Erstellen von Änderungsanforderungen mithilfe eines Assistenten

Sie können Änderungsanforderungen für ein Budgetszenario mithilfe eines Assistenten erstellen. Ein Budgetszenario muss den Status "Bereit" haben, um eine Änderungsanforderung zu erstellen.
  1. Wählen Sie Budgetierung > Budgetszenarien aus.
  2. Öffnen Sie ein Budgetszenario.
  3. Klicken Sie auf dem Tab Änderungsanforderungen auf Mithilfe des Assistenten erstellen.
  4. Geben Sie auf dem Tab Änderungsanforderung folgende Informationen an:
    Beschreibung
    Geben Sie eine Beschreibung für die Änderungsanforderung an.
    Währung
    Wählen Sie eine Währung aus, die für den Änderungsanforderungsbetrag verwendet werden soll.
    Standardperiode
    Wählen Sie eine Periode aus, um sie als Standardwert für die Änderungsanforderungsposition zu verwenden.
    Einheiten ausblenden
    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Felder Einheitenbetrag der Summe, Einheitenbetrag und Neuer Einheitenbetrag der Summe auf dem Tab Positionen der Änderungsanforderung auszuschließen.
  5. Klicken Sie auf Weiter.
  6. Auf dem Tab Positionen können Sie eine Position manuell erstellen oder die Änderungsanforderungsposition aus vorhandenen Budgetdaten erstellen.
    Um eine Änderungsanforderungsposition manuell zu erstellen, klicken Sie auf Erstellen, und geben Sie folgende Informationen an:
    Position
    Geben Sie die Änderungsanforderungsposition an, oder lassen Sie den Wert leer.
    Periode
    Geben Sie die Budgetperiode an, für die ein Budget hinzugefügt oder aktualisiert werden soll. Wenn dieses Feld leer ist, wird der Wert in der Standardperiode verwendet.
    Budgetdimensionen
    Wählen Sie die Budgetbuchungsdimensionen aus, für die ein Budget hinzugefügt oder aktualisiert werden soll.
    Betrag
    Geben Sie den Änderungsanforderungsbetrag an. Geben Sie einen positiven Betrag zum Erhöhen oder Hinzufügen eines Budgets an. Geben Sie einen negativen Betrag zum Senken eines Budgets an.
    Hinweis

    Wenn im Szenario die Option Ausgeglichene Betragsänderungen ausgewählt wird, müssen alle Änderungen an den Beträgen zwischen mindestens zwei Budgetpositionen ausgeglichen werden. Die Änderungsanforderung kann erst freigegeben werden, nachdem die Beträge ausgeglichen wurden.

    Einheitenbetrag
    Geben Sie die Budgetänderungen für die Einheiten an.
    Hinweis

    Wenn im Szenario die Option Ausgeglichene Einheitenänderungen ausgewählt wird, müssen alle Änderungen an den Einheiten zwischen mindestens zwei Budgetpositionen ausgeglichen werden. Die Änderungsanforderung kann erst freigegeben werden, nachdem die Einheiten ausgeglichen wurden.

  7. Klicken Sie auf Speichern und Neu.
  8. Um eine Änderungsanforderungsposition aus vorhandenen Budgetdaten zu erstellen, klicken Sie auf Hilfeliste. Wählen Sie die Budgetdaten aus, aus denen Änderungsanforderungspositionen erstellt werden sollen, und klicken Sie auf Zu Änderungsanforderung hinzufügen. Klicken Sie auf Schließen, und bearbeiten Sie die Position bei Bedarf.
  9. Klicken Sie auf Speichern und Neu.
  10. Um eine Position zu kopieren, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die zu kopierende Position, und wählen Sie Zeile kopieren aus. Bearbeiten Sie die Position nach Bedarf, und klicken Sie auf Speichern und Neu.
  11. Fügen Sie ggf. weitere Änderungsanforderungspositionen hinzu.
  12. Klicken Sie auf Weiter.
  13. Klicken Sie auf den Link Kommentare auf Erstellen, um Kommentare oder Anhänge zur Änderungsanforderung hinzuzufügen. Geben Sie Folgendes an:
    Thema
    Geben Sie das Thema des Kommentars an.
    Kommentar
    Geben Sie den Kommentar an.
    Kommentar von
    Geben Sie den Benutzernamen des Benutzers an, der den Kommentar erstellt.
    Anhang
    Navigieren Sie zu allen Anhängen, die im Kommentar berücksichtigt werden sollen.
  14. Klicken Sie auf Speichern.
  15. Klicken Sie auf Weiter.
  16. Klicken Sie auf dem Tab Übersicht auf Freigabe, um die Änderungsanforderung freizugeben, oder klicken Sie auf die Verknüpfung, um die Änderungsanforderung anzuzeigen.
    Wenn bei der Freigabe eine Genehmigung für das Budgetszenario aktiviert ist, wird der Status der Änderungsanforderung auf Genehmigung ausstehend festgelegt. Wenn die Genehmigung abgeschlossen ist, wird der Status auf Freigegeben festgelegt.

    Ist keine Genehmigung aktiviert, wird die Änderungsanforderung automatisch freigegeben und der Status auf Freigegeben festgelegt.

    Nach der Freigabe der Genehmigung wird die entsprechende Budgetposition hinzugefügt.