sie Zeile kopieren aus. Bearbeiten Sie die Position, und klicken Sie auf Speichern und Neu.
  9. Wiederholen Sie die Schritte, um zusätzliche Änderungsanforderungspositionen hinzuzufügen.
  10. Klicken Sie auf Weiter.
  11. Klicken Sie auf den Link Kommentare auf Erstellen, um Kommentare oder Anhänge zur Änderungsanforderung hinzuzufügen. Geben Sie Folgendes an:
    Thema
    Geben Sie das Thema des Kommentars an.
    Kommentar
    Geben Sie den Kommentar an.
    Kommentar von
    Geben Sie den Benutzernamen des Benutzers an, der den Kommentar erstellt.
    Anhang
    Navigieren Sie zu Anhängen, die im Kommentar berücksichtigt werden sollen.
  12. Klicken Sie auf Speichern.
  13. Klicken Sie auf Weiter.
  14. Klicken Sie auf dem Tab Übersicht auf Freigabe, um die Änderungsanforderung freizugeben, oder klicken Sie auf die Verknüpfung, um die Änderungsanforderung anzuzeigen.

    Wenn nach der Freigabe eine Genehmigung für das Budgetszenario aktiviert ist, wird der Status der Änderungsanforderung auf Genehmigung ausstehend gesetzt. Wenn die Genehmigung abgeschlossen ist, lautet der Status Freigegeben.

    Ist keine Genehmigung aktiviert, wird die Änderungsanforderung automatisch freigegeben und der Status wird auf Freigegeben festgelegt.

    Nach der Freigabe der Genehmigung wird die entsprechende Budgetposition hinzugefügt.